智能手機(jī)業(yè)務(wù)利潤大幅下滑 三星電子利潤創(chuàng)最差表現(xiàn) 芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求情況分析報告

• 李波 2023年2月1日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1494 99
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自2022年下半年開始，全球消費者及企業(yè)對科技產(chǎn)品的需求迅速下降，致使大流行時期乘東風(fēng)直上的半導(dǎo)體企業(yè)陷入利潤“危機(jī)”。這導(dǎo)致存儲芯片之王三星電子也難以逆風(fēng)前行，去年四季度利潤創(chuàng)2014年以來最差表現(xiàn)。

自2022年下半年開始，全球消費者及企業(yè)對科技產(chǎn)品的需求迅速下降，致使大流行時期乘東風(fēng)直上的半導(dǎo)體企業(yè)陷入利潤“危機(jī)”。這導(dǎo)致存儲芯片之王三星電子也難以逆風(fēng)前行，去年四季度利潤創(chuàng)2014年以來最差表現(xiàn)。

其中不僅關(guān)鍵的關(guān)鍵芯片業(yè)務(wù)重挫，營業(yè)利潤驟降近97%，智能手機(jī)業(yè)務(wù)同步陷入困境，營業(yè)利潤下降36%。

三星在1月31日周二披露初步核實數(shù)據(jù)，按合并財務(wù)報表口徑，去年四季度營業(yè)利潤同比大降69%至4.31萬億韓元(約合35億美元)，低于分析師平均預(yù)期的5.8萬億韓元;銷售額同比下降約9%至70.46萬億韓元，不及預(yù)期;凈利潤同比增長119.9%至23.84萬韓元，超預(yù)期表現(xiàn)受益于地方稅法調(diào)整帶來的一次性影響。

2022年全年，三星的營業(yè)利潤同比下降16%至43.37萬億韓元;銷售額同比增長8.1%至302.23萬億韓元;凈利潤同比增長39.5%至55.6萬億韓元。

關(guān)鍵芯片業(yè)務(wù)重挫 營業(yè)利潤驟降近97%

三星關(guān)鍵的芯片業(yè)務(wù)重挫是致使公司利潤出現(xiàn)巨大下滑的重要原因之一。

以存儲芯片為主的芯片業(yè)務(wù)在去年四季度的營業(yè)利潤為2700億韓元(約2.2億美元)，同比驟降96.9%，半導(dǎo)體銷售額同比下降23.6%至20.07億韓元。

究其原因，是個人電腦、智能手機(jī)及內(nèi)置半導(dǎo)體等科技產(chǎn)品的需求下降，致使公司主要的存儲芯片業(yè)務(wù)需求下滑，庫存高企。

近期，隨著利率和通脹不斷走高，三星持續(xù)抗?fàn)幮酒瑑r格的下降。然而由于疲軟的終端需求和難以消化的高企庫存，芯片價格被迫出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，抑制公司的盈利能力。

關(guān)于芯片業(yè)務(wù)發(fā)展前景，三星預(yù)計，工廠利用率將出現(xiàn)下滑，今年一季度盈利或?qū)⑾陆邓姆种?。并且?jù)韓國媒體稱，考慮到今年一季度可能出現(xiàn)的巨額營業(yè)虧損，三星正考慮削減DRAM和NAND芯片產(chǎn)量，這意味著三星將改變一貫按計劃生產(chǎn)的立場。

目前行業(yè)分析師預(yù)計，在經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和衰退陰霾的影響下，三星主營的DRAM和NAND存儲芯片或?qū)⒗^續(xù)面臨需求低迷和庫存高企，其價格將在今年上半年繼續(xù)下降。

《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出，要瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢、新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。

中國基帶芯片領(lǐng)域有專利申請的企業(yè)主要分布在廣東省(1475家)、江蘇省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家)，分別占全國基帶芯片領(lǐng)域有專利申請的企業(yè)總量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前，中國地方政府積極布局集成電路項目，已形成長三角、環(huán)渤海、華南沿海(福建及珠三角地區(qū))，以及中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集群。

全球芯片大廠在美國、歐洲、日本、韓國的新廠建設(shè)、舊廠擴(kuò)建都在加碼，新的芯片戰(zhàn)略計劃中，可以看到全球芯片大廠的布局在加重。同時，中國又是芯片進(jìn)口大國，在芯片戰(zhàn)略領(lǐng)域的消耗力度全球排名前列，成為芯片大廠的重要銷售市場。

