2022年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析 氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

• 2022年10月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1385 91
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氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。中國的氯堿工業(yè)主要采用隔膜法和離子膜交換法兩種生產(chǎn)工藝。氯堿工業(yè)的主要產(chǎn)品包括燒堿、聚氯乙烯(PVC)、氯氣、氫氣等。氯堿產(chǎn)品主要用于制造有機(jī)化學(xué)品、造紙、肥皂、玻璃、化纖、塑料等領(lǐng)域。

目前，原料主要由中國氯堿產(chǎn)業(yè)鏈上游的中泰化工、華斌、魯北化工、晉能科技、開灤股份等企業(yè)供應(yīng)。中游主要由上海氯堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西石龍實(shí)業(yè)有限公司、浙江嘉華能源化工有限公司、宜賓天元集團(tuán)有限公司、沈化股份有限公司、浙江振陽發(fā)展有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源有限公司、內(nèi)蒙古鄭鈞能源化工集團(tuán)有限公司供應(yīng)。

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)各命脈部門，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。

中國氯堿工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)是我國燒堿產(chǎn)能最大的集中區(qū)域，2020年產(chǎn)能1612.5萬噸，占總產(chǎn)能的36.07%;其次是西北地區(qū)，產(chǎn)能達(dá)到1094萬噸，占總產(chǎn)能的24.47%。PVC方面，西北地區(qū)是全國最大的產(chǎn)能聚集地，2020年產(chǎn)能達(dá)到1376萬噸，占總產(chǎn)能的51.65%;接下來是華北地區(qū)，產(chǎn)能為670萬噸，占總產(chǎn)能的25.15%。從代表企業(yè)的區(qū)域分布來看，山東省主要由山東?；?、*ST亞星、萬華化工、華斌組成。浙江省主要以振陽發(fā)展、巨化股份、嘉華能源等企業(yè)為主。新疆以新疆天業(yè)和中泰化工為主。從中國氯堿行業(yè)代表性企業(yè)的發(fā)展布局來看，北苑集團(tuán)和中泰化工的PVC產(chǎn)能均超過110萬噸，燒堿產(chǎn)能也超過80萬噸。其他企業(yè)產(chǎn)能主要在50萬噸/年左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示

2020年我國燒堿產(chǎn)量為3674萬噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬噸比，同比上漲11.44%。2020年我國PVC產(chǎn)量為2281萬噸，與2013相比年均復(fù)合增速為6.14%，預(yù)計(jì)2021年，產(chǎn)量將達(dá)到2421萬噸左右。

當(dāng)前，我國氯堿工業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有萬華化學(xué)、新疆天業(yè)、北元集團(tuán)、三友化工、君正集團(tuán)、湖北宜化、新疆天業(yè)、鄂爾多斯、華塑股份、天原股份、氯堿化工、山東海化、沈陽化工、巨化股份、新金路、英力特世龍實(shí)業(yè)、濱化股份、鎮(zhèn)洋發(fā)展、嘉化能源、*ST亞星等。從氯堿行業(yè)上市企業(yè)的經(jīng)營規(guī)劃來看，未來絕大多數(shù)企業(yè)將以進(jìn)一步增加產(chǎn)能為主要目標(biāo)。以三友化工為例，其主要生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)為純堿341.9萬噸、粘膠短纖83萬噸、燒堿52.8萬噸(100%)、PVC 43.3萬噸、有機(jī)硅環(huán)11.96萬噸、原鹽49.22萬噸。

近年來，隨著人們環(huán)保意識的加強(qiáng)，同時在雙碳概念(碳中和、碳達(dá)峰)的政策背景下，氯堿工業(yè)是化學(xué)化工，也是高能耗、高污染的行業(yè)。政府不斷出臺政策規(guī)范其發(fā)展，調(diào)整行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革，具體出臺的政策包括限制生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，限制制作裝置，實(shí)行差別化電價，增加審批難度等。

氯堿行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不僅在我國化工材料行業(yè)意義重大，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。不過氯堿行業(yè)屬于周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度隨周期變化。行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好，氯堿產(chǎn)業(yè)受消費(fèi)帶動，增長較快;當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，氯堿產(chǎn)業(yè)需求放緩，雖然周期性影響有一定滯后，但是氯堿產(chǎn)業(yè)的趨勢基本與宏觀經(jīng)濟(jì)一致。

氯堿產(chǎn)業(yè)持續(xù)綠色化轉(zhuǎn)型升級，離子膜工藝成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)品純度高等優(yōu)點(diǎn)。而隔膜法產(chǎn)能不斷地退出。隨著氯堿行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前我國氯堿逐漸進(jìn)入了相對健康平衡的發(fā)展階段。隨著下游行業(yè)的需求增大，氯堿行業(yè)有望迎來新一輪的機(jī)遇。

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