移動通信行業(yè)市場現(xiàn)狀 移動通信行業(yè)市場投資規(guī)模

• 吳澳燕 2022年12月14日 來源：工信部 互聯(lián)網(wǎng) 370 17
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移動通信是移動體之間的通信，或移動體與固定體之間的通信。移動體可以是人，也可以是汽車、火車、輪船、收音機等在移動狀態(tài)中的物體。

移動通信是移動體之間的通信，或移動體與固定體之間的通信。移動體可以是人，也可以是汽車、火車、輪船、收音機等在移動狀態(tài)中的物體。

移動通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的主體對象是由系統(tǒng)設(shè)備和支撐軟件共同構(gòu)成的移動通信網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)設(shè)備構(gòu)成了硬件基礎(chǔ)，從功能上劃分為接入設(shè)備、傳輸設(shè)備和交換設(shè)備，支撐軟件構(gòu)成了管控大腦。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國移動通信行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

在1G、2G時期，移動通信產(chǎn)品以國外為主，我國市場雖大但沒有自己的產(chǎn)業(yè)。在第三代移動通信起步階段，中國首次提出了自己的移動通信標準TD-SCDMA，利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律實現(xiàn)中國移動通信業(yè)的換道超車。以中國為主導(dǎo)的4G標準TD-LTE在商用上取得巨大成功。在5G標準中，中國在編碼技術(shù)、空中接口技術(shù)和獨立組網(wǎng)技術(shù)等方面繼續(xù)做了大量創(chuàng)新，5G標準專利聲明數(shù)量占比超過38%，位列全球首位。

我國系統(tǒng)推進5G、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，全面布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加速發(fā)展。截至2022年6月，我國累計建成開通5G基站185.4萬個，5G移動電話用戶數(shù)達到了4.55億，建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。

移動通信行業(yè)市場現(xiàn)狀

圍繞移動通信網(wǎng)絡(luò)從規(guī)劃設(shè)計、工程施工、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到網(wǎng)絡(luò)維護的全生命周期，電信運營商通過固定資產(chǎn)投資，從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商購買系統(tǒng)設(shè)備，搭建移動通信網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和建設(shè)后，需要網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化公司的配合，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到一定程度后，需要系統(tǒng)集成服務(wù)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)運營支撐系統(tǒng)進行運營，電信運營商運營網(wǎng)絡(luò)的過程中，會與內(nèi)容服務(wù)提供商合作提供增值服務(wù)，整個移動通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商作為核心主導(dǎo)了移動通信網(wǎng)絡(luò)的全生命周期。

中國的固定接入網(wǎng)絡(luò)，從開始采用的銅線接入到光纖接入，再到今天的全光網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)速從128kbps升級到200Mbps，現(xiàn)在向1000Mbps推進，網(wǎng)速實現(xiàn)上千倍的提升。從固定網(wǎng)絡(luò)接入的網(wǎng)民也從1999年的400萬人擴大到了2020年的9.89億人，網(wǎng)民總量增長240多倍，中國的光纖用戶規(guī)模達到了4.54億戶，而且中國網(wǎng)民已經(jīng)占到全球網(wǎng)民的1/5。

目前中國是全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)。全國所有地級市都建成光網(wǎng)城市，光纖用戶占固定寬帶用戶比例超過94%，百兆以上寬帶用戶占比接近九成，并加速向千兆超高速率升級。而且支撐我國光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主力，是國內(nèi)的通信企業(yè)，從光設(shè)備、光纖光纜到光器件，已經(jīng)形成完整而強大的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G用戶占比超三成。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.82億戶，比上年末凈增3895萬戶。其中，5G移動電話用戶達5.1億戶，比上年末凈增1.55億戶，占移動電話用戶的30.3%，占比較上年末提升8.7個百分點。

“物超人”步伐持續(xù)加大，IPTV用戶穩(wěn)步增長。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶17.45億戶，比上年末凈增3.5億戶;已超移動電話用戶數(shù)6586萬戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重已達51%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達3.72億戶，比上年末凈增2359萬戶。

移動通信行業(yè)市場投資規(guī)模

2009年以來，我國移動通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模呈波動變化趨勢，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年全年，中國移動通信固定資產(chǎn)投資規(guī)模達到1943億元，同比減少9.8%。

目前，中國通信產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信和中國聯(lián)通。其中，在通信行業(yè)的幾大關(guān)鍵指標對比下，中國移動在用戶數(shù)量、5G用戶數(shù)量、5G基站個數(shù)和通信相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入方面，都超過中國電信和中國聯(lián)通的數(shù)據(jù)之和;中國移動是用戶數(shù)量群體最大、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋范圍最廣、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的通信行業(yè)龍頭企業(yè)，通信相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率也相對較高。

自5G正式商用以來，我國5G用戶規(guī)模迅速增長。2019年末，中國移動、中國電信5G套餐用戶數(shù)分別僅為300萬戶和461萬戶;截至2021年末，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)已分別達到3.87億戶、1.88億戶、1.55億戶，國內(nèi)5G用戶整體規(guī)模已超過7億戶。

新冠肺炎疫情影響下，用戶對移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用依賴加深。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達2216億GB，同比增長33.9%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達13.36GB/戶·月，同比增長29.2%。由于手機終端功能逐漸強大、網(wǎng)絡(luò)提速，內(nèi)容端場景豐富，短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等大量應(yīng)用廣受使用，移動流量消費潛力將進一步釋放。

在智慧工廠、智慧礦山等行業(yè)，中國移動5G應(yīng)用場景相對成熟，已經(jīng)具備復(fù)制能力，5G已深入生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。在成長性、復(fù)制性強的行業(yè)，中國移動將逐步完善5G解決方案，加速拓展。中國移動實施公專協(xié)同策略，構(gòu)建5G行業(yè)“專網(wǎng)﹢平臺﹢應(yīng)用﹢終端”能力體系，沉淀共性能力，確保能力嵌入生產(chǎn)流程，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從“樣板間”到“商品房”再到“精裝房”，中國移動已拓展行業(yè)龍頭示范項目超300個、落地5G行業(yè)商用案例超14000個，賦能實體經(jīng)濟數(shù)智化發(fā)展成效顯現(xiàn)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國移動通信行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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