中國固廢處理行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

• 2021年6月16日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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中國無廢城市的建設試點方案實施，為實現(xiàn)城市固廢產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標，兩網(wǎng)融合、四級網(wǎng)絡體系建設、發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"固廢處理產(chǎn)業(yè)是大趨勢，屆時中國的城市固廢處理體系也將迎來全面的升級。

中國無廢城市的建設試點方案實施，為實現(xiàn)城市固廢產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標，兩網(wǎng)融合、四級網(wǎng)絡體系建設、發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"固廢處理產(chǎn)業(yè)是大趨勢，屆時中國的城市固廢處理體系也將迎來全面的升級。

目前中國利用大宗工業(yè)固廢制備綠色無水泥熟料或少水泥熟料膠凝材料的技術已相對成熟，已成功開發(fā)出能夠在膠結(jié)充填采礦、高性能混凝土、重金屬固化、各種磚、砌塊、混凝土預制構件等不同領域廣泛替代水泥的系列化膠凝材料產(chǎn)品。同時，國家"一帶一路""雄安新區(qū)""特色小鎮(zhèn)""海綿城市"等政策的帶動，使得綠色建材、綠色建筑、綠色工廠、建筑節(jié)能、海綿城市、裝配式建筑、美麗鄉(xiāng)村的概念深入推廣，利用大宗工業(yè)固廢制作的各種磚、砌塊、陶瓷等產(chǎn)品也將大有可為。

目前，中國的固廢產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到了以環(huán)境綜合服務為核心的階段，各個企業(yè)均積極尋找快速規(guī)?；陌l(fā)展方式。重資產(chǎn)環(huán)境集團核心特征是規(guī)?；?，其優(yōu)勢是全國性網(wǎng)絡的集約效應和政府關系，以及強大的投資運營管理能力。一方面，在積極拓展環(huán)保服務產(chǎn)業(yè)鏈，以杭州錦江、光大國際、綠色動力為代表，不斷做大做強企業(yè)，打造全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。另一方面，在積極部署延伸服務鏈，以桑德環(huán)境、威立雅中國為代表，在傳統(tǒng)的垃圾處理如焚燒等領域加快布局，同時開拓環(huán)衛(wèi)、資源化利用、餐廚垃圾處理和危險廢棄物等新興領域市場。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國固廢處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、全球固廢處理行業(yè)的發(fā)展特點

由于技術、資金和環(huán)境方面的原因，在實際操作時有可能存在不按照上述優(yōu)先級對廢物進行處置的情況。廢物處理的方法包括物料循環(huán)利用、生物處理、能量回收(焚燒發(fā)電)、填埋。在處理有害廢物時，應當選取上述幾種方法中的一種，選擇的依據(jù)為廢物的性質(zhì)。對廢物進行循環(huán)利用指使用廢物作為其他材料的替代品。為再利用做準備的過程為進行回收的過程，具體包括對不需進行進一步處理的廢物進行檢查、清理或修理，之后進行再利用的過程。

物料循環(huán)利用能夠減少對能源和自然資源的需求，可以起到降低環(huán)境影響的作用。生物處理可以形成閉合的生態(tài)循環(huán)，讓營養(yǎng)物質(zhì)返回到土壤中去。生物處置的方法包括厭氧消化和堆肥，其中厭氧消化會產(chǎn)生沼渣沼液及能夠用作汽車燃料的沼氣，堆肥則會產(chǎn)出土壤改良劑，用于花園、公園及景觀改造。

對于不能使用其他任何方法進行循環(huán)利用的廢物來說，能量回收(焚燒發(fā)電)是最有效的利用方法，回收到了能量既可以為居民區(qū)供電，還能夠供熱。填埋是用來處置不能循環(huán)利用、不應循環(huán)利用廢物的方法，目的是實現(xiàn)不會造成長期不良效應的廢物安全處置。

從德日等國的固廢處理技術創(chuàng)新曲線可以看出，發(fā)達國家的垃圾管理和技術創(chuàng)新已經(jīng)走過了一條醞釀、起步、爆發(fā)、穩(wěn)定的生命曲線。實際上，就具體工藝路線而言，世界各國的處理技術大體都是伴隨著填埋、焚燒、堆肥三大處理路線的此消彼長、利弊權衡中不斷發(fā)展的。

上世紀中葉之前，世界各國主要以填埋、丟棄等方式處理各類固體廢物。其后較為簡單的處理設施開始分散出現(xiàn)，但并未有統(tǒng)一的管理和標準體系。

70年代，隨著經(jīng)濟發(fā)展速度加快，垃圾問題開始凸顯，垃圾處理工作也開始受到各國管理者的重視。首部針對性的政策和法規(guī)也在這一時期出臺，為固廢管理奠定了基礎。大型化、集約化處理成為不少國家的治理思路，加上公眾和管理者開始意識到垃圾簡單填埋帶來的風險，各地中小型管理和設施水平低下的垃圾填埋場逐步關停的歷程也就此開始。

