中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展如何?工業(yè)氣體行業(yè)調(diào)查分析2023

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我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中，現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)份額超過(guò)70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)未來(lái)5年期間，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將保持至少11%的增長(zhǎng)率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵

工業(yè)氣體行業(yè)前景如何?我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)近2000億元，2017-2021年國(guó)內(nèi)氣體市場(chǎng)復(fù)合增速約為11%。工業(yè)氣體長(zhǎng)期復(fù)合增速快于GDP增速：2011-2021年我國(guó)工業(yè)氣體年復(fù)合增速約為GDP的1.2倍，工業(yè)增加值的1.7倍; 海外經(jīng)驗(yàn)：工業(yè)氣體行業(yè)年復(fù)合增速約為GDP的1.5倍。我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)增速快于全球，人均氣體消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)全球平均水平。 但相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距：2021年人均氣體消費(fèi)量為美國(guó)的36%，西歐的42%，澳大利亞的42%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

工業(yè)其他行業(yè)市場(chǎng)分析

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中，現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)份額超過(guò)70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)未來(lái)5年期間，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將保持至少11%的增長(zhǎng)率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護(hù)、食品飲料等各行各業(yè)。

2022年我國(guó)特種氣體市場(chǎng)有望超400億元，過(guò)去4年復(fù)合增速19%，預(yù)計(jì)2022-2025年將保持15%以上增長(zhǎng)。 2017年全球市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)241億美元(約合人民幣1500億元)，市場(chǎng)空間廣闊。

進(jìn)入 21 世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，鋼鐵工業(yè)的蓬 勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場(chǎng)。同一時(shí)期，中國(guó)在空氣分離設(shè)備 領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了重大突破，直接帶動(dòng)了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢(shì)?？諝夥蛛x設(shè)備 行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。國(guó)外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高;據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021 年，國(guó)外企業(yè)(林德集團(tuán)、液化空氣、空氣 化工、日本酵素)市場(chǎng)份額為 55.7%。頭部企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股 份分別占比 10.1%和 6.3%，距離第一梯隊(duì)還有一定差距。

工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于 鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣 體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于 5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指 被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可 分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。

電子特氣是主要用于電子信息領(lǐng)域的一類特種氣體，下游行業(yè)包括集成電路(占比70%以上)、液晶面板、LED、光纖 通信、晶硅太陽(yáng)能電池等。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，2020年我國(guó)電子特氣市場(chǎng)174億元，同比增速31%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模有望增至200億元。根據(jù)北美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)，電子特氣是僅次于硅片材料的第二大半導(dǎo)體材料，金額占比14%。

半導(dǎo)體是稀有氣體目前最主要的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)醫(yī)療、航空航天的占比有望大幅提升 。2019年第四季度、2021年第一季度開(kāi)始，全球半導(dǎo)體銷售額增速中樞相繼實(shí)現(xiàn)兩輪上移 。馬斯克Starlink星鏈計(jì)劃：最終目標(biāo)是在近地軌道布局4.2萬(wàn)顆衛(wèi)星，每顆均安裝氪離子推進(jìn)器。

2021年7月合資組建寶銳特氣體，計(jì)劃在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)稀有氣體產(chǎn)值翻倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到全國(guó)第一。盈德氣體：宣布“領(lǐng)氙”計(jì)劃，將分期建設(shè)兩套氪氙精制裝置。首套裝置建成后或?qū)⒊蔀閬喬貐^(qū)單體最大的氪氙精 制裝置。盈德氣體目前掌握350萬(wàn)方的空分裝置產(chǎn)能，具備原料優(yōu)勢(shì)。

從我國(guó)工業(yè)氣體進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，卡塔爾是我國(guó)工業(yè)氣體主要進(jìn)口地區(qū)，2021年工業(yè)氣體進(jìn)口總額為2.2億美元，占比進(jìn)口總額的28.55%，其次是印度尼西亞、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞等地區(qū)，進(jìn)口分別為1.87億美元、0.61億美元與0.55億美元，四個(gè)地區(qū)進(jìn)口額合計(jì)占比68.05%。

工業(yè)氣體行業(yè)前景分析

2021 年是“十四五”的開(kāi)端之年，國(guó)家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。2021 年 11 月中 國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展;二是實(shí) 施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺(tái);四是推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。近年來(lái)，國(guó)家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣 體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

目前，我國(guó)大宗氣體的主要需求仍來(lái)源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這兩大行 業(yè)需求占比超過(guò)一半。從大宗氣體需求的增量市場(chǎng)來(lái)看，未來(lái)中國(guó)氣體市場(chǎng)來(lái)自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、 化工兩大行業(yè)。大宗氣體需求領(lǐng)域的日益擴(kuò)大為氣體市場(chǎng)的發(fā)展提供了保證。

除煤化工外，電子、食品、醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的企業(yè)單體用氣規(guī)模普遍較 小，通常通過(guò)零售市場(chǎng)采購(gòu)氣體滿足自身需求，這些行業(yè)的氣體用戶分散，但企 業(yè)眾多，用氣總量可觀，因此未來(lái)市場(chǎng)的新增氣體需求將主要通過(guò)氣體零售供應(yīng) 商來(lái)滿足，這為國(guó)內(nèi)氣體零售市場(chǎng)的發(fā)展打開(kāi)了空間。

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  2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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