中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場將保持兩位數(shù)增長

• 2022年9月28日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 253 8
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近年來，我國鋼材產(chǎn)量整體保持增長，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋼材 產(chǎn)量由10.48億噸上升至13.37億噸，年復(fù)合增長率達(dá)5.0%。此外，根據(jù)中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量也呈現(xiàn)逐年攀升的走勢，2021年中國主 要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量為7.43

近年來，我國鋼材產(chǎn)量整體保持增長，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋼材 產(chǎn)量由10.48億噸上升至13.37億噸，年復(fù)合增長率達(dá)5.0%。此外，根據(jù)中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量也呈現(xiàn)逐年攀升的走勢，2021年中國主 要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量為7.43億噸，同比增長3.3%，2021年增速降低主要和海外經(jīng) 濟(jì)復(fù)蘇以及國內(nèi)雙碳進(jìn)程的推進(jìn)相關(guān)。總體來看，我國鋼材產(chǎn)銷量波動上升為鋼結(jié) 構(gòu)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的原材料基礎(chǔ)。

鋼結(jié)構(gòu)是由鋼制材料組成的結(jié)構(gòu)，是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡單，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層等領(lǐng)域。并擁有以下特點(diǎn)：1、材料強(qiáng)度高，自身重量輕;2、鋼材韌性，塑性好，材質(zhì)均勻，結(jié)構(gòu)可靠性高;3、鋼結(jié)構(gòu)制造安裝機(jī)械化程度高;4、鋼結(jié)構(gòu)密封性能好;5、鋼結(jié)構(gòu)耐熱不耐火;6、鋼結(jié)構(gòu)耐腐蝕性差;7、低碳、節(jié)能、綠色環(huán)保，可重復(fù)利用。

隨著近期市場鋼價(jià)回落，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)成本端壓力有所緩解，為其帶來更大的利潤空 間。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)螺紋鋼價(jià)格數(shù)據(jù)，今年5月份以來鋼價(jià)回落明顯，由5月初 的5142元/噸降至6月底的4319元/噸，兩個月內(nèi)下降了近16%。從近十年螺紋鋼價(jià)格 和重點(diǎn)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的毛利率走勢可以看出，東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)和杭蕭 鋼構(gòu)的毛利率與鋼價(jià)均呈現(xiàn)出明顯的背離現(xiàn)象。我們認(rèn)為隨著行業(yè)集中度提升、鋼 價(jià)回落等帶來企業(yè)利潤率的持續(xù)改善，鋼結(jié)構(gòu)龍頭企業(yè)的盈利仍將維持在較高水平。

近年來中國的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)歷了從緩慢起步到迅猛發(fā)展的過程。2016年國家發(fā)布了多項(xiàng)政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進(jìn)建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。2019年，住建部發(fā)布的《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)》中要求開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點(diǎn)工作;2019年7月，住建部陸續(xù)批復(fù)了山東、浙江、河南、江西、湖南、四川、青海等七省的試點(diǎn)方案，以推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。在政策利好、市場需求等因素的影響下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的新開工面積以近30%的速度增長。全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量同樣呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升趨勢，從2015年5100萬噸上升到2018年的7120萬噸，2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量已突破8900萬噸，占粗鋼比例8.36%，

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)深度研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

2016年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，《意見》提出，要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。力爭用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。

近幾年，隨著一批PC項(xiàng)目的實(shí)踐，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)受到結(jié)構(gòu)工程師越來越多的質(zhì)疑，并一度風(fēng)傳將會取消，究其原因，混凝土雖是現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)的主流，且早已形成一條完整的市場產(chǎn)業(yè)鏈，但其缺點(diǎn)是施工速度慢、施工現(xiàn)場亂、且經(jīng)常伴隨資源浪費(fèi)。這些缺點(diǎn)即使在大力倡導(dǎo)裝配式建筑的今天，想要完全解決也顯得任重而道遠(yuǎn)，在大力倡導(dǎo)綠色建筑的今天，傳統(tǒng)意義上的建筑類型顯然不能滿足綠色、環(huán)保發(fā)展的需要。

鋼結(jié)構(gòu)建筑相比較混凝土或者預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)具有無與倫比的優(yōu)勢：首先是我國鋼材產(chǎn)量豐富，鋼材質(zhì)量可靠，這為鋼結(jié)構(gòu)建筑提供了材料優(yōu)勢。其次，鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)化程度高，其自身的裝配式屬性使得其綜合造價(jià)低，設(shè)計(jì)周期短，施工速度快，回收利用率高。再次，鋼結(jié)構(gòu)建筑能最大限度的滿足綠色環(huán)保的要求，鋼材本身就是一種環(huán)保材料，鋼結(jié)構(gòu)建筑無論從構(gòu)件生產(chǎn)、加工到后期的現(xiàn)場安裝都不會對自然環(huán)境造成損害。最后，鋼結(jié)構(gòu)住宅可更好的實(shí)現(xiàn)私人訂制的要求，北美及歐洲地區(qū)的“住宅超市”現(xiàn)已相當(dāng)成熟。

預(yù)計(jì)“十四五”期間鋼結(jié)構(gòu)市場將保持兩位數(shù)增長，市場空間廣闊

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年建筑業(yè)竣工面積合計(jì)約 408257萬平方米。為統(tǒng)一口徑以便分析，其中主要項(xiàng)可歸類為：住宅建筑270590萬 平方米，商業(yè)與辦公建筑(含商業(yè)及服務(wù)用房、辦公用房)41935萬平方米，文體與 教育建筑(含文化體育娛樂用房、科研教育醫(yī)療用房)25022萬平方米，廠房與倉儲 建筑(含廠房及建筑物、倉庫)59156萬平方米，其他類型建筑11554萬平方米，占 比情況分別為66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根據(jù)各項(xiàng)歷史情況可合理預(yù)計(jì)未來 五年各領(lǐng)域竣工面積占比情況應(yīng)繼續(xù)維持穩(wěn)定。

建筑業(yè)竣工面積未來五年情況預(yù)測：根據(jù)往年竣工面積占比數(shù)據(jù)，不同建筑類型 竣工面積占比基本維持穩(wěn)定，可以合理預(yù)測未來五年占比情況與2021年保持一致。 占比情況分別為66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的建筑業(yè)竣 工面積合計(jì)值，歷年來該項(xiàng)增速逐漸走低至維持較低水平，2021年以后由于疫情情 況穩(wěn)定加之政策利好，基建增速預(yù)期估計(jì)回升為4%并繼續(xù)保持穩(wěn)定。

近幾年來，國家密集出臺鋼結(jié)構(gòu)建筑的指導(dǎo)政策，各省市也推出相應(yīng)政策逐步 跟進(jìn)，鋼結(jié)構(gòu)建筑的滲透率有望持續(xù)升高。由于政策的利好措施與疫情的穩(wěn)定，推算得到的未來鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用量情況的增速 回升到歷史情況是可預(yù)見的，預(yù)計(jì)保持在11%-12%左右。預(yù)計(jì)2022-2025年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)用鋼量可達(dá) 9239/10280/11474/12812萬噸，同比增速可達(dá)11%/11%/12%/12%。

近年來，鋼結(jié)構(gòu)建筑已被建設(shè)部列為重點(diǎn)推廣項(xiàng)目。建設(shè)部先后開展了30多項(xiàng)關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)建筑的課題研究項(xiàng)目，興建了許多試點(diǎn)工程。與此同時(shí)，許多高校和企業(yè)也紛紛加入到了鋼結(jié)構(gòu)建筑體系及關(guān)鍵技術(shù)的研究行列。

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