近年來,全球包裝印刷行業(yè)已經進入了穩(wěn)定發(fā)展的成熟期,增速與世界經濟平均增速基本持平。但在中國經濟的持續(xù)較快增長和不斷擴容的下游需求,驅動中國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模的增速遠高于全球行業(yè)平均水平。
中國的包裝印刷行業(yè)分散,市場集中度低。以紙包裝行業(yè)為例,美國的紙包裝行業(yè)CR4達到70%,澳大利亞、臺灣的CR2即分別達到90%和62%,而中國紙包裝行業(yè)CR10不到5%。目前我國的包裝印刷行業(yè)仍然處于分散競爭的狀態(tài),包裝印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數從2013年的4,321家增加至2017年的5,693家。中小包裝企業(yè)是市場的主要參與者,而為數不多的龍頭企業(yè)沒有在包裝印刷市場中占據顯著的優(yōu)勢地位。
截至2019年底,造紙和紙制品業(yè)共有企業(yè)6688家,比2018年底減少了16家;虧損企業(yè)1151家,比2018年底增加了110家,虧損比例達到了17.2%,比例有所擴大。2019年,參與統(tǒng)計的印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有5663家。其營業(yè)收入總和為6649億元,相比2018年增速為1.6%。回溯歷史,2018年印刷業(yè)營業(yè)收入增速為5.2%,2017年為6.5%,2016年為4.5%,2015年為7%。由此可見,2019年是行業(yè)發(fā)展相對停滯的一年,市場規(guī)模增長有限。2020年1-4月造紙和紙制品業(yè)實現營業(yè)收入3539.8億,同比下降13.5%;印刷和記錄媒介復制業(yè)實現營業(yè)收入1685.1億,同比下降13.7%。1-4月造紙和紙制品業(yè)實現利潤總額173.7億,同比增長5.5%;印刷和記錄媒介復制業(yè)實現利潤總額84.0億,同比下降21.2%。
近年來,全球包裝印刷行業(yè)已經進入了穩(wěn)定發(fā)展的成熟期,增速與世界經濟平均增速基本持平。但在中國經濟的持續(xù)較快增長和不斷擴容的下游需求,驅動中國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模的增速遠高于全球行業(yè)平均水平。
從行業(yè)發(fā)展空間來看,依然具有一定的發(fā)展空間,但從產業(yè)競爭特別是行業(yè)內公司競爭的變化來看,將形成激烈競爭的格局,部分落后企業(yè)或將淘汰,而技術優(yōu)勢明顯、注重股東回報且能夠切入新技術包裝、打開市場占有的規(guī)?;救詫Ⅲw現發(fā)展的軌跡形態(tài)。
總體來看,中國包裝業(yè)正在向包裝強國邁進,而行業(yè)競爭及行業(yè)內企業(yè)眾多,競爭加劇的格局非常明顯。“十三五”時期,包裝行業(yè)將重點發(fā)展綠色包裝、智能包裝、安全包裝等六大工程,推進包裝工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展,打造包裝經濟升級版,實現行業(yè)由大到強的實質性轉變。
中國人均包裝消費量明顯低于全球水平,未來仍有較大提升空間。從總量的角度來看,盡管中國包裝印刷市場規(guī)模增長較快,但人均消費量僅為12美元/年,與全球主要國家及地區(qū)相比仍然存在較大差距。即便考慮到價格、人口密度等客觀因素,中國包裝印刷行業(yè)的“天花板”遠遠沒有達到。隨著人民生活水平的提高,消費品展示銷售包裝小型化、環(huán)保性能提升;儲存運輸包裝隨電商滲透率提升起量。中國的包裝印刷行業(yè)的市場規(guī)模有望擴大,供求結構也有望持續(xù)升級。
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