到了80年代末90年代初，世界各國開始重視能源問題，從垃圾中盡可能的回收能量和資源成為垃圾處理更高的目標，實現(xiàn)這一目標有兩個重要的切入點，一是垃圾收轉(zhuǎn)運和處理的市場化;二則是建立和完善垃圾分類回收的系統(tǒng)。

90年代后，發(fā)達國家的固廢處理行業(yè)迎來了技術創(chuàng)新的高峰，新技術大量出現(xiàn)，各類垃圾的處理技術工藝路線也逐漸形成，具有代表性的技術有流化床焚燒技術、機械-生物處理工藝的光分選技術、垃圾熱解技術、穩(wěn)定化(礦化)技術等。通過一系列行政和市場手段的推進，以德、日為代表的部分發(fā)達國家建立起長期運行至今的垃圾分類回收體系。

21世紀之后，固體廢棄物已不再是突出的社會發(fā)展問題，此領域的創(chuàng)新活躍度也開始降低，專利新增申請數(shù)量開始下降。

概括而言，在治理思路上，發(fā)達國家所走過的路有這樣幾個大的趨勢：逐步取代/淘汰填埋;集中化、大型化處理;提高資源化利用率;市場化(第三方處理)等。

二、2018-2020年全球固廢處理市場結(jié)構

固廢行業(yè)的發(fā)展趨勢：精細化、智能化、生態(tài)化、國際化。

1、創(chuàng)新曲線：固廢技術創(chuàng)新潮

從德日等國的固廢處理技術創(chuàng)新曲線可以看出，發(fā)達國家的垃圾管理和技術創(chuàng)新已經(jīng)走過了一條醞釀、起步、爆發(fā)、穩(wěn)定的生命曲線。實際上，就具體工藝路線而言，世界各國的處理技術大體都是伴隨著填埋、焚燒、堆肥三大處理路線的此消彼長、利弊權衡中不斷發(fā)展的。

上世紀中葉之前，世界各國主要以填埋、丟棄等方式處理各類固體廢物。其后較為簡單的處理設施開始分散出現(xiàn)，但并未有統(tǒng)一的管理和標準體系。

70年代，隨著經(jīng)濟發(fā)展速度加快，垃圾問題開始凸顯，垃圾處理工作也開始受到各國管理者的重視。首部針對性的政策和法規(guī)也在這一時期出臺，為固廢管理奠定了基礎。大型化、集約化處理成為不少國家的治理思路，加上公眾和管理者開始意識到垃圾簡單填埋帶來的風險，各地中小型管理和設施水平低下的垃圾填埋場逐步關停的歷程也就此開始。

到了80年代末90年代初，世界各國開始重視能源問題，從垃圾中盡可能的回收能量和資源成為垃圾處理更高的目標，實現(xiàn)這一目標有兩個重要的切入點，一是垃圾收轉(zhuǎn)運和處理的市場化;二則是建立和完善垃圾分類回收的系統(tǒng)。

90年代后，發(fā)達國家的固廢處理行業(yè)迎來了技術創(chuàng)新的高峰，新技術大量出現(xiàn)，各類垃圾的處理技術工藝路線也逐漸形成，具有代表性的技術有流化床焚燒技術、機械-生物處理工藝的光分選技術、垃圾熱解技術、穩(wěn)定化(礦化)技術等。通過一系列行政和市場手段的推進，以德、日為代表的部分發(fā)達國家建立起長期運行至今的垃圾分類回收體系。

21世紀之后，固體廢棄物已不再是突出的社會發(fā)展問題，此領域的創(chuàng)新活躍度也開始降低，專利新增申請數(shù)量開始下降。

概括而言，在治理思路上，發(fā)達國家所走過的路有這樣幾個大的趨勢：逐步取代/淘汰填埋;集中化、大型化處理;提高資源化利用率;市場化(第三方處理)等。

反觀我國。我國在上世紀80年代也經(jīng)歷了垃圾的分散式粗放處理向集中式處理(填埋、堆放)的轉(zhuǎn)變，也正是在這一時期，固廢處理技術的創(chuàng)新開始起步。

1988年，建設部頒布了《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術標準》，為填埋場的規(guī)劃、設計、建設及運行管理提供了技術依據(jù)。

隨后，在90年代，我國的垃圾衛(wèi)生填埋技術開始進入大發(fā)展大建設時期，杭州天子嶺垃圾填埋場等首批大型垃圾衛(wèi)生填埋場開始投入運營。HDPE合成膜防滲技術也成為此時的代表性技術。

90年代末，垃圾填埋的對環(huán)境的威脅及占地問題開始得到重視，規(guī)范化和逐步取代填埋的政策導向開始確立。

2000年起，《城市生活垃圾處理及污染防治技術政策》、《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤試行辦法》、《生活垃圾焚燒污染控制標準》等一系列法律、規(guī)劃、和標準逐步奠定了垃圾焚燒工藝路線發(fā)展的政策環(huán)境，填埋所占的垃圾處理量比率開始不斷降低，而以焚燒為主的其它工藝的處理量比率不斷升高。由于焚燒的技術含量更高以及核心設備(焚燒爐等)的國產(chǎn)化需求，我國的第一個固廢處理技術創(chuàng)新高峰也在這一時期到來。

