多晶硅價(jià)格上漲引發(fā)連鎖反應(yīng) 2021國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料繼續(xù)上漲

• 2021年2月26日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1494 99
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2020年的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格經(jīng)歷了一場過山車式的波動(dòng)。上半年，在疫情的影響下，行業(yè)需求低迷并存在一定的不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑。但自7月份起，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾緊張，多晶硅、光伏玻璃、膠膜等材料價(jià)格上漲。

我國光伏產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇。2020年我國光伏新增裝機(jī)48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位;累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到253GW，連續(xù)6年位居全球首位;產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，連續(xù)10年位居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位;出口市場穩(wěn)中有升，光伏產(chǎn)品出口額197.5億美元，同比下降5%，但組件出口量則達(dá)到78.8GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長18.3%。進(jìn)入2021年我國發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么變化呢？

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲價(jià)

現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)迎來漲價(jià)。國內(nèi)單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)分別為10.63萬元/噸、10.34萬元/噸、10.04萬元/噸，環(huán)比分別上漲均超過11%。這是多晶硅料價(jià)格自去年下半年開啟漲價(jià)潮以來，成交均價(jià)首次突破10萬元/噸。

多晶硅料超預(yù)期漲價(jià)，2020年的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格經(jīng)歷了一場過山車式的波動(dòng)。上半年，在疫情的影響下，行業(yè)需求低迷并存在一定的不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑。但自7月份起，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾緊張，多晶硅、光伏玻璃、膠膜等材料價(jià)格上漲。

多晶硅價(jià)格的上漲很快引發(fā)了連鎖反應(yīng)，硅片、電池片跟漲。不過，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，去年全年，硅片、電池、組件產(chǎn)品價(jià)格仍然維持了同比下降的趨勢，符合降本增效的發(fā)展方向。但是在多晶硅環(huán)節(jié)，其價(jià)格上漲幅度顯著——數(shù)據(jù)顯示，多晶硅料的整體價(jià)格從年初的7.3萬元/噸，上升至年末的8.3萬元/噸，上浮13.7%。

實(shí)際上，在去年第四季度，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始預(yù)警多晶硅料的持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長、秘書長王勃華在回顧2020年光伏行業(yè)發(fā)展時(shí)曾表示，產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張已經(jīng)成為光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)之一，如硅料、玻璃仍緊缺，各大企業(yè)開始紛紛簽訂長單，保障產(chǎn)品供應(yīng)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年光伏行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

光伏市場蓬勃發(fā)展，我國累計(jì)裝機(jī)量躍居全球首位。新興市場不斷涌現(xiàn)，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲諸國的發(fā)展勢如破竹，印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機(jī)規(guī)模快速提升，我國光伏新增裝機(jī)量位居全球首位，超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。

新興市場如印度等正大力推動(dòng)光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個(gè)爆發(fā)的增長點(diǎn)。我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補(bǔ)貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)等問題，但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等措施來破解發(fā)展瓶頸，而產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降也將抵消電價(jià)下調(diào)和限電帶來的影響。

多家企業(yè)開始在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)，以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，產(chǎn)業(yè)集中度呈進(jìn)一步提升趨勢。但仍需注意由于全球主要光伏市場，如日本補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)、美國稅收抵免政策到期等帶來的波動(dòng)影響，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍需理性。

技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低

技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低。在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至9萬元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快;單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，鈍化發(fā)射極背面接觸(PERC)、異質(zhì)結(jié)(HIT)、背電極、高倍聚光等技術(shù)路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn)，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時(shí)。

技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，金剛線切割技術(shù)將得到進(jìn)一步應(yīng)用，PERC電池、N型電池規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國近99%光伏產(chǎn)品采用晶硅技術(shù)，新型薄膜、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等技術(shù)路線發(fā)展緩慢，技術(shù)路線單一化程度偏高，產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展隱患明顯。國內(nèi)光伏制造業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)理論研究不足，創(chuàng)新投入乏力，新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備欠缺，核心競爭力與國際先進(jìn)水平仍有差距。亟待資金、技術(shù)、人才等要素持續(xù)投入，推動(dòng)我國光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強(qiáng)，兼并重組持續(xù)推進(jìn)

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強(qiáng)，兼并重組持續(xù)推進(jìn)。多家企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到1.7GW與2.3GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到2.6GW與4GW。行業(yè)兼并重組加速，市場為主導(dǎo)的資源整合不斷深入。順風(fēng)國際收購多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國電池組件企業(yè)Suniva，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局;通威集團(tuán)投資8.5億新臺(tái)幣入股臺(tái)灣昱池晶能源，增強(qiáng)電片規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng);西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作，通過委托加工方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化。

光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時(shí)，正積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)策略，推動(dòng)國際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)。同時(shí)，在《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》的引導(dǎo)下，國內(nèi)高效電池市場將會(huì)逐步擴(kuò)大，企業(yè)也將會(huì)加大對國內(nèi)已有產(chǎn)線的技術(shù)改造投入，通過技術(shù)升級(jí)提升產(chǎn)品性能，國內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)將集中在提升PERC、IBC、MWT等高效電池組件的規(guī)模化生產(chǎn)能力上。

欲了解更詳實(shí)的中國光伏行業(yè)發(fā)展前景分析請點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2026年光伏行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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