全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在過(guò)去的兩個(gè)季度開始萎縮，2022年三季度半導(dǎo)體收入為1470億美元，比二季度的1581億美元下降7%。今年二季度，半導(dǎo)體收入首次出現(xiàn)下滑，在此之前，半導(dǎo)體行業(yè)已連續(xù)增長(zhǎng)8個(gè)季度。
業(yè)內(nèi)人士分析，導(dǎo)致市場(chǎng)下降的因素并不相同。2022年二季度下降的原因是個(gè)人電腦市場(chǎng)的低迷，最近的下降則是由內(nèi)存市場(chǎng)的疲軟導(dǎo)致。由于數(shù)據(jù)中心、個(gè)人電腦和移動(dòng)需求下降，加上客戶的庫(kù)存調(diào)整，內(nèi)存收入按季度下降了27%。
短期來(lái)看目前芯片行業(yè)的不確定性在邊際降低，未來(lái)也存在很多超預(yù)期的因素，所以我們傾向認(rèn)為伴隨板塊調(diào)整充分，可以逐步開始樂(lè)觀，特別是可以期待一些邊際向好信號(hào)的出現(xiàn)，比如四季度的庫(kù)存數(shù)據(jù)是否會(huì)出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)，蘋果，meta的VR頭顯、特斯拉的人形機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品有望開啟新一輪創(chuàng)新周期，產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺(tái)對(duì)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代超預(yù)期推進(jìn)等等，都有可能引領(lǐng)板塊開啟估值修復(fù)行情。
中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車、智能汽車、機(jī)器人、AR/VR等下游創(chuàng)新仍將為行業(yè)持續(xù)貢獻(xiàn)增量需求，供應(yīng)端受國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)將持續(xù)改善，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)依然具備較高的成長(zhǎng)性和長(zhǎng)期投資價(jià)值。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：
半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大致分為：上游的設(shè)備材料;中游的制造以及封測(cè)環(huán)節(jié);下游的設(shè)計(jì)公司，包括不同芯片產(chǎn)品的分類。上下游都有很多公司，較為分散，但是由于中游的制造環(huán)節(jié)屬于資金密集疊加技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，集中度非常高。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出上寬中間窄下寬的格局，所以半導(dǎo)體的中間制造環(huán)節(jié)非常重要。
根據(jù)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)推薦綱要》，2030年半導(dǎo)體芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)將擴(kuò)大至5倍以上，對(duì)人才的需求將成倍增長(zhǎng)。如果國(guó)家對(duì)集成電路項(xiàng)目全部投資到位，中國(guó)需要70萬(wàn)人，而目前中國(guó)的從業(yè)者只有一半左右，約30多萬(wàn)。從集成電路企業(yè)發(fā)布的人才需求來(lái)看，研發(fā)和銷售是企業(yè)人員需求量最大的兩個(gè)部分，對(duì)半導(dǎo)體芯片行業(yè)研發(fā)崗位的需求高達(dá)55%，其后是銷售客戶支持類崗位，占18%。
中國(guó)大陸半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)的總量為1434億美元，其在中國(guó)大陸生產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)值約為227億美元，占比約15.9%，相比2010年(10.2%)增長(zhǎng)了5.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著中國(guó)集成電路新增產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)集成電路制造行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，因此我國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增加趨勢(shì)，半導(dǎo)體芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8848億元，半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)增加17%。
更多半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。
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2022-2027年通用集成電路行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告
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