血液透析行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 2022年11月2日 HuangWenYu來(lái)源：中研報(bào)告 百度百科 307 12
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血液透析(HD)是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。血液透析的設(shè)備包括血液透析機(jī)、水處理及透析器、共同組成血液透析系統(tǒng)。

血液透析是指什么?

血液透析(HD)是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過將體內(nèi)血液引流至體外，經(jīng)一個(gè)由無(wú)數(shù)根空心纖維組成的透析器中，血液與含機(jī)體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外，通過彌散、超濾、吸附和對(duì)流原理進(jìn)行物質(zhì)交換，清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡;同時(shí)清除體內(nèi)過多的水分，并將經(jīng)過凈化的血液回輸?shù)恼麄€(gè)過程稱為血液透析。

血液透析的設(shè)備包括血液透析機(jī)、水處理及透析器、共同組成血液透析系統(tǒng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)血液透析行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)》顯示：

血透行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家是排名第二位的醫(yī)療細(xì)分服務(wù)市場(chǎng)，未來(lái)在我國(guó)也會(huì)是一個(gè)戰(zhàn)略非常高的醫(yī)療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)，血透中心連鎖的合作模式未來(lái)在我國(guó)也將快速發(fā)展，目前來(lái)看，白求恩血透中心的盈利能力非常好(當(dāng)然有一定的政策因素，由于其特殊屬性，政策傾斜比較大)，也為后來(lái)積極地推廣社區(qū)化、連鎖化提供了很好的樣本，血透中心是一個(gè)患者依賴性非常強(qiáng)的機(jī)構(gòu)，一旦開始做血透，患者需要終身做血透，每年的治療費(fèi)用在10萬(wàn)元左右，每個(gè)透析中心的經(jīng)營(yíng)能力決定了其投資回報(bào)率。

血液凈化設(shè)備產(chǎn)品包括血液透析機(jī)、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液凈化產(chǎn)品市場(chǎng)中，透析機(jī)消費(fèi)占比為16%;透析器消費(fèi)占比為53%;透析粉液占比為18%;透析管路占比為13%。透析機(jī)和透析器的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，我國(guó)市場(chǎng)主要被國(guó)際巨頭所壟斷，本土企業(yè)僅占10%左右的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)化率亟待提升。透析液和透析管路生產(chǎn)技術(shù)壁壘較低，國(guó)內(nèi)具有生產(chǎn)能力的企業(yè)有20余家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

血液透析行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球血透多年保持約 4%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要為老齡化原因所引起的腎衰竭患者每年以 2-4%速度增加。投資血液透析產(chǎn)業(yè)將能夠獲得穩(wěn)健回報(bào)。按地區(qū)來(lái)看，以中國(guó)為代表的新興國(guó)家是未來(lái)血透產(chǎn)業(yè)最重要的增長(zhǎng)支點(diǎn)。

全球血液透析產(chǎn)品(含設(shè)備耗材) 市場(chǎng)集中度較高，歐美和日本企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額最大。一線品牌主要是歐美品牌，包括德國(guó) Fresenius、美國(guó)百特、德國(guó)貝朗等;二線品牌主要是日系品牌，包括日機(jī)裝、日本尼普洛、日本東麗等。透析行業(yè)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求較高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家起步較晚，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2000 年左右，重慶山外山科技有限公司和廣州暨華醫(yī)療器械有限公司幾乎同時(shí)起步，研制自己品牌的血透機(jī)。

目前中國(guó)存量透析治療需求仍遠(yuǎn)未被滿足。中國(guó) 13.6 億人口，其中ESRD 患病人數(shù)約為 200 萬(wàn)人，但晚期腎病患者接受透析治療的比例偏低，如在2013年全國(guó)透析人數(shù)僅 28 萬(wàn)人。中國(guó)的平均的透析治療為每百萬(wàn)人 182 人，除北京外，遠(yuǎn)低于其他國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)透析治療率低于全球平均水平，理論市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2500 億元。在大病醫(yī)保政策極大的刺激下，社會(huì)資本發(fā)展透析服務(wù)將步入黃金時(shí)代。

中國(guó)慢性腎病的患病人群達(dá)到1.3億，其中40萬(wàn)的腎衰竭者需要接受透析。透析有兩種方式，血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10萬(wàn)元，后者是每年4-5萬(wàn)元，簡(jiǎn)單的一個(gè)結(jié)論，腹膜透析會(huì)比較便宜。目前，市場(chǎng)上有將近5000家血透中心，95%以上都是公立的，從整體定位上，即使5年以后，有10000多家的話，新增的6000-7000家至少70%-80%都是民營(yíng)的，獨(dú)立血液透析中心也依然是公立醫(yī)院的補(bǔ)充。

血液透析行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

受我國(guó)居民收入低下、支付能力弱以及治療觀念的影響，我國(guó)血液透析治療率較低，但隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)、支付能力不斷提升和醫(yī)保及保險(xiǎn)覆蓋范圍的擴(kuò)大，我國(guó)血液透析治療率正在大幅提升，參與治療的人數(shù)也在快速上升，這給我國(guó)血液凈化耗材市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了較大空間。

美國(guó)費(fèi)森尤斯對(duì)我國(guó)的一個(gè)啟示是“垂直整合”模式，從最初的代理血透設(shè)備開始，到最后可以自己生產(chǎn)這些設(shè)備，轉(zhuǎn)而進(jìn)行行業(yè)的技術(shù)研發(fā)。這個(gè)啟示是專業(yè)化、細(xì)分化服務(wù)來(lái)占據(jù)市場(chǎng)，這也是未來(lái)血透行業(yè)發(fā)展的一大方向，我國(guó)慢性腎病患者達(dá)到1.2億人，但真正會(huì)用血液透析方式治療的患者比例非常低，隨著醫(yī)保比例以及患者支付能力提高，未來(lái)血透中心試點(diǎn)以及多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等政策逐步放開，未來(lái)有望迎來(lái)較快發(fā)展。

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