2021城市商業(yè)銀行行業(yè)新趨勢(shì)及發(fā)展前景分析

• 2021年10月29日 ZouJunRong來源：互聯(lián)網(wǎng) 505 27
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隨著利率市場(chǎng)化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

2021城市商業(yè)銀行行業(yè)新趨勢(shì)及發(fā)展前景分析

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。

從宏觀形勢(shì)看，2020年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng)，就業(yè)民生較好保障，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)沖擊較大，下半年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出，一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期，城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢(shì)看，隨著利率市場(chǎng)化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

從需求形勢(shì)看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合，消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深，對(duì)城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對(duì)紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境，城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，有助于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中變被動(dòng)為主動(dòng)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》分析

城商行數(shù)量規(guī)模分析

截止2020年6月中旬，我國共有城商行134家，現(xiàn)階段我國城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定，行業(yè)布局較為明確。

圖表：我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)

城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，從資產(chǎn)規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

城商行收入規(guī)模分析

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對(duì)外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。

從具體業(yè)務(wù)收入來看，城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長，雖然利息收入依舊遠(yuǎn)高于非息收入，但其差距已經(jīng)逐漸縮小，明確，凈利息收入不到非息凈收入的4倍，已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場(chǎng)化的快速推進(jìn)，息差逐漸收窄，城商行凈利息收入增長率逐年下降，而非利息凈收入得益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整和城商行中間業(yè)務(wù)的多元化，其增長率一直維持在較高水平。從營收規(guī)模來看，98家城商行樣本2018年利息凈收入合計(jì)超過5000億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)超過800億元。

城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍，同時(shí)為國家提供了大量的就業(yè)崗位，從業(yè)人員近三十萬人。

未來行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》。

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  截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長7.71%；截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長8.53%，占銀行...

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