濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈分析 預(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段

• 陳澤芳 2023年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 513 27
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隨著國(guó)家對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的政策扶持，以及國(guó)內(nèi)主流企業(yè)上市融 資順暢，資金瓶頸不斷緩解，目前國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)技術(shù)不斷提升，頭 部企業(yè)部分產(chǎn)品等級(jí)已經(jīng)可以達(dá)到 G4、G5 等級(jí)。中國(guó)大陸地區(qū)的半導(dǎo)體銷售額占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷售額比重逐年上 升。全球面板

我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展如何？全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張、線上辦公等帶動(dòng)平板顯示出貨量增長(zhǎng)，能源需求持續(xù)增長(zhǎng)背景下光伏裝機(jī)量穩(wěn)步擴(kuò)張，帶動(dòng)全球濕電子化學(xué)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。就全球濕電子化學(xué)品區(qū)域分布情況而言，歐美企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，德國(guó)巴斯夫公司、美國(guó)亞什蘭集團(tuán)、美國(guó)霍尼韋爾公司等牌化工企業(yè)基本與半導(dǎo)體發(fā)展適配，產(chǎn)品可達(dá)到SEMIG4及以上，日本十家左右企業(yè)晚于歐美，整體水平可與尖端技術(shù)比肩，歐美日整體占比全球超6成市場(chǎng)份額，中國(guó)臺(tái)灣和大陸企業(yè)合計(jì)占比3成左右。

中國(guó)大陸大多數(shù)企業(yè)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品等級(jí)在SEMI G1-G3，只有極少數(shù)企業(yè)個(gè)別產(chǎn)品達(dá)到SEMI G4級(jí)別，不丐界領(lǐng)先水平還有較大差距。在半導(dǎo)體領(lǐng)域的超凈高純化率的整體國(guó)產(chǎn)化率23%左史;在濕電子化學(xué)品的高端產(chǎn)品上，國(guó)產(chǎn)化率僅10%左史。內(nèi)資企業(yè)的布局集中于中低端市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品應(yīng)用集中于顯示面板和光伏產(chǎn)業(yè)。

目前，國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有30多家，但在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品類別、戰(zhàn)略重點(diǎn)等方面與國(guó)際企業(yè)存在一定差異。2020年數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品企業(yè)占比全球15%的市場(chǎng)份額，主要集中在光伏和顯示面板應(yīng)用，高端產(chǎn)品較少。隨著國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，江化微等龍頭企業(yè)營(yíng)收快速增長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)企業(yè)表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，如2021年安集科技功能性濕電子化學(xué)品實(shí)現(xiàn)銷售收入9087萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2020年92.17%

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

濕電子化學(xué)品又稱超凈高純?cè)噭?主含量大于99.9%)，有“工業(yè)味精”之稱，按照用途分為功能濕電子化學(xué)品和通用濕電子化學(xué)品，通用濕電子化學(xué)品指氫氟酸、硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀等在顯示面板、光伏等制造工藝中被大量使用的液體化學(xué)品，例如。功能濕電子化學(xué)品指通過(guò)復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的復(fù)配類化學(xué)品，例如顯影液、剝離液、蝕刻液、稀釋液、清洗液等，主要用于半導(dǎo)體和顯示面板等。

濕電子化學(xué)品是集成電路、分立器件、顯示面板、太陽(yáng)能電池等生產(chǎn)濕 法工藝制程關(guān)鍵性電子化工材料。濕電子化學(xué)品行業(yè)上承基礎(chǔ)化工原料，下 接電子信息材料行業(yè)。要求超凈高純，具有產(chǎn)品規(guī)格多、單個(gè)品種用量少、 產(chǎn)品更新?lián)Q代快、質(zhì)控要求極高、對(duì)生產(chǎn)及使用環(huán)境潔凈度要求高等特點(diǎn)。 雖在下游電子元器件生產(chǎn)成本中占比較低，但其純度和潔凈度對(duì)下游產(chǎn)品的 良率、電性能及可靠性都有著十分重要的影響，下游客戶認(rèn)證通常需要一年 左右時(shí)間。產(chǎn)品定價(jià)普遍采用成本加成模式，但由于上游原材料價(jià)格波動(dòng)較 大，下游大型客戶享有相對(duì)更高的議價(jià)權(quán)，行業(yè)整體毛利率波動(dòng)相對(duì)較大。

濕電子化學(xué)品主要用于晶圓、面板、硅片電池制造加工過(guò)程中的清洗、 光刻、顯影、蝕刻、去膠等濕法工藝制程。按照組成成分和應(yīng)用工藝不同可 分為通用濕電子化學(xué)品(酸類、堿類、溶劑類，如硫酸、氫氟酸、雙氧水、 氨水、硝酸、異丙醇等)和功能性濕電子化學(xué)品(配方產(chǎn)品，如顯影液、剝 離液、清洗液、刻蝕液等)。

濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈分析 預(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段?

濕電子上游主要為中國(guó)基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)商，數(shù)量眾多且已具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，供應(yīng)穩(wěn)定情況下市場(chǎng)供應(yīng)充足，整體議價(jià)能力較低;中游參與者為濕電子化學(xué)品制造商，主要負(fù)責(zé)濕電子化學(xué)品的生產(chǎn)制造，國(guó)內(nèi)企業(yè)占比15%，江化微、晶瑞電材和格林達(dá)技術(shù)水平較高;下游應(yīng)用主要為半導(dǎo)體、顯示面板和太陽(yáng)能電池三大領(lǐng)域，在半導(dǎo)體領(lǐng)域主要應(yīng)用于集成電路和分立器件制作用晶圓的加工，包括清洗和蝕刻兩大類用途。

隨著全球國(guó)際局勢(shì)緊張，能源價(jià)格持續(xù)上漲背景下，化工原料價(jià)格多呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，主要原因是上游硫磺供給受限、硫酸主要下游磷肥需求增長(zhǎng)疊加新能源對(duì)磷化工需求持續(xù)增長(zhǎng)。整體來(lái)看，硫酸價(jià)格高漲已經(jīng)影響國(guó)內(nèi)濕電子化工品利潤(rùn)水平，2022年中旬來(lái)看，供需仍保持緊平衡狀態(tài)，短期內(nèi)價(jià)格仍將保持高位。

隨著國(guó)家對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的政策扶持，以及國(guó)內(nèi)主流企業(yè)上市融 資順暢，資金瓶頸不斷緩解，目前國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)技術(shù)不斷提升，頭 部企業(yè)部分產(chǎn)品等級(jí)已經(jīng)可以達(dá)到 G4、G5 等級(jí)。中國(guó)大陸地區(qū)的半導(dǎo)體銷售額占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷售額比重逐年上 升。全球面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò) 3 次轉(zhuǎn)移后目前形成了中日韓三足鼎立的局面，仍有 加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。未來(lái)幾年隨著大陸半導(dǎo)體及面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展， 預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。

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