與此同時，垃圾處理市場化進程也在逐步往前走，如桑德環(huán)境(合加資源)、三峰環(huán)境、綠色動力環(huán)保等現(xiàn)今已成為行業(yè)龍頭的幾家固廢處理(垃圾焚燒)企業(yè)也在此階段完成關鍵性的資源積累，開始在業(yè)務上快速橫向擴張(跑馬圈地)。

2008年后，由于社會對環(huán)保問題的關注和基礎設施投資建設潮的到來，我國固廢處理行業(yè)邁入一個新的階段(值得一提的是，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的諸多領域，2008都是較為特殊的一年，許多指標都有突出的增長，這與奧運帶來的環(huán)保話題效應以及隨之而來的治污舉措不無關系)。

工業(yè)危廢、電子廢棄物、餐廚垃圾等更加專業(yè)化和細分化的市場領域開始啟動，快速增長的市場容量催生出了東江環(huán)保等技術色彩更濃的上市公司。固廢處理領域的技術創(chuàng)新迎來了第二次爆發(fā)。

目前，我國的年專利申請量已超過美、德、日等一眾發(fā)達國家，全球固廢領域技術創(chuàng)新最為活躍的國家。目前中國每年新申請的固廢處理相關專利在1500個左右，這一數(shù)字依然在不斷增長。

根據(jù)中外垃圾處理政策導向與技術工藝發(fā)展趨勢演進過程的對比，我國已走過了集中化處理、無害化處理率提升兩個大趨勢。目前的發(fā)展重點在填埋處理規(guī)模的取代、資源化利用的推進上，大致處于發(fā)達國家在90年代中期對固體廢棄物的資源化利用的不斷嘗試與推進的時間節(jié)點。

鑒于中國擁有極度廣闊的垃圾處理市場需求以及尚有大量的填埋處理能力需要繼續(xù)被替代，以及依然持續(xù)的核心處理設備的國產(chǎn)化需求，我國固廢領域的技術創(chuàng)新還將保持5~10年的活躍期。

2、固廢企業(yè)：技術創(chuàng)新主體

實際上，固體廢棄物處理領域也情況類似。近年來，中國該領域閥門專利的申請大戶基本為清華、浙大、同濟及中國環(huán)科院等高校和科研院所。在年專利申請量的排序名單中，企業(yè)的存在感還稍顯弱勢。

但另一方面，從固廢處理企業(yè)的研發(fā)投入及專利申請增長量情況來看，企業(yè)主體正在向扛起技術創(chuàng)新大旗的目標努力?？梢哉f，市場化的企業(yè)主體在固廢處理領域的技術創(chuàng)新方面擁有愈加重要的地位。

3、技術并購：創(chuàng)新的價值放大

環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處在大并購、大整合的時代，如此的并購大潮是一個行業(yè)走向市場化，走向成熟的必經(jīng)之路，也是資本對行業(yè)發(fā)展前景的信心體現(xiàn)。

固廢行業(yè)經(jīng)歷過兩次大的并購風向，第一次在本世紀初興起，投資運營型企業(yè)在全國范圍內(nèi)大量收購固廢處理同業(yè)企業(yè)，這類并購以項目為導向，以增加運營規(guī)模和(區(qū)域)市場占有率為主要目的，數(shù)家領先企業(yè)在此并購風潮中成為行業(yè)龍頭。

而第二個并購風向則是當下的行業(yè)價值鏈構建和補全的并購整合。前文已經(jīng)提過，近年來一個重要的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征是行業(yè)不斷細分和分工不斷細化，企業(yè)同質(zhì)化競爭正在被生態(tài)化互補和合作取代。“大而全”龍頭企業(yè)主導，資本助力，對有技術特色、有關鍵能力的“小而?！敝行⌒推髽I(yè)的參股和并購顯著增加。

更加具體來看，上述并購交易類型主要有兩種主要的訴求和動力。

第一，在公用事業(yè)市場化程度提升，環(huán)境整體治理、系統(tǒng)治理思路的背景下，地方政府購買環(huán)境服務的思路和方式正從“治污小項目”向“服務大項目”轉(zhuǎn)變，在此過程中對環(huán)保企業(yè)，尤其是資本型的環(huán)保投資運營商的能力要求相應提高。企業(yè)因而有此動力去收購一些專業(yè)化的公司進行能力補全。

第二，由于行業(yè)的發(fā)展和環(huán)保需求的提升，一些新興細分領域的市場大門已逐漸打開，如餐廚垃圾處理、農(nóng)業(yè)廢物處理、污泥處理、城市礦產(chǎn)等等，在發(fā)展初期，活躍在這些行業(yè)的大多是一些中小型的專業(yè)化企業(yè)，而當這些細分領域市場和政策環(huán)境的逐步成熟，商業(yè)前景逐漸清晰之時，一些大型上市公司(包括固廢行業(yè)龍頭和有意轉(zhuǎn)型的其它行業(yè)企業(yè))對這些領域的興趣則不斷加強，近一兩年能看到很多此類并購。

想要了解更多固廢處理行業(yè)詳細分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國固廢處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》

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