什么是UBI車險?國內(nèi)UBI市場迎加速發(fā)展

• 陳觀秋 2023年1月30日 來源：證券日報網(wǎng) 972 61
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業(yè)內(nèi)普遍認為,長遠來看,UBI能成為傳統(tǒng)車險的補充,但不會顛覆傳統(tǒng)車險。國內(nèi)UBI滲透率可能達到30%-40%,但需要較長的發(fā)展周期。此外,國內(nèi)如果監(jiān)管放開,UBI業(yè)務發(fā)展速度可能會快于美國。

什么是UBI車險?

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保費的保險 ，UBI車險可理解為一種基于駕駛行為的保險，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機和OBD等聯(lián)網(wǎng)設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進行定價。同時，也有保險公司嘗試推出UBI非車險。

UBI能夠給保險公司帶來包括合理定價、科學產(chǎn)品、精準獲客、減少事故發(fā)生、賠付率下降、提高運營效率、提升客戶體驗等益處。UBI能夠促使駕駛行為良好的車主，享受優(yōu)惠的車險費用。對于險企來說，UBI車險考驗著產(chǎn)品對細分市場的精確把握，如果設計出創(chuàng)新型個性化定價模式，便可提高服務效率、有效控制成本，給客戶帶來更好的產(chǎn)品體驗，有力助推險企升級發(fā)展。

UBI能夠合理反映出駕駛者的保險和風險成本，體現(xiàn)保費的公平;通過價格的調(diào)節(jié)，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵;遠程數(shù)據(jù)的收集分析，還可以提高事故處理時效，協(xié)助追蹤盜竊車輛等。UBI貨運物責險相對于傳統(tǒng)貨運物責險的價值在于：有精準的數(shù)據(jù)作為支撐。

傳統(tǒng)保險公司在做貨車保險業(yè)務時通常持兩種態(tài)度：一種是拒保，憑既往出險數(shù)據(jù)判斷貨車出現(xiàn)率，保險公司普遍認為貨車風險高、事故多發(fā)，因此就會果斷放棄這塊市場;另外就是提高保費，今年做了業(yè)務虧損來年就考慮在此基礎上增加保費，以達到利潤的平衡。保險公司對于貨車業(yè)務的兩種態(tài)度，都源于：沒有精準的風險數(shù)據(jù)可依。

交通運輸部、國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸管理暫行辦法》，鼓勵網(wǎng)絡貨運經(jīng)營者運用大數(shù)據(jù)、云計算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術整合資源，應用多式聯(lián)運、甩掛運輸、共同配送等運輸組織模式，實現(xiàn)運輸生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化。UBI車險建立了人、車、路(環(huán)境)多維模型進行定價。OBD(On-Board Diagnostics)，即“車載自動診斷系統(tǒng)”，是車載監(jiān)控系統(tǒng)的通信接口。市場分析認為，這也將是車聯(lián)網(wǎng)普及的一大基礎。

UBI車險行業(yè)市場分析

目前UBI用戶主要集中在美國和歐洲,2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。UBI在最發(fā)達的意大利,UBI的滲透率達到14%。UBI這種按照車主用量需求而定制的車險機制被認為更“人性化”,這也是國外UBI受車主青睞的主要原因。

然而我國的UBI發(fā)展,可謂高開低走,一路坎坷。UBI在國內(nèi)起步于2013年,當時中國人保攜手第三方企業(yè)首次進行UBI項目嘗試,拉開了我國UBI車險發(fā)展的序幕。隨后,平安、太保、陽光、安盛天平等國內(nèi)大型險企,在政策紅利與科技賦能的助力下,紛紛試點UBI,中小險企及創(chuàng)業(yè)公司也緊跟UBI車險的風口。

2015年,UBI正式迎來里程碑式發(fā)展。這一年,車險行業(yè)出臺了《中國保監(jiān)會關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》中,明確提出鼓勵和引導財產(chǎn)保險公司為保險消費者提供多樣化、個性化、差異化的商業(yè)車險保障和服務,為UBI車險發(fā)展提供了政策法規(guī)基礎。

在此背景下,UBI車險創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般出現(xiàn),里程保、評駕科技、斑馬行車等30余家科技公司,紛紛爭搶UBI車險賽道;至2016年,UBI車險進入爆發(fā)之年。市場中涉及UBI概念的科技公司超過了300家,行業(yè)內(nèi)知名公司當年一度斬獲了數(shù)千萬元融資。

