種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？隨著當下國內(nèi)人口增速放緩和城鎮(zhèn)化率提升，導(dǎo)致出現(xiàn)農(nóng)村勞動力不斷減少的局面，再加上開墾面積有限和自然災(zāi)害難以預(yù)測，為保障國內(nèi)糧食安全，就必須提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，而種子恰恰是關(guān)鍵突破口。
種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？隨著當下國內(nèi)人口增速放緩和城鎮(zhèn)化率提升，導(dǎo)致出現(xiàn)農(nóng)村勞動力不斷減少的局面，再加上開墾面積有限和自然災(zāi)害難以預(yù)測，為保障國內(nèi)糧食安全，就必須提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，而種子恰恰是關(guān)鍵突破口。
種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前，全球種子行業(yè)主要公司為拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。
從代表性企業(yè)分布情況來看，全球玉米種子、大豆種子和棉花種子行業(yè)代表性企業(yè)主要為拜耳、科迪華、先正達等。蔬菜種子市場高度分散，主要企業(yè)包括利馬格蘭、拜耳、先正達、瑞克斯旺、巴斯夫、瀧井、坂田等。
從五力競爭模型角度分析，全球種業(yè)呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立局面。隨著種業(yè)企業(yè)向多元化、集團化與國際化發(fā)展，種業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)主要企業(yè)間的整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利能力較強，對新進入者的吸引力較強，行業(yè)潛在進入者威脅較大。
僅2018年，中國就從50多個國家進口了超過7200萬公斤種子產(chǎn)品，進口額為4.75億美元，其中蔬菜種子進口額達2.28億美元。這些種子的價格要比國產(chǎn)高幾倍甚至十幾倍，除了物流運輸成本，關(guān)稅也是其中很大一部分支出，以葵花籽和油菜籽為例，2021年從俄羅斯進口的關(guān)稅高達30%。
在育種領(lǐng)域，中國起步非常晚。美國等發(fā)達國家的跨國種企早已開始全球布局，很快就全面滲透到中國。比如前文提到的德國玉米，大面積搶占了東北市場。
在中國剛剛起步時，發(fā)達國家已形成了集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，而我們直到2016年，全國種子企業(yè)資產(chǎn)總額達到1億元以上的也僅有373家，占比8.6%。
2017年，中國化工集團耗資430億美元收購了全球第三大種子農(nóng)化高科技公司瑞士的先正達。此外，隆平高科收購了陶氏益農(nóng)擁有的巴西業(yè)務(wù)，中糧集團收購了尼德拉農(nóng)業(yè)，這些企業(yè)的全球化進程將大大縮短中國與發(fā)達國家的育種差距。
當前我國種業(yè)市場規(guī)模位居全球第二，占比達到18%左右，僅次于美國。預(yù)計未來三年，年均復(fù)合增速約為5.8%，增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長潛力較大。預(yù)計到2025年，中國種業(yè)市場規(guī)模將增長至732億元，在全球市場占比將提升3%至21%。
在中國種子協(xié)會2021年的報告中提到，國內(nèi)一批育種企業(yè)得到了政府部門的積極扶持，例如江蘇神農(nóng)大豐種業(yè)公司建成近600畝的全國領(lǐng)先的高標準的科研示范基地;寧波微萌種業(yè)企業(yè)獲批14畝建設(shè)用地，流轉(zhuǎn)400畝育種基地，用以建設(shè)國內(nèi)一流的蔬菜種業(yè)研發(fā)中心和育種基地。
國家政策對種業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。國家越發(fā)重視糧食安全和種業(yè)發(fā)展，2021年以來，重磅種業(yè)扶持政策頻頻出臺，促進種質(zhì)資源庫建立，保護新品種知識產(chǎn)權(quán)并鼓勵種業(yè)商業(yè)化。2021年7月《種業(yè)振興行動方案》通過，強調(diào)必須把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。法律法規(guī)體系的進一步完善行業(yè)競爭環(huán)境有望迎來系統(tǒng)性的明顯改善。
目前行業(yè)產(chǎn)品本身尚無替代品，各企業(yè)正開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，因此行業(yè)替代品威脅不大;目前，種子行業(yè)主要企業(yè)集種子研發(fā)、育種、制種于一體，因此，上游研發(fā)機構(gòu)議價能力較弱;此外，種子行業(yè)的下游是種植，主要是由農(nóng)戶從事，數(shù)量眾多，因此種子行業(yè)下游需求旺盛，而農(nóng)戶對種子的質(zhì)量要求也較高，綜合來看，種子行業(yè)下游整體的議價能力較弱。
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