中國鎮(zhèn)痛藥市場調(diào)查 鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局?分析

• 2022年10月4日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1436 95
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據(jù)悉，大部分接受手術(shù)的患者均會經(jīng)歷術(shù)后疼痛，即手術(shù)后出現(xiàn)的急性疼痛。術(shù)后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至

據(jù)悉，大部分接受手術(shù)的患者均會經(jīng)歷術(shù)后疼痛，即手術(shù)后出現(xiàn)的急性疼痛。術(shù)后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至2019年，中國術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模由55億元增加至75億元。于2020年，主要受新冠疫情及手術(shù)量減少所影響，術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物的使用量較2019年有所下降，中國術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模為66億元。預(yù)計中國術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模將于2020年后繼續(xù)增長，于2022年達到77億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示

麻醉性鎮(zhèn)痛藥的大部分原料藥屬于易制毒的生物堿，因此具有高成癮性。中國對麻醉鎮(zhèn)痛類藥物的監(jiān)管非常嚴格，部分麻醉鎮(zhèn)痛藥物生產(chǎn)供應(yīng)受到限制。近幾年，政府鼓勵開發(fā)低成癮性的麻醉鎮(zhèn)痛制劑技術(shù)，多模式鎮(zhèn)痛逐漸成為業(yè)界研究熱點。多模式鎮(zhèn)痛是指將不同類型的麻醉鎮(zhèn)痛藥物協(xié)同，減少單一藥物的劑量，以期達到最佳鎮(zhèn)痛效果。

得益于世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高、人們保健意識的增強、疾病譜的改變以及全球城市化進程的加快、各國醫(yī)療保障體制的不斷完善，近年來全球藥品市場保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。 數(shù)據(jù)顯示，2021 全球醫(yī)藥市場市場收入預(yù)期為 13.93 千億 美元，2016 年-2021 年均復(fù)合增長率為 3.9%，預(yù)期 2025 全球醫(yī)藥市場收入將達到 17.11 千億美元， 2021 年-2025 預(yù)期年均復(fù)合增長率為 5.3%。

預(yù)計到2025年，中國藥物研發(fā)支出將達到496億美元，年均復(fù)合增長率為15.0%，中國的增長率大約是全球增長率的2倍，是全球除中國和美國以外國家和地區(qū)年復(fù)合增長率的3倍?？梢?，作為全球第二大醫(yī)藥市場的中國市場在制藥研發(fā)投入上的增速遠超全球水平，為醫(yī)藥公司的研發(fā)工作提供資金支持，將帶動行業(yè)及產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)展。預(yù)計今后5-10年，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)總量將持續(xù)增長，利潤總額也穩(wěn)定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780.2億元。

中國鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局分析

宜昌人福

宜昌人福發(fā)家于芬太尼系列，目前芬太尼、舒芬、瑞芬的市場占有率均在90%左右。2021年宜昌人福應(yīng)收60億，其中舒芬、瑞芬兩個大單品就各占了20億。芬太尼系列之于人福是目前最核心的基本盤，近幾年國藥和恩華也上市了瑞芬(已經(jīng)集滿了3家廠商，原則上供給側(cè)不再批準)，對人福的市場份額造成了一定沖擊，但由于麻醉鎮(zhèn)痛藥的特殊屬性，預(yù)計這種沖擊將十分有限，人福預(yù)計將維持80%以上的市場份額。

芬太尼價格最低，舒芬和瑞芬是對前者的替代(價格提升了6-10倍)，其中舒芬強度更高和持續(xù)時間更長，是芬太尼加強版;而瑞芬半衰期近6min左右，可控性極強，是芬太尼精簡版;最新上市的阿芬，半衰期在30min左右，非常適合于日間手術(shù)。22Q1銷售額4000萬，也是未來重要的增長點之一。芬太尼市場的增長邏輯主要是升級替代和手術(shù)量的增長(年化5%左右)，而人福芬太尼系列關(guān)注的要點是市場份額的變化以及價格是否會有變化。市場份額只要國家不調(diào)整管制限制，人福不犯錯，基本不會有太大變化，而價格則是懸在每個醫(yī)藥投資人頭上的一把利刃，這塊暫時擱置爭議。氫嗎啡酮和鈉布啡是目前人福主要的增量產(chǎn)品，這兩個藥物主要用于術(shù)后鎮(zhèn)痛(鎮(zhèn)痛泵)、癌痛和產(chǎn)科鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，是芬太尼系列的重要補充。其中納布啡目前是人福和揚子江兩家，而氫嗎啡酮是人福獨家，21年銷售額分別為6.69億和4.7億，22年預(yù)計這兩個產(chǎn)品銷售額加和在13-15億。

