中國(guó)冷鏈物流行業(yè)調(diào)研 政策加持產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展

• 2022年9月13日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 234 7
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我國(guó)冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期?？v觀美國(guó)日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)除了GDP增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)需求增長(zhǎng)，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。

我國(guó)冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期?？v觀美國(guó)日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)除了GDP增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)需求增長(zhǎng)，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3800億元以上，其中食品冷鏈需求占據(jù)總需求的90%以上。目前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由2013年的900億元增長(zhǎng)至2020年的3832億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到16.3%，冷鏈物流需求總量由2013年的7720萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的26500萬(wàn)噸，近五年復(fù)合增速達(dá)到20.3%，市場(chǎng)規(guī)模和需求總量均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，國(guó)民收入的提高促使居民消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)型加快，高端生鮮需求增長(zhǎng)，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，食品冷鏈迅速發(fā)展。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)老齡化趨勢(shì)逐漸增長(zhǎng)，消費(fèi)者保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，疊加疫情影響下疫苗運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，醫(yī)藥冷鏈同樣迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)，多重需求因素共振帶來(lái)冷鏈物流行業(yè)生機(jī)勃發(fā)。在行業(yè)增長(zhǎng)的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來(lái)快速發(fā)展階段，百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入由2015年的173.93億元增長(zhǎng)至2020年的714.69億元，增長(zhǎng)顯著。冷鏈物流總額占社會(huì)物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長(zhǎng)至2020年的2.3%。目前食品冷鏈需求仍然是中國(guó)冷鏈需求的核心，占行業(yè)總需求的90%以上，食品冷鏈主要包括六種品類物流需求，其中蔬菜水果類合并占比超過(guò)50%，成為核心消費(fèi)品類。

2020年新冠疫情的沖擊，引發(fā)了社會(huì)各界對(duì)冷鏈?zhǔn)称纷匪莸母叨汝P(guān)注。2020年11月國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好冷鏈?zhǔn)称纷匪莨芾砉ぷ鞯耐ㄖ?，提出要建立和完善由?guó)家級(jí)平臺(tái)、省級(jí)平臺(tái)和企業(yè)級(jí)平臺(tái)組成的冷鏈?zhǔn)称纷匪莨芾硐到y(tǒng)。

截止到2020年底，我國(guó)已建成并上線運(yùn)行全國(guó)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称纷匪莨芾砥脚_(tái)，接入全國(guó)平臺(tái)試運(yùn)行的9個(gè)省(市)(包括北京、天津、上海、重慶等)，冷鏈?zhǔn)称肥渍具M(jìn)口量占全國(guó)90%以上，基本實(shí)現(xiàn)從海關(guān)入關(guān)到生產(chǎn)加工、批發(fā)零售、餐飲服務(wù)的全鏈條信息化追溯。

目前，中國(guó)生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平對(duì)比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為 22%/34%/41%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為 10%/19%/7%/9%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在 5%，提高冷鏈運(yùn)輸能力仍然任重道遠(yuǎn)。

在新冠疫情居家隔離之下生鮮電商迎來(lái)井噴式發(fā)展，來(lái)自生鮮電商和第三方冷鏈運(yùn)營(yíng)商的租賃需求活躍。目前冷鏈物流已經(jīng)成為保障民生和鏈接全球生鮮食品的重要通路，冷庫(kù)作為存儲(chǔ)、包裝和分銷產(chǎn)品的場(chǎng)地，在整個(gè)鏈條中發(fā)揮極為重要的作用，冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為物流新基建的重要內(nèi)核。

這是疫情后生鮮和醫(yī)藥冷鏈需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)在投資市場(chǎng)的直接體現(xiàn)。自 2020年起冷庫(kù)投資交易也日趨活躍，境內(nèi)外資本紛紛加快腳步布局冷庫(kù)市場(chǎng)：黑石 44億元并購(gòu)大灣區(qū)物流資產(chǎn)中有一處 8 萬(wàn)噸冷庫(kù)項(xiàng)目;漢斯收購(gòu)位于東莞的冷鏈倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目;方源資本全部接收 CJ 物流所持有的榮慶物流所有股權(quán)等。

除了冷庫(kù)交易市場(chǎng)熱度不減之外，冷庫(kù)建設(shè)也非?；鸨Ｈf(wàn)緯冷鏈、美庫(kù)、亞冷等物流地產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)不斷加速在全國(guó)的冷庫(kù)網(wǎng)絡(luò)布局，相繼在全國(guó)范圍內(nèi)拿地建設(shè)、改建高標(biāo)倉(cāng)冷庫(kù)。相比普通高標(biāo)倉(cāng)，冷庫(kù)投資和建造更為復(fù)雜，管理和運(yùn)營(yíng)更精細(xì)化，收入更多元，對(duì)投資者而言其前期項(xiàng)目投入更大。同時(shí)，不同類型的冷庫(kù)其可投資性也大相徑庭，從投資角度出發(fā)，功能型冷庫(kù)(如配送型冷庫(kù)和分撥型冷庫(kù)等)承擔(dān)存儲(chǔ)、分撥、配送和加工等功能，相比存儲(chǔ)型冷庫(kù)更具通用性，可投資性更強(qiáng)。

總體而言，冷鏈?zhǔn)称纷匪莓a(chǎn)業(yè)有著良好的發(fā)展前景。未來(lái)在政府引導(dǎo)和政策支持下，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系工作，依托新一代信息技術(shù)手段，解決冷鏈追溯過(guò)程中的技術(shù)難點(diǎn)，構(gòu)建各地區(qū)協(xié)同的冷鏈追溯網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)冷鏈追溯產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

現(xiàn)階段，冷鏈追溯“陣痛”仍在，編碼規(guī)范不統(tǒng)一、追溯對(duì)象信息采集管理復(fù)雜、包裝二維碼易受損、追溯系統(tǒng)兼容性差、標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、信息安全等問(wèn)題制約著冷鏈?zhǔn)称纷匪莓a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)冷鏈追溯的迫切需求，疫情影響推動(dòng)了政府在冷鏈追溯方面的工作進(jìn)展，技術(shù)創(chuàng)新彌補(bǔ)了冷鏈追溯體系建設(shè)上的不足。

《2022-2026年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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