土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局分析 市場集中度持續(xù)上升

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 329 14
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自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復(fù)政策不斷加碼，2020年8月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強(qiáng)中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《

自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復(fù)政策不斷加碼，2020年8月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強(qiáng)中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補(bǔ)金額;此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補(bǔ)金額，這將增加生態(tài)修復(fù)工程的吸引力并強(qiáng)化生態(tài)治理成果。

土壤修復(fù)領(lǐng)域細(xì)分為場地修復(fù)、耕地修復(fù)和礦山修復(fù)，現(xiàn)階段土壤修復(fù)集中在工業(yè)企業(yè)場地修復(fù)和部分耕地修復(fù)，雖然場地修復(fù)的支付主體仍以地方政府為主，但其修復(fù)+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復(fù)的資金需求。土壤修復(fù)流程包括了土壤污染調(diào)研、修復(fù)技術(shù)設(shè)計、修復(fù)工程實施、驗收監(jiān)理等，其中涉及土壤檢測的環(huán)節(jié)主要是前端的污染調(diào)查和后端的驗收，例如場地環(huán)評、復(fù)后評估等。

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。20世紀(jì)80年代以來，世界上許多國家特別是發(fā)達(dá)國家均制定并開展了污染土壤治理與修復(fù)計劃，因此也形成了一個新興的土壤修復(fù)行業(yè)。

土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年全國開展公開招投標(biāo)的土壤治理修復(fù)項目共計3626個，項目總金額約為156.6億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。近幾年，土壤環(huán)境修復(fù)項目數(shù)量逐年增加，2021年中國土壤修復(fù)行業(yè)公開投標(biāo)項目數(shù)量為3626個;項目金額156.6億元。從項目數(shù)量來看，2021年廣東省公開招投標(biāo)土壤修復(fù)項目數(shù)量最多，達(dá)到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省土壤修復(fù)項目數(shù)量分別為509個、406個、391個。

2021年中國正式啟動(含已開標(biāo)項目，不含未開標(biāo)、流標(biāo)項目)的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)類項目3123個，總項目金額約為35.01億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。2021年中國土壤修復(fù)行業(yè)咨詢服務(wù)項目主要以土壤和地下水的調(diào)查評估為主，項目數(shù)量占77.9%，項目金額占76.6%。2021年土壤修復(fù)行業(yè)咨詢服務(wù)項目中，土壤調(diào)查評估項目金額為209043.83萬元;地下水調(diào)查評估項目金額為59278.17萬元。2021年效果評估類項目共計128個，項目數(shù)量遠(yuǎn)低于調(diào)查評估類項目，同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個，調(diào)查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當(dāng)。

2021年中國正式啟動(含已招標(biāo)項目，不含未招標(biāo)、流標(biāo)項目)的修復(fù)工程項目503個，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺30個省(區(qū)、市)。將土壤污染修復(fù)對象分為建設(shè)場地、礦山土壤/廢渣場地(主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復(fù))、農(nóng)用地、填埋場、地下水、水域用地(主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復(fù))、其他等共計七種類型。2021年啟動的建設(shè)用地修復(fù)工程類項目的數(shù)量最多，占全年工程項目數(shù)量的50.7%，其次為農(nóng)用地修復(fù)治理項目，占比為17.5%。

土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局分析

2021年國內(nèi)503個修復(fù)工程由總379家單位承擔(dān)，前十所占數(shù)量僅為13.9%，但項目金額卻達(dá)55.3%，主要原因是的大型土壤修復(fù)工程具備承擔(dān)能力的企業(yè)較少，且隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，市場集中度持續(xù)上升，相較2021年一季度CR10的51.5%左右，整體市場集中度表現(xiàn)為持續(xù)上升。

高能環(huán)境是國內(nèi)土壤修復(fù)領(lǐng)先企業(yè)之一。修復(fù)技術(shù)基本涵蓋所有大類的技術(shù)路徑。近兩年，行業(yè)競爭加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復(fù)板塊投入放緩，2021年營收出現(xiàn)明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項目質(zhì)量及回款能力，新獲取的土壤修復(fù)項目質(zhì)量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。

勘察設(shè)計院擅長處理土壤的異位修復(fù)，在地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)上優(yōu)勢明顯，風(fēng)險管控能力更強(qiáng)。相較于環(huán)保企業(yè)，勘察設(shè)計企業(yè)更適應(yīng)近兩年國內(nèi)土壤修復(fù)短平快的節(jié)奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復(fù)中的拖尾和反彈現(xiàn)象，這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來認(rèn)知升級，環(huán)保企業(yè)在原位修復(fù)、修復(fù)藥劑等方面的技術(shù)優(yōu)勢，有望受到更多重視。在經(jīng)歷政策驅(qū)動下的快速發(fā)展后，目前環(huán)境修復(fù)行業(yè)正逐步進(jìn)入技術(shù)管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，尚處于早期成長階段。

欲獲取更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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