中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析 下游需求增大 有望迎來(lái)新機(jī)遇

• 2022年9月9日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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近年來(lái)隨著國(guó)家供給側(cè)改革的推進(jìn)、環(huán)保政策的實(shí)施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國(guó)已形成一些規(guī)模化、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將實(shí)現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低，其中

近幾年氯堿產(chǎn)能增速極緩，上一輪行業(yè)擴(kuò)增產(chǎn)能逐步被市場(chǎng)消化吸收,經(jīng)歷去產(chǎn)能行業(yè)開工率連年提升。在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下,氣堿行業(yè)設(shè)備能力、技能環(huán)保技術(shù)日益提升,依托研發(fā)、技改推動(dòng)氨堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。

根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的節(jié)能減排規(guī)劃，為緩解資源環(huán)境約束，應(yīng)對(duì)全球氣候變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，國(guó)內(nèi)對(duì)于節(jié)能降耗的要求日趨嚴(yán)格。目前氯堿行業(yè)面臨新的情況，符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目的等量或減量置換工作正逐步開展，有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)能進(jìn)一步發(fā)展，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)能有序退出，產(chǎn)業(yè)集中度和核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過(guò)添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個(gè)品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各命脈部門，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國(guó)一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。

氯堿產(chǎn)業(yè)持續(xù)綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，離子膜工藝成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)品純度高等優(yōu)點(diǎn)。而隔膜法產(chǎn)能不斷地退出。隨著氯堿行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前我國(guó)氯堿逐漸進(jìn)入了相對(duì)健康平衡的發(fā)展階段。隨著下游行業(yè)的需求增大，氯堿行業(yè)有望迎來(lái)新一輪的機(jī)遇。

近年來(lái)隨著國(guó)家供給側(cè)改革的推進(jìn)、環(huán)保政策的實(shí)施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國(guó)已形成一些規(guī)?；?、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將實(shí)現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低，其中中泰化學(xué)市場(chǎng)占比最重，占比2.98%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來(lái)制取NaOH、Cl2和H2.并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè).中國(guó)的氯堿工業(yè)主要采用隔膜法和離子膜交換法兩種生產(chǎn)工藝。氯堿工業(yè)的主要產(chǎn)品包括燒堿、聚氯乙烯(PVC)、氯氣、氫氣等。氯堿產(chǎn)品主要用于制造有機(jī)化學(xué)品、造紙、肥皂、玻璃、化纖、塑料等領(lǐng)域。

2020年我國(guó)燒堿產(chǎn)量為3674萬(wàn)噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬(wàn)噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬(wàn)噸比，同比上漲11.44%。2020年我國(guó)PVC產(chǎn)量為2281萬(wàn)噸，與2013相比年均復(fù)合增速為6.14%，預(yù)計(jì)2021年，產(chǎn)量將達(dá)到2421萬(wàn)噸左右。近年來(lái)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，同時(shí)在雙碳概念(碳中和、碳達(dá)峰)的政策背景下，氯堿工業(yè)是化學(xué)化工，也是高能耗、高污染的行業(yè)。政府不斷出臺(tái)政策規(guī)范其發(fā)展，調(diào)整行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革，具體出臺(tái)的政策包括限制生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，限制制作裝置，實(shí)行差別化電價(jià)，增加審批難度等。

氯堿行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不僅在我國(guó)化工材料行業(yè)意義重大，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。不過(guò)氯堿行業(yè)屬于周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度隨周期變化。行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好，氯堿產(chǎn)業(yè)受消費(fèi)帶動(dòng)，增長(zhǎng)較快;當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，氯堿產(chǎn)業(yè)需求放緩，雖然周期性影響有一定滯后，但是氯堿產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)基本與宏觀經(jīng)濟(jì)一致。

中國(guó)在十三五期間，國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。2016年8月3日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》中表示嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)不得違規(guī)辦理土地(海域)供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)和新增授信等業(yè)務(wù)，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。氯堿工業(yè)產(chǎn)能未來(lái)受限，產(chǎn)能產(chǎn)量低下的企業(yè)可以退出市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以擴(kuò)大自身規(guī)模，有利于產(chǎn)業(yè)集中度的提升。

2020年提出碳中和目標(biāo)以來(lái)，國(guó)家針對(duì)燒堿行業(yè)出臺(tái)了一系列的相關(guān)政策。2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》。該文件一方面指出，截至2020年底我國(guó)燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占25%;另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到40%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。

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