從上述布局來看，人福其志，不可小覷。在研發(fā)端，與頂尖醫(yī)學學術(shù)團隊密切合作，同時積極推動自身研發(fā)實力提升(收購全部光谷人福，招兵買馬，引進人才);在營銷端，通過長期打造的品牌聲譽和戰(zhàn)斗力強大的學術(shù)推廣團隊，將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為收益，2021年宜昌人福營收超60億，居上市麻醉企業(yè)首位，同時布局最廣泛，壁壘最堅固，是名副其實的麻藥王者。

恩華藥業(yè)

與人福不同，恩華是從精神類藥品切入麻醉用藥的一家公司，主要產(chǎn)品包括鎮(zhèn)靜端的咪達唑侖和靜脈全麻藥依托咪酯(主要用于麻醉誘導(dǎo))，近幾年進軍芬太尼市場，目前瑞芬取得7%的市場份額。2021年恩華麻醉業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)營收19.59億，同比增長48%。下圖截自恩華藥業(yè)2021年年報(點贊恩華的信批)。

恒瑞醫(yī)藥

恒瑞作為國內(nèi)一線biopharm，麻醉、影像和腫瘤是其主要涉足領(lǐng)域。在麻醉藥領(lǐng)域，恒瑞主力產(chǎn)品是吸入麻醉藥七氟烷，麻醉鎮(zhèn)痛藥布托菲諾，麻醉鎮(zhèn)靜右美，肌松藥順阿曲庫銨以及最新布局的瑞馬唑倫。2021年，恒瑞麻醉產(chǎn)品銷售額45.9億。

由此可見，恩華和人福重合度較大，尤其在麻醉鎮(zhèn)痛領(lǐng)域，恩華是進攻者，人福是防守方;在鎮(zhèn)靜領(lǐng)域，人福是進攻者，恩華是防守方，個人認為人福會更容易占到便宜;恒瑞和人福的交戰(zhàn)主要集中于瑞馬這個產(chǎn)品，大概率是55瓜分，共同推廣瑞馬替代咪達唑侖以及聯(lián)合磷丙泊酚二鈉替代丙泊酚。由于麻醉藥供給側(cè)壁壘高、更代速度慢、醫(yī)生使用慣性強的特點，業(yè)界人士認為麻醉藥領(lǐng)域的競爭惡化到價格戰(zhàn)的可能性相對其他領(lǐng)域要小。

中國鎮(zhèn)痛藥市場未來發(fā)展前景

1.阿片類藥物的監(jiān)管嚴格由于阿片類藥物成癮性強，所以政府一般嚴格控制其生產(chǎn)及流通。在此監(jiān)管環(huán)境下，對阿片類藥物的嚴格監(jiān)管因而促進創(chuàng)新術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物的發(fā)展，包括長效術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物，以減少使用阿片類藥物。

2.外科手術(shù)施行增加由于醫(yī)保覆蓋范圍擴大及各地區(qū)醫(yī)療服務(wù)的完善，加上人口老齡化，每年在醫(yī)療機構(gòu)接受手術(shù)的患者總數(shù)一直增長。這直接帶動麻醉藥品等目前術(shù)后疼痛治療的消費，有效促進術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物行業(yè)增長。此外，全球各地進行的外科手術(shù)數(shù)量一直增加，包括牙科手術(shù)、美容手術(shù)及整形手術(shù)，加速術(shù)后鎮(zhèn)痛藥物需求上升。

3.醫(yī)生及患者鎮(zhèn)痛方面的意識提高術(shù)后鎮(zhèn)痛過去未被充分得到重視，全球缺乏術(shù)后疼痛管理的培訓(xùn)。我們應(yīng)該高度重視術(shù)后鎮(zhèn)痛為麻醉學及外科領(lǐng)域的重要新概念。從倫理學和人道主義的角度出發(fā)，提倡積極有效的術(shù)后鎮(zhèn)痛。

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