連鎖藥店即將步入萬店時代。目前連鎖藥店企業(yè)中老百姓率先突破萬店，益豐、一心堂及大參林總店數均已超8000家。截至22H1，老百姓總店數達10009家(含2755家加盟店)，益豐為9200家(1516家加盟店)，一心堂8990家，大參林8896家(1376家加盟店)。
2月16日，醫(yī)藥商業(yè)概念股集體拉升。截至收盤，藥易購漲超10%，英特集團漲停，第一醫(yī)藥、漱玉平民、健之佳等跟漲。消息面上，國家醫(yī)保局2月15日發(fā)布《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，支持定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務。
業(yè)內人士表示，零售藥店打通門診統(tǒng)籌通道后，考慮到醫(yī)療機構的藥占比要求與零售藥店的便利性，處方外流進展有望大幅推進。龍頭連鎖藥房規(guī)范性更強、基礎條件更完善，有望快速受益，處方外流的增量市場與客流的增加或持續(xù)推動零售藥店業(yè)績高增長。
為更好推進職工醫(yī)保門診共濟保障機制改革，國家醫(yī)保局15日印發(fā)《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》(以下簡稱《通知》)，明確各級醫(yī)保部門要采取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自愿申請開通門診統(tǒng)籌服務。
《通知》明確，申請開通門診統(tǒng)籌服務的定點零售藥店應當符合相關要求，能夠開展門診統(tǒng)籌聯網直接結算。統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保部門要優(yōu)化申請條件、完善服務流程，及時為符合條件的定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務。
《通知》完善了定點零售藥店門診統(tǒng)籌支付政策，明確參保人員憑定點醫(yī)藥機構處方在定點零售藥店購買醫(yī)保目錄內藥品發(fā)生的費用可由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付。定點零售藥店門診統(tǒng)籌的起付標準、支付比例和最高支付限額等，可執(zhí)行與本統(tǒng)籌地區(qū)定點基層醫(yī)療機構相同的醫(yī)保待遇政策。
在加強處方流轉管理方面，《通知》明確要依托全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺，加快醫(yī)保電子處方中心落地應用，實現定點醫(yī)療機構電子處方順暢流轉到定點零售藥店。定點醫(yī)藥機構可為符合條件的患者開具長期處方，最長可開具12周。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國藥店市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：
截至2021年9月，全國共有零售藥店58.65萬家，較2020年底增長5.89%，其中連鎖藥店企業(yè)數量整體呈上升趨勢，截至2021年9月，我國共有零售連鎖藥店總部6658家，較2020年末增加5.72%。連鎖藥店門店數量也逐年增長，2019年已接近30萬家。2020年以來疫情擾動導致連鎖藥店門店數量增速現下行趨勢。截至2021年9月我國連鎖藥店門店數量達33.53萬家，較2020年增長了7.15%。
連鎖藥店即將步入萬店時代。目前連鎖藥店企業(yè)中老百姓率先突破萬店，益豐、一心堂及大參林總店數均已超8000家。截至22H1，老百姓總店數達10009家(含2755家加盟店)，益豐為9200家(1516家加盟店)，一心堂8990家，大參林8896家(1376家加盟店)。
連鎖藥店行業(yè)格局正發(fā)生改變，按2021年年報數據，六家上市連鎖藥房企業(yè)門店總數近5萬家。不過與西方發(fā)達國家香相比，我國零售藥店市場集中度仍有待提升。
對于頭部企業(yè)來說，現在正是醫(yī)藥零售行業(yè)整合的窗口期，未來連鎖化程度會進一步提高。同時疫情也帶來消費者習慣的改變，線上渠道的業(yè)務在快速增長，推動了線上線下一體化的進度。
為推動行業(yè)集中度進一步提升，一系列政策出臺鼓勵零售藥店行業(yè)加快整合。對此，2021年商務部發(fā)布《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，其中，按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質量發(fā)展建設目標，以60.65萬家藥店作為基數推算，單體藥店的門店數量將在未來三年縮減至18萬家左右，對比現在約25萬家數量，或銳減約7萬家。
根據BCG調研，2015年到2020年，中國在線零售處方藥銷售額實現了年復合增長率53%的高速成長。其中，2019年到2020年增速尤為可觀，高達79%，2020年市場規(guī)模則達到250億元。預計未來隨著線上問診量的攀升，處方藥線上銷售量仍將保持高速增長。
目前中國仍呈現“兩高兩低”的形態(tài)：其中中國處方藥零售占比和規(guī)模效應目前仍有較大提升空間，與發(fā)達國家還存在一定差距，但人均零售藥房數量已經逐步接近發(fā)達國家水平，且藥品零售市場規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平，未來發(fā)展勢頭可期。
從行業(yè)發(fā)展來看，零售藥房普藥銷售額占比已經較高，而特藥占比目前仍普遍較小。未來，隨著零售藥房專業(yè)化趨勢持續(xù)，普藥和特藥占比將繼續(xù)攀升。此外，作為處方藥“醫(yī)藥分家”的重要渠道，高值新特藥直送平臺(DTP藥房)也不斷高速發(fā)展，在藥房數量和新特藥經營品種方面均有大幅提升。
據了解，老百姓、益豐藥房的連鎖門店數均已經突破1萬家，一心堂、大參林也接近步入“萬店階段”。在業(yè)界看來，通知將進一步為上述連鎖藥房打開更廣闊的市場。
一家連鎖藥房龍頭企業(yè)相關負責人認為，新政對藥店提出了更高要求，并將加強監(jiān)督和考評，鼓勵規(guī)范運營，這對連鎖藥房龍頭企業(yè)更為利好。
通知顯示，申請開通門診統(tǒng)籌服務的定點零售藥店應當符合醫(yī)保部門規(guī)定的醫(yī)保藥品管理、財務管理、人員管理、信息管理以及醫(yī)保費用結算等方面的要求，才能開展門診統(tǒng)籌聯網直接結算。同時，通知提出，要加強對納入門診統(tǒng)籌管理的定點零售藥店的監(jiān)管考核，開展年度績效評價，健全退出機制，實現“有進有出”的動態(tài)管理。
此外，通知明確要加強基金監(jiān)管，通過日常監(jiān)管、智能審核和監(jiān)控等多種方式，嚴厲打擊定點零售藥店欺詐騙保等違法違規(guī)行為。
國金證券認為，一方面，通知鼓勵主動申請定點零售藥房開通門診統(tǒng)籌服務，并對申請條件做出明確限制，利好頭部藥房發(fā)展;另一方面，完善定點零售藥店門診統(tǒng)籌支付及配套政策，藥店在終端藥品銷售的重要性及地位進一步提高，將加快推動處方藥流轉。
《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，培育5至10家超500億元的專業(yè)化藥店，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。
中信證券研報認為，未來全國存量醫(yī)保門店面臨規(guī)范化洗牌，單純依靠地域和固有醫(yī)保資源的中小連鎖經營壓力加大，行業(yè)集中度有望加速提升，有能力和資格對接門診統(tǒng)籌的門店將持續(xù)向頭部企業(yè)集中。
《2023-2028年中國藥店市場深度全景調研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年中國藥店市場深度全景調研及投資前景分析報告
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黃江
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