家居用品行業(yè)市場多大?家居用品市場投資前景分析

• 方蔓桃 2023年2月15日 來源：百度 548 30
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家居用品行業(yè)市場多大?家居用品板塊整體走勢與大盤一致，“保交樓”政策帶動板塊階段性逆勢上漲。截至2022 年12月31日，SW 家居用品板塊累計下跌 23.64%，跑輸滬深 300 指數(shù) 2.0pct，其中 SW 定制家居、SW成品家居、SW衛(wèi)浴制品、SW 瓷磚地板累計下跌分別為 1

家居用品行業(yè)市場多大?家居用品板塊整體走勢與大盤一致，“保交樓”政策帶動板塊階段性逆勢上漲。截至2022 年12月31日，SW 家居用品板塊累計下跌 23.64%，跑輸滬深 300 指數(shù) 2.0pct，其中 SW 定制家居、SW成品家居、SW衛(wèi)浴制品、SW 瓷磚地板累計下跌分別為 16.85%、28.73%、20.77%、30.92%?；仡橲W家居用品板塊2022年走勢，8 月以前，家居用品板塊與大盤走勢基本一致，去年前 4 個月受到疫情及地產(chǎn)的雙重壓力，板塊持續(xù)下行，5 月上海解封后，穩(wěn)增長預期疊加疫情好轉(zhuǎn)，板塊開始隨大盤上漲，7 月美聯(lián)儲加息超預期，板塊再度隨大盤開始下跌。8 月初開始受益于“保交樓”政策出臺，家居用品板塊上漲至9 月中旬。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年家居用品市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

家居用品市場分析

家居用品板塊估值處于近三年中位，頭部家居企業(yè)估值仍然具性價比。截至12/31 日，SW家居用品PE-TTM 為 28.63 倍，較 2022 年初的 26.00 倍小幅上漲，處于 2020 年以來三年估值水平中位附近，其中歐派家居、顧家家居、志邦家居、金牌廚柜、喜臨門 PE-TTM 分別為 29.1、19.2、16.1、12.8、19.3倍，處于近三年估值水平 42.5%、9.8%、38.4%、17.1%、31.7%分位。

我國共有家居行業(yè)相關(guān)企業(yè)255.93萬家，其中企業(yè)狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的共214.95萬家。從市場份額來看，隸屬于“工藝品”的相關(guān)企業(yè)市場占比最大，達45%。隸屬于“家具”的相關(guān)企業(yè)市場占比達到36%?！按采嫌闷贰毕嚓P(guān)企業(yè)占比16%，“廚衛(wèi)”相關(guān)企業(yè)占比3%。

目前我國家居用品生產(chǎn)聚集地可分為三類，一類是以廣東為主的珠三角生產(chǎn)基地，產(chǎn)品一般都是以來樣加工為主，有出口也有專門為家具的生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品量身設(shè)計。第二類主要集中在福建、浙江等地，這部分廠家的產(chǎn)品絕大部分出口。第三類是以工藝品形式出現(xiàn)的小規(guī)模零散廠家，多帶有地域特色、民族特色。我國的家居用品業(yè)態(tài)在穩(wěn)步增長的同時，也呈現(xiàn)兩極分化的局面，一方面面臨著產(chǎn)能過剩的問題;另一方面，在定制化生產(chǎn)上，好的品牌又供不應(yīng)求。

新房竣工及二手房銷售持續(xù)低迷，家居內(nèi)銷趨勢向下。我國家具類社零當月增速從2021 年12月開始由正轉(zhuǎn)負，截至 2022 年 11 月，家具社零當月增速連續(xù) 11 個月為負，尚未出現(xiàn)拐點，11 月家具社零同比下降 4.0%，降幅收窄 2.6pct。2022 年 1-11 月，我國限額以上家具類零售額同比下降7.7%，降幅環(huán)比收窄0.5pct。家具需求端表現(xiàn)疲軟主要來自疫情及地產(chǎn)市場的雙重壓力，我國住宅竣工面積2021 年9 月開始由正轉(zhuǎn)負，2022 年 11 月同比下降 18.3%，降幅再度擴大，2022 年 1-11 月，我國住宅竣工面積累計實現(xiàn)4.0 億平方米，累計下降 18.4%。我國二手房出售量指數(shù)今年以來持續(xù)下滑，2022 年 11 月二手房出售量指數(shù)為56.46。

智能產(chǎn)品作為一種集美觀、實用、時尚于一身的產(chǎn)品，將成為今后室內(nèi)裝飾的發(fā)展方向。2021全年中國智能家居設(shè)備出貨量預計2.3億臺，同比增長14.6%。預計未來五年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將以21.4%的復合增長率持續(xù)增長，2025年市場出貨量將接近5.4億臺，全屋智能解決方案在消費市場的推廣將成為市場增長的重要動力之一。

家居賣場品牌數(shù)量減少且出租率下降，中小家居企業(yè)繼續(xù)出清。根據(jù)中建協(xié)家居市場委，2022年家居賣場品牌數(shù)量與去年相比減少的占 51.91%，而 2021 年僅占 26.28%，可以看到，2022 年，賣場中品牌數(shù)量增加的情況在大幅下降，品牌數(shù)量減少的情況在大幅增加。此外，2022 年賣場的出租率在70%以上的企業(yè)占比 88.55%，較去年的 92%有所下降;其中出租率在 90%以上占比的大幅下降，70%-90%的的占比提升較大，說明 2022 年賣場出租率呈總體下降態(tài)勢，中小型家居企業(yè)在外部壓力下繼續(xù)出清。

家居用品行業(yè)市場前景分析

隨著數(shù)字化浪潮的推進，家居產(chǎn)業(yè)正在從量變走向質(zhì)變，帶來新的發(fā)展空間。接下來的五到十年，將是家居行業(yè)發(fā)展極為快速，但也是最不可琢磨的時期，由于住宅家庭成為各行業(yè)爭奪的焦點市場，家居作為一個承接平臺成為各方力量首先爭奪的目標。未來，我國家居行業(yè)市場發(fā)展前景良好，市場空間廣闊。

伴隨著消費升級的大趨勢和5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等智能技術(shù)的突破性發(fā)展，智能家居市場正逐步邁向成熟。2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量2.5億臺，同比增長21.1%。到2027年智能家居市場規(guī)模將達到2078.8億美元，從2020年到2027年的復合年增長率為13.52%。隨著數(shù)字化浪潮的推進，家居產(chǎn)業(yè)正在從量變走向質(zhì)變，帶來新的發(fā)展空間。

2022 年我國精裝修滲透率預計超過 40%，定制家居企業(yè) 22Q3 大宗業(yè)務(wù)邊際改善。根據(jù)奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)，2022 年精裝修樓盤計劃交付 3162 個項目，277 萬套精裝房，2023 年計劃交付3270 個項目，284套精裝房。目前監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示 2022 年延期交付項目占比高達 30%以上，即2022 年計劃交付項目中預計有超過 1000 個項目在 2023 年交付。

隨著城市化進程的持續(xù)加快和居民購買力的不斷上升，我國家居用品產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，兩極分化、投訴居高不下等問題也隨之而來。與此同時，家居飾品也正在打破傳統(tǒng)的裝修行業(yè)界限快速發(fā)展，綠色環(huán)保的家居飾物逐漸成為一眾消費者的首要選擇。

中國家具協(xié)會制訂《中國家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，為落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《中國制造2025》文件精神，指導未來五年中國家居用品行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，家居用品繼續(xù)推動中國由“家具大國”向“家具強國”邁進。

家居用品行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析家居用品未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘家居用品行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年家居用品市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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