集裝箱短缺緩解 2021年中國出口集裝箱運價走勢分析預(yù)測

• 2021年3月27日 WuYaNan來源：中研網(wǎng)新浪 1416 93
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日前，在上海港外高橋港區(qū)了解到，整個空箱在場的堆存量從1月份11萬個的低谷逐步恢復(fù)到目前的22萬個左右，空箱緊張得到有效緩解。業(yè)內(nèi)人士表示，近期缺箱得以緩解，一是春節(jié)后是貿(mào)易出口的相對淡季，貨量環(huán)比有所減少;二是集裝箱生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)，空箱供應(yīng)量逐月遞增。

集裝箱短缺緩解

日前，在上海港外高橋港區(qū)了解到，整個空箱在場的堆存量從1月份11萬個的低谷逐步恢復(fù)到目前的22萬個左右，空箱緊張得到有效緩解。業(yè)內(nèi)人士表示，近期缺箱得以緩解，一是春節(jié)后是貿(mào)易出口的相對淡季，貨量環(huán)比有所減少;二是集裝箱生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)，空箱供應(yīng)量逐月遞增。此外，中國各港口高效作業(yè)，上海港積極實施異地還箱、空箱裝卸優(yōu)惠政策等，從而進一步加快空箱周轉(zhuǎn)。從中國出口集裝箱運價指數(shù)來看，運價自去年三季度開始猛增，今年1-2月份達到高位;進入3月以來，運價出現(xiàn)回落。業(yè)內(nèi)人士稱，隨著接下來旺季到來，運價有可能再度上行。但從全年來看，走勢或?qū)⑤^為平穩(wěn)。

全球集裝箱航運公司增長強勁

全球集裝箱航運公司的業(yè)績將在2021年依舊強勁增長。短期內(nèi)即期運價將保持較高水平，2021年合同運價也將水漲船高。但是，由于該行業(yè)易受運價波動以及經(jīng)濟復(fù)蘇和貿(mào)易疲軟的影響，目前的運價在中期內(nèi)難以維持。

2020年下半年商品需求回升、供應(yīng)鏈中斷(如集裝箱箱短缺和港口擁堵)以及更具戰(zhàn)略意義的運力管理共同推動了集裝箱運價的上漲，尤其是從中國到歐洲和美國的航線。波羅的海航運指數(shù)(Freightos Baltic Index)的數(shù)據(jù)顯示，從中國到歐洲、美國西海岸的一個40英尺集裝箱的運費現(xiàn)在分別超過8000美元(2月26日當(dāng)周平均運價8308美元，比上周下降1%)和近5000美元(2月26日當(dāng)周平均運價4922美元，比上周增加6%)，遠低于一年前的2000美元。

中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%

中國集裝箱業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計、制造、維護等“一站式”服務(wù)的國家。目前，中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(中集集團、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時下降，但隨著主要經(jīng)濟體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費，三季度以來集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場庫存均處于較低水平，預(yù)計集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國集裝箱行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、市場供給情況分析

圖表：2010-2019年中國集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續(xù)增加。我國集裝箱制造企業(yè)從8月開始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長100%，9月份持續(xù)增長達到近30萬TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計2020年全年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時也從單班8小時上升到11小時。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補出口集裝箱需求的缺口。

二、市場需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前來看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

想要了解關(guān)于集裝箱行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國集裝箱行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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