疫情下防水材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何 防水材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1353 89
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從政策影響看，防水年限要求提高，有望增加單位施工面積防水材 料用量，增加行業(yè)整體需求;同時(shí)大量低端、偽劣防水材料產(chǎn)能有望加速退出，進(jìn)一步帶動(dòng)集中度提升。

中國(guó)防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)較晚，但是近幾年不斷出臺(tái)新政，促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)走向規(guī)范，2019年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求稿)提出地下/屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限分別不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限/20年/25年/15年，較現(xiàn)行5年的規(guī)定大幅提高，2022年防水新規(guī)或臨近落地，加快防水行業(yè)提標(biāo)增量過程。

防水材料用于防止雨水等對(duì)建筑侵蝕，卷材、涂料占比約七三開。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。目前國(guó)內(nèi)建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別;防水涂料依照主要成分的不同， 可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)朱冬青介紹，國(guó)內(nèi)防水材料以卷材為主，SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占 比過半。

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)顯示：2021年全國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量合計(jì)約為40.92億平方米(因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異;根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)口徑，2020年全國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量為37.75億平方米)，同比增長(zhǎng)8.41%。2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為29.6億平方米，比2020年同期增長(zhǎng)18.0%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)防水材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

目前我國(guó)防水材料產(chǎn)業(yè)正處于從快速成長(zhǎng)階段過渡到成熟期。但進(jìn)入2021年下半年以來，面對(duì)成本壓力、下游風(fēng)險(xiǎn)等不利情況，東方雨虹收入增速明顯快于行業(yè)和競(jìng)品，行業(yè)分化將進(jìn)一步加速。

據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量共計(jì)839家，同比增長(zhǎng)16.04%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1261.59億元，同比增長(zhǎng)13.2%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.64億元，較2020年增加1.67億元。

2022年以來多地疫情反復(fù)，中小防水企業(yè)進(jìn)一步承壓。2022年 3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，防控趨嚴(yán)限制建筑、裝修施 工以及物流運(yùn)輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能、業(yè)務(wù)布局相對(duì)集中，疫情沖擊下抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。2022 年 5 月 建筑防水協(xié)會(huì)對(duì) 154 家防水企業(yè)調(diào)研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存 3 個(gè)月，61%的企業(yè)表示資金周轉(zhuǎn)困難主要因產(chǎn)業(yè) 鏈上下游拖欠款嚴(yán)重，54%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)下滑 20%以上。

2022年3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，防控趨嚴(yán)限制建筑、裝修施工以及物流運(yùn)輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能、業(yè)務(wù)布局相對(duì)集中，疫情沖擊下抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。2022年5月建筑防水協(xié)會(huì)對(duì)154家防水企業(yè)調(diào)研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存3個(gè)月。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面，調(diào)查顯示，有61%的企業(yè)表示資金周轉(zhuǎn)困難主要因產(chǎn)業(yè)鏈上下游拖欠款嚴(yán)重，54%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)下滑20%以上。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)839家規(guī)上企業(yè)(主業(yè)營(yíng)收2000萬以上)的主業(yè)營(yíng)收之和達(dá)1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標(biāo)產(chǎn)品，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)中性假設(shè)(規(guī)上和規(guī)下約6：4)，行業(yè)空間約2000億元;根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營(yíng)收計(jì)算得出：2021年CR3僅19.1%，其中東方雨虹占比13.3%，科順股份占比3.9%，北新防水占比1.9%，說明我國(guó)防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對(duì)防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。

防水龍頭積極拓寬市場(chǎng)、擴(kuò)充品類，進(jìn)一步打開市場(chǎng)空間。以東方雨虹為例，公司早在 2013年便開始針對(duì) 2C端市場(chǎng) 開展品牌推廣活動(dòng)，同時(shí)成立“虹哥匯”以加強(qiáng)與地方工長(zhǎng)之間溝通與聯(lián)系，通過推送產(chǎn)品信息以及施工標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)提升客戶黏度;同時(shí)憑借充足資金、渠道優(yōu)勢(shì)，積極擴(kuò)張品類以進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間，目前已擁有臥牛山(節(jié)能保溫)、孚達(dá)(節(jié)能保溫)、華砂(砂漿)、洛迪(硅藻泥)、德愛威(建筑涂料)等品牌。

從政策影響看，防水年限要求提高，有望增加單位施工面積防水材 料用量，增加行業(yè)整體需求;同時(shí)大量低端、偽劣防水材料產(chǎn)能有望加速退出，進(jìn)一步帶動(dòng)集中度提升。

欲獲取更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)防水材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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