蓋板玻璃行業(yè)分析 蓋板玻璃行業(yè)市場調(diào)研 市場發(fā)展前景廣闊

• 2022年10月11日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1413 93
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我國的電子玻璃細分領域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。我國蓋板玻璃原片產(chǎn)業(yè)近年來逐步發(fā)力，

我國的電子玻璃細分領域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。我國蓋板玻璃原片產(chǎn)業(yè)近年來逐步發(fā)力，相關生產(chǎn)線數(shù)量相繼投產(chǎn)。目前高端蓋板玻璃原片主要為高鋁二代蓋板玻璃生產(chǎn)線，主要集中在南玻集團、東旭光電、旗濱集團、彩虹股份等企業(yè)。目前我國的蓋板玻璃原片技術和產(chǎn)品已經(jīng)接近國際領先水平。

智能手機催化了電容式觸控屏的發(fā)展，從而推動了蓋板玻璃的應用。電容屏觸控模板主要由防護玻璃、觸控組件和顯示組件三部分組成，觸控模組結構按照觸控組件在觸控面板(touch panel)整體疊構中所處的位置來區(qū)分，無論是哪種觸控結構，防護玻璃作為保護電容屏的重要結構是必不可少的，此處的防護玻璃指的就是蓋板玻璃。自蘋果第一代產(chǎn)品采用了電容式觸控屏后，蓋板玻璃原片的需求也被同步帶動。

根據(jù)國內(nèi)外主要電子玻璃廠家的蓋板玻璃性能可以看出現(xiàn)在電子玻璃的發(fā)展趨勢是，在保持 CS 達到 700Mpa 的基礎上去提高離子交換深度，從而提升玻璃的抗摔抗跌落性能。目前在這方面領先的是美國康寧公司，旗下的大猩猩玻璃GG6型號已成功將 DOL 從 40μm 提高到 120μm。國內(nèi)企業(yè)起步雖晚，但近幾年的國外企業(yè)步伐放緩，如彩虹集團、旭虹光電、南玻 A 等，南玻A 稱其今年5月下線的高鋁二代電子玻璃 kk6 性能已比肩國際主流品牌。

最初蓋板玻璃原片的應用較少，自蘋果公司開始采用蓋板玻璃作為手機視窗防護后，蓋板玻璃原片在電子設備領域的滲透不斷加深。

蓋板玻璃行業(yè)分析 蓋板玻璃行業(yè)市場調(diào)研

目前，我國蓋板玻璃原片的下游應用場景主要為智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居和車載顯示等方面。這些領域的產(chǎn)品產(chǎn)量較高，對于玻璃原片的需求旺盛。

國內(nèi)智能手機市場消費升級持續(xù)，帶動高鋁蓋板玻璃需求量。根據(jù)Gfk的數(shù)據(jù)，我們界定價格低于 1500 元為低端機，價格在 1500-4000 之間為中端機，價格高于 4000 為高端機。從我國分價位段手機銷量占比來看，GfK 指出，2020年上半年中低端機的銷量占比均有一定下降，反而是高端4K+市場銷量占比提升了5%，中端 3-4K 市場占比也提升了 4%。由此看來，手機市場并未出現(xiàn)顯著的消費降級現(xiàn)象，中高端機型份額的持續(xù)上升有助于帶動高鋁蓋板玻璃原片的需求量。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國蓋板玻璃行業(yè)市場運行環(huán)境分析及供需預測報告》顯示：

蓋板玻璃，主要應用于觸摸屏最外層，又稱強化光學玻璃、玻璃視窗、強化手機鏡片等。產(chǎn)品的主要原材料為超薄平板玻璃，經(jīng)過切割、CNC精雕、減薄、強化、鍍膜、印刷等工藝處理后，具有防沖擊、耐刮花、耐油污、防指紋、增強透光率等功能。從產(chǎn)業(yè)鏈看，蓋板玻璃原片需經(jīng)過玻璃加工廠、觸摸屏廠、終端品牌廠多重驗證，經(jīng)歷小試、中試到規(guī)模量產(chǎn)的過程，一般由終端品牌決定原片材料的供應商。上游全球最大的供應商是美國康寧，旗下品牌康寧大猩猩特指蓋板玻璃原片，而非蓋板。