2022年，多家新能源上市車企發(fā)布的產(chǎn)銷報告顯示，6月和上半年，其產(chǎn)銷同比大幅增長，多家車企上半年交付車輛同比增速超過100%。相應的，新能源汽車的保險費也跑出了“加速度”。

從車險累計保費收入來看，隨著車險綜合改革周期性影響的逐步消除，2022年1-3月，保險業(yè)車險保費收入1965億元，同比增長8.09%，比去年同期提高14.95個百分點。4月份，受乘用車銷量下滑和部分地區(qū)疫情影響，車險保費增速下滑。隨著多地復工復產(chǎn)，5月份車險保費收入也開始恢復。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》分析：

根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，UBI車險蓬勃發(fā)展的時候，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比高達93.20%。然而，ubi的車險保費收入僅占全國互聯(lián)網(wǎng)財險保費收入的32.74%，下滑明顯。上半年ubi車險保費收入占比30.1%。

有分析稱，隨著車聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的不斷升級，UBI車險市場有望實現(xiàn)1400億元的市場規(guī)模。面對巨大的潛在市場需求，吉米IOT將堅持深耕車聯(lián)網(wǎng)等核心技術，與行業(yè)伙伴一起推動車險市場加速進入智能化時代。

國內(nèi)UBI市場迎加速發(fā)展

在國內(nèi)市場，保險公司保費收入由客單價和用戶數(shù)量決定,如人保、平安、太保市場份額已經(jīng)很高,很難通過降價的方式吸引更多的用戶,而對駕駛行為不佳的用戶提價必然會導致用戶流失。所以對于這三家巨頭來說,嘗試UBI的動力顯著不高。

除去前三家巨頭,通過查閱天安、安盛天平、國泰等中小車險公司市場數(shù)據(jù)可知,中小車險公司保費收入較低,利潤表現(xiàn)不佳,且不同層次公司差距懸殊。對這些公司來說,為優(yōu)質(zhì)用戶提供性價比更高的產(chǎn)品有助于獲客,增加保費收入。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看,UBI參與方包括主機廠、智能硬件商、數(shù)據(jù)服務公司、保險公司以及保險中介等,其中數(shù)據(jù)服務公司正在成為UBI關鍵的一環(huán)。

新浪財經(jīng)專欄作家表示，監(jiān)管部門對UBI業(yè)務可能會設立數(shù)據(jù)收集量的門檻,中小保險公司承保量有限,本身缺乏數(shù)據(jù)處理能力,很難收集足夠量的駕駛行為數(shù)據(jù)。UBI業(yè)務發(fā)展過程中,有機會、也有需求為所有車險公司提供標準化數(shù)據(jù)和用戶駕駛行為評級的專業(yè)公司將脫穎而出。提供專業(yè)的數(shù)據(jù)服務是其價值增厚的有利路徑。

比如,評駕科技就是將車主駕駛行為數(shù)據(jù)清洗、建模后供保險公司使用。同時,評駕科技也是中國銀保信起草《機動車輛保險車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》項目中的標準組組長。

業(yè)內(nèi)普遍認為,長遠來看,UBI能成為傳統(tǒng)車險的補充,但不會顛覆傳統(tǒng)車險。國內(nèi)UBI滲透率可能達到30%-40%,但需要較長的發(fā)展周期。此外,國內(nèi)如果監(jiān)管放開,UBI業(yè)務發(fā)展速度可能會快于美國。

此外,越來越多的年輕消費者,正在成為新能源汽車的主流消費擁護群體,他們有一定的經(jīng)濟實力、愿意嘗鮮、強調(diào)個性化,對UBI接受度也會相對更高。

交通運輸部、國家稅務總局聯(lián)合出臺《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法》，鼓勵網(wǎng)絡貨運經(jīng)營者利用大數(shù)據(jù)、云計算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術整合資源，應用多式聯(lián)運、甩掛運輸和共同配送等運輸組織模式，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化運輸生產(chǎn)?？梢钥闯?，政策正在不斷鼓勵利用科技手段來改善交通運輸行業(yè)，并為行業(yè)指明了方向，UBI貨運物責險在政策推動下應運而生。

想要了解更多UBI車險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》。報告對我國UBI車險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外UBI車險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了UBI車險行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于UBI車險產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國UBI車險行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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  2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告

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