2023純堿行業(yè)發(fā)展趨勢分析 全球純堿市場規(guī)模出現(xiàn)大幅增長

• 陳澤芳 2023年1月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 880 54
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過去幾年，受多種因素影響，全球純堿市場規(guī)模出現(xiàn)大幅增長：例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續(xù)攀升、廢水處理行業(yè)對純堿的依賴越來越高、建筑和建設(shè)行業(yè)需求不斷增長等等，都是推動全球純堿市場規(guī)模擴大的原因。

亞洲是純堿產(chǎn)能最為集中也是產(chǎn)量最大的區(qū)域，該區(qū)域的主要生產(chǎn)國是中國、土耳其和印度。北美純堿產(chǎn)能目前近1390萬噸，占全球產(chǎn)能近20%，其中約97%~98%都來自于美國。除美國之外，墨西哥也有少量的純堿產(chǎn)能分布，約30萬噸左右。歐洲是氨堿法(索爾維制堿法)的發(fā)源地，其純堿生產(chǎn)工藝全部為氨堿法，近兩年純堿產(chǎn)能基本在1400萬噸左右，占全球純堿產(chǎn)能比例超過20%。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū)，其中山東的企業(yè)數(shù)量最多，為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語權(quán)比較強，目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團，三大集團產(chǎn)能共計占全國產(chǎn)能的28.2%。中國鹽業(yè)是國內(nèi)最大的純堿集團，旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家，產(chǎn)能共計420萬噸。

2022年以來我國純堿出口數(shù)量逐月增加，月度出口量從年初的十年最低攀升至十年最高水平，僅用了5個月時間。8月份我國純堿出口數(shù)量19.74萬噸，同比提升402.14%，較十年均值提升36.93%。1~8月我國出口純堿125萬噸，同比提升130.66%，較十年均值提升17.58%從區(qū)域占比來看，國內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對集中的格局，主要分布在華北、華中、華東、西北地區(qū)。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析：

純堿在國際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰，是一種重要的有機化工原料，被稱為“化工之母”，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

純堿，即碳酸鈉，絕大部分用于工業(yè)，少部分用于民用，下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種：天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國三種工藝均存在，以氨堿法與聯(lián)堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。三種制堿工藝中，氨堿法對環(huán)境污染較大，且消耗大量的自然資源，原鹽的利用率較低，生產(chǎn)的副產(chǎn)品氯化鈣用途較小，大部分作為廢渣處理;聯(lián)堿法較氨堿法污染較小，原鹽利用率較高，且與合成氨工業(yè)相互匹配，且副產(chǎn)品氯化銨可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料，在我國大規(guī)模生產(chǎn)有很好的適用性;天然堿法不僅對環(huán)境污染較小，且相比較成本低30-40%，但資源稟賦的原因制約了其發(fā)展，我國天然堿主要分布在河南桐柏縣與內(nèi)蒙古。

純堿下游平板玻璃的基本情況

平板玻璃是指其厚度遠遠小于其長度和寬度、上下表面平行的板狀玻璃制品，其產(chǎn)量和用途在各種玻璃制品中占 有很重要的地位。按成形方法可分為浮法玻璃、大平拉法玻璃、小平拉法玻璃、垂直有槽引上法玻璃、垂直無槽 引上法玻璃、旭法有槽引上玻璃、壓延法玻璃等。 純堿最大的應(yīng)用領(lǐng)域是平板玻璃，平板玻璃經(jīng)過深加工后，75%用于建筑，15%用于汽車，10%用于電子及太陽 能(平板玻璃用于太陽能領(lǐng)域時，主要用作太陽能發(fā)電板的背板，光伏玻璃只能用于太陽能領(lǐng)域，是用作太陽能 發(fā)電板的面板)。因而平板玻璃的需求與房地產(chǎn)的走勢息息相關(guān)。

2022 年以來，單月來看兩者差距逐漸拉大。2022 年 1-8 月房屋竣工面積同比下滑速度達到 21.10%，而平板玻 璃產(chǎn)量前七個月仍然有著正向的增速。我們認為這主要與玻璃行業(yè)的特性有關(guān)。 玻璃廠不會輕易停產(chǎn)。雖然 2022 年房屋竣工面積出現(xiàn)了連續(xù)下滑，下滑幅度還有加速趨勢。但平板玻璃的產(chǎn)銷量還沒有出現(xiàn)明顯下滑， 玻璃行業(yè)不輕易停工的特殊性撐起了玻璃產(chǎn)量和對純堿的需求。從平板玻璃表觀消費量來看，2022 年 1-7 月平 板玻璃表觀消費量 3442 萬噸，同比增長 0.4%，平板玻璃開工率一直處于接近 100%的水平。

放大來看，地產(chǎn)的不景氣還是對平板玻璃有一定影響，2022 年 1-7 月平板玻璃的月度表觀消費量同比增速下行 趨勢明顯，1 月同比增速達到+5.18%，7 月的同比增速已下滑至-3.17%，8 月同比增速為-1.92%。下游房屋竣工面積大幅下滑、但平板玻璃產(chǎn)量由于行業(yè)不易停工的特殊性下滑并不明顯，帶來的結(jié)果是庫存增加、 毛利下降。庫存方面，平板玻璃庫存從 2022 年初的 188 萬噸增加到 8 月底的 348 萬噸，增加了 85%。

2023純堿行業(yè)發(fā)展趨勢分析

過去幾年，受多種因素影響，全球純堿市場規(guī)模出現(xiàn)大幅增長：例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續(xù)攀升、廢水處理行業(yè)對純堿的依賴越來越高、建筑和建設(shè)行業(yè)需求不斷增長等等，都是推動全球純堿市場規(guī)模擴大的原因。

純堿企業(yè)要主動響應(yīng)環(huán)保政策，選擇減少污染和排放的技術(shù)，使廢棄物由污染向資源轉(zhuǎn)變。應(yīng)通過“關(guān)停并轉(zhuǎn)”等手段關(guān)閉一系列不合規(guī)的企業(yè)，讓規(guī)范運行的企業(yè)成為行業(yè)標(biāo)桿，形成以我國純堿行業(yè)以大型企業(yè)為主的格局。針對純堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，不宜片面追求量，而要注重質(zhì)量，與其生產(chǎn)出數(shù)量龐大的廢料多的純堿，不如改進技術(shù)，更換新設(shè)備，生產(chǎn)出質(zhì)量更好的純堿，也會更有市場克爭力。

純喊行業(yè)的虧損嚴(yán)重的根本之源無非就是成本問題。首先，原料的價格是由市場決定的，但是政府也該適當(dāng)干預(yù)，防止價格過高或過低:其次，物流成本高的原因在于物流體系不夠完善，我國建立起現(xiàn)代化的完善的物流體系，并加強管理，降低純堿生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，減少甚至避免虧損:再者，環(huán)保成本的降低關(guān)鍵在于技術(shù)的創(chuàng)新，在這方而應(yīng)加強對無污染，低成本的生產(chǎn)純堿技術(shù)的研發(fā)和推廣。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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