據(jù)預(yù)測，這一份額將從2020年開始平均每年增長0.7個百分點，到2025年增加3.5個百分點至19.4%。2020年，在中國制造的價值227億美元的集成電路中，中國本土公司僅生產(chǎn)了83億美元(占36.5%)，僅占中國1,434億美元集成電路市場的5.9%。臺積電、SK海力士、三星、英特爾、聯(lián)電和其它在中國有芯片制造廠的外國公司生產(chǎn)了其余的芯片。

芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求情況分析

近年來，我國芯片產(chǎn)業(yè)不斷取得新的突破和進(jìn)展，但與世界先進(jìn)芯片企業(yè)的差距仍十分明顯。我國未來將會通過推進(jìn)改革創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化投資效率和結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)保持中高速、產(chǎn)業(yè)邁向中高端奠定堅實基礎(chǔ)。

存儲芯片的未來價值帶有各種處理器內(nèi)核的SoC以及集成更多處理能力的FPGA產(chǎn)品將在越來越多的嵌入式系統(tǒng)中扮演重要角色。對于動態(tài)變遷的存儲市場，借助FPGA來實施嵌入式解決方案，可以定制實現(xiàn)其系統(tǒng)處理能力、外圍存儲芯片和存儲接口，并快速提高核心競爭力。

報告顯示：2021年全球存儲芯片市場的規(guī)模將達(dá)到1552億美元，較去年的1267億美元增加285億美元，同比增長22.5%。而在2023年，全球存儲芯片市場的規(guī)模，預(yù)計將達(dá)到1804億美元，較預(yù)計的2021年的1552億美元增加252億美元，同比增長16%。

全球電源管理芯片市場規(guī)模約330億美元，根據(jù)Transparency Market Research電源管理芯片擁有廣闊的市場空間，在高效低耗化、集成化、內(nèi)核數(shù)字化和智能化成為新一代電源管理芯片技術(shù)發(fā)展的趨勢的推動下，電源管理芯片需求的也將實現(xiàn)增長増長和升級。

《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，“十四五”期間，我國新一代人工智能產(chǎn)業(yè)將聚焦高端芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域，從國家戰(zhàn)略高度為人工智能芯片行業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境。

AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片設(shè)計，按照商業(yè)模式，可再細(xì)分成叁種：IP設(shè)計、芯片設(shè)計代工和芯片設(shè)計，大部分公司是IC設(shè)計公司。

電源管理芯片作為模擬芯片的重要領(lǐng)域，市場規(guī)模不斷增加。未來幾年，全球電源管理芯片將保持10%左右的增速持續(xù)增長，則預(yù)計到2026年全球電源管理芯片將達(dá)570億美元。

從整個半導(dǎo)體市場看，全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)最新預(yù)期，全球半導(dǎo)體市場在2022年增長16.3%，達(dá)到6460億美元，增速上有所下滑但仍維持兩位數(shù)增長。

雖然半導(dǎo)體整體市場仍有不錯的增長勢頭，但已經(jīng)不再是全面增長的狀態(tài)，傳統(tǒng)電子產(chǎn)品需求萎縮，HPC、汽車電子市場需求強(qiáng)勁，芯片市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化增長的特征。

受益于全球電子產(chǎn)業(yè)鏈快速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，全球存儲芯片產(chǎn)品需求也快速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。2015年國存儲芯片產(chǎn)品市場規(guī)模約230億美元，并且未來幾年仍將保持高速增長，2018 年更是達(dá)到430億美元。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年，我國芯片市場規(guī)模不斷增長， 2020年中國芯片銷售額為8848億元，較2019年增加17%。過去15年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)值增長近14倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.2%，遠(yuǎn)高于全球4.5%的年均復(fù)合增長率。但我國高端芯片對外依賴度高，大部分市場占有率低于0.5%。

國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。預(yù)計到2025年，中國制造的集成電路制造將僅占國內(nèi)整體集成電路市場的19.4%，遠(yuǎn)低于70%的自給率目標(biāo)。

更多消息，請關(guān)注中研研究院出版的《2022-2027年中國芯片行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》。

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  2022-2027年中國芯片行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告

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