2022上半年全球通信設(shè)備行業(yè)態(tài)勢分析 中國通信設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

• 2022年10月18日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1132 73
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近年來，我國的通信設(shè)備制造業(yè)，市場規(guī)模在不斷增長，在2021年市場規(guī)模為41636億元，同比增長4.8%。在這之中，通信終端設(shè)備占據(jù)了我國絕大多數(shù)的市場份額，約占我國的63.6%左右，2021通信終端設(shè)備市場份額約有2.65萬億，通信系統(tǒng)設(shè)備市場份額約為1.51萬億。

近年來，我國的通信設(shè)備制造業(yè)，市場規(guī)模在不斷增長，在2021年市場規(guī)模為41636億元，同比增長4.8%。在這之中，通信終端設(shè)備占據(jù)了我國絕大多數(shù)的市場份額，約占我國的63.6%左右，2021通信終端設(shè)備市場份額約有2.65萬億，通信系統(tǒng)設(shè)備市場份額約為1.51萬億。

通信設(shè)備是指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無線通訊設(shè)備。通信設(shè)備產(chǎn)品涵蓋從電訊訊號處理、傳輸、交換、接收的所有環(huán)節(jié)，當中以產(chǎn)品性能區(qū)分可劃為三個專業(yè)領(lǐng)域，分別為核心網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和終端用戶設(shè)備。其中，核心網(wǎng)設(shè)備是承擔通信數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)控制功能，表現(xiàn)形式為交換機，華為和中興為主要生產(chǎn)企業(yè);網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備是承擔信號接收傳播的功能，表現(xiàn)形式為基站、光網(wǎng)絡(luò)交換機;終端用戶設(shè)備則是最終用戶產(chǎn)品移動通信、指在無線互聯(lián)網(wǎng)、無線電、移動電視、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的信道兩端，用于收發(fā)信號的通信設(shè)備，在固定通信網(wǎng)絡(luò)中主要包括光纖接入終端、xDSL接入終端、IPTV機頂盒等，在移動通信網(wǎng)絡(luò)中主要涵蓋：手機、平板電腦等。在此，我們將核心網(wǎng)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備，歸納為通信系統(tǒng)設(shè)備，將終端用戶設(shè)備劃分為通信終端設(shè)備。

通信設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模極大，但是從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，通信設(shè)備制造業(yè)處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的上游，而整個產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)“兩頭大，中間小”的局面，即上游制造業(yè)，和終端消費者數(shù)量極多，與之相反中游運營商基本處于寡頭壟斷的局面，使得制造業(yè)的發(fā)展極易受到中游影響。從渠道分配的角度來看在我國，運營商的業(yè)務(wù)在我國通信設(shè)備市場中，占據(jù)了55%的市場份額，而消費者占據(jù)了31%，政府和企業(yè)的業(yè)務(wù)相對來說較少，只占有31%。運營商對于我國的通信設(shè)備供應(yīng)商來說，意義重大。

2022上半年全球通信設(shè)備行業(yè)態(tài)勢分析

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球范圍內(nèi)蓬勃興起，尤其在新冠肺炎疫情后，世界正在加速邁入使用數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素的數(shù)字經(jīng)濟新時代。各國競相制定數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、出臺鼓勵政策，數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量。為加速數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，各國積極建設(shè)承載數(shù)字經(jīng)濟的新型基礎(chǔ)設(shè)施，如4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等，實現(xiàn)物理世界的萬物互聯(lián)。

根據(jù)中研普華研究院研究，截止2022年6月底，全球共有79個國家/地區(qū)的208家運營商開通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個國家/地區(qū)的115家運營商已經(jīng)開通或者有意向部署5G獨立組網(wǎng)模式。根據(jù)TeleGeography研究，2021年全球網(wǎng)絡(luò)帶寬(Global Internet Bandwidth)達到786Tbps，增長29%。根據(jù)Dell’Oro研究，2021年全球通信設(shè)備市場規(guī)模接近1000億美元，已經(jīng)連續(xù)四年實現(xiàn)增長，2021年移動網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，顯示了全球通信運營商的持續(xù)投資趨勢。

2022年全球通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計將達到1000億美元 同比增長4%

在數(shù)字經(jīng)濟和疫情疊加推動下，2021年全球通信設(shè)備市場規(guī)模同比增長7%，接近1000億美元，主要包括移動核心網(wǎng)絡(luò)、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設(shè)備，已經(jīng)連續(xù)四年實現(xiàn)增長，其中移動網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)在2021年都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

中國的通信設(shè)備市場規(guī)模約為260億美元。盡管中國通信設(shè)備的建設(shè)規(guī)模非常大(5G基站建設(shè)量超過全球一半)，但是價格比歐美市場低，通信設(shè)備市場規(guī)模約占全球26%份額。預(yù)計2022年全球通信設(shè)備市場的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務(wù)的投資快速增長，整體通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計將實現(xiàn)3%的同比增長。

2022年MWC世界移動通信大會上，大部分通信企業(yè)認為，5G時代的新增營收機會主要來自企業(yè)市場，關(guān)鍵因素是建設(shè)5G獨立組網(wǎng)，提供有吸引力的5G專網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。全球移動供應(yīng)商協(xié)會(GSA)數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年5月，全球已有296家組織正在部署5G專網(wǎng)，超過70家運營商和50家設(shè)備供應(yīng)商參與了各類移動專網(wǎng)項目。美國、英國、德國、法國、日本、韓國等主要工業(yè)國家都已經(jīng)分配5G專網(wǎng)頻譜，促進大型企業(yè)和工業(yè)企業(yè)自主建設(shè)5G專網(wǎng)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升數(shù)字競爭力。

中國通信設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

目前國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)的上市公司主要有中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、烽火通信、中天科技、亨通光電、富通信息、通鼎互聯(lián)、特發(fā)信息等。目前，中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大派系，分別是通信運營與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商。

通信運營與通信設(shè)備集成商中的通信運營商方面，國內(nèi)形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局，為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G牌照，中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照，成為第四大運營商，而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源，網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強，未來有望打破國內(nèi)電信運營服務(wù)三足鼎立的競爭格局。通信設(shè)備集成商方面，目前中興通訊為國內(nèi)最大的通信設(shè)備集成商，其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國信息通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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