蓋板玻璃是觸摸屏的保護層，在消費電子、汽車中控屏、工業(yè)控制等方面有著廣泛應用。近兩年智能手機、平板電腦市場的火爆導致玻璃蓋板需求快速上升，未來兩者出貨數(shù)量增加仍然是蓋板需求成長的動力之一;此外，觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機平均尺寸擴大化也是玻璃蓋板需求增長的新動力。 從材料方面看，鋁硅酸鹽玻璃預計將繼續(xù)主導蓋板玻璃終端市場。其2017年出貨面積預計達到1950萬平方米，占64.8%，緊隨其后的是鈉鈣玻璃，憑借價格優(yōu)勢使其占比達到31.7%。從2018年開始無色PI將用于蓋板玻璃，屆時三星電子有望推出可彎曲設備。至于陶瓷，目前良率較低而售價較高，但是預計仍將擴大份額，因其出色的硬度特性，有些品牌廠商堅持采用這種材料作為其智能手機的后蓋板。

從形狀方面看，2.5D前蓋板玻璃在2017年仍將占去最大的營收份額，而2D蓋板玻璃將占據(jù)最大的出貨量份額。越來越多品牌正在采用2.5D作為主流蓋板，其價格比2D要貴兩至三倍以上。3D蓋板的營收市場將在2019年超越2.5D。從供應商的角度看，康寧一直是鋁硅酸鹽玻璃市場的領先者?，F(xiàn)在，中國的供應商，如彩虹集團、南玻集團、四川旭虹光電科技和科立視材料科技有限公司，憑借提高了的技術能力，產(chǎn)品已經(jīng)開始進入市場。在未來幾年內(nèi)競爭將會進一步加劇。

蓋板玻璃原片屬于蓋板玻璃的上游，相比手機、平板等消費終端，是容易被忽略的原材料端，但市場空間可觀，行業(yè)穩(wěn)態(tài)后預計未來5 年內(nèi)蓋板玻璃原片市場空間約為 259 億元。行業(yè)具有技術密集、資本密集屬性，導致集中度較高，海外龍頭外企曾經(jīng)一度壟斷 90%鋁硅蓋板玻璃市場。近幾年國內(nèi)部分廠家實現(xiàn)技術突破，開始批量投產(chǎn)、商業(yè)運營，逐步具備進口替代能力。

智能手機和平板電腦是蓋板玻璃原片最初的應用場景，隨著下游應用不斷擴展，不只是唯一的應用場景。智能穿戴設備出貨量也打上億臺，智能家居出貨量每年也保持高速增長，這些領域的應用需求帶動了我國電子玻璃市場的發(fā)展，隨著下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)結構性變化，蓋板玻璃原片在智能家居市場和智能穿戴設備的供給也成為主流原材料之一，新能源汽車的智能大屏等又提供了新的市場成長空間，預期蓋板玻璃原片市場將會在未來幾年進入發(fā)展快車道。

目前，我國蓋板玻璃行業(yè)整體水平與國外相比仍有一定的差距，產(chǎn)品的技術水平相對較低，國產(chǎn)品牌主要集中在中低端產(chǎn)品市場，在高端產(chǎn)品市場產(chǎn)品缺失，高端產(chǎn)品基本全靠進口。隨著行業(yè)的發(fā)展，我國蓋板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能也在不斷提升，但是產(chǎn)品結構不均衡，市場上中低端產(chǎn)品存在一定的產(chǎn)能過剩，但是高端產(chǎn)品供應不足。目前，智能手機在中國市場接近飽和的情況下增速放緩，但是以印度為主的廣大發(fā)展中國家仍有較大市場空間。國產(chǎn)品牌智能手機出貨量穩(wěn)步上升，有助于國產(chǎn)蓋板玻璃取得較大市場份額，市場發(fā)展前景廣闊。

了解更多行業(yè)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國蓋板玻璃行業(yè)市場運行環(huán)境分析及供需預測報告》。

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