創(chuàng)新驅動光伏產業(yè)高質量發(fā)展 光伏設備行業(yè)研究方向

• 吳智聰 2023年2月21日 來源：互聯(lián)網 714 42
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中國光伏產品出口總量持續(xù)攀升，與政策引導和技術創(chuàng)新密不可分。2011年以來，中國連續(xù)出臺政策支持光伏產業(yè)發(fā)展，通過實施增加用地、擴大市場、促進產業(yè)投資等“組合拳”，為光伏產業(yè)迅速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

更重要的是，中國光伏企業(yè)掀起了一輪又一輪的科技創(chuàng)新熱潮，關鍵核心技術不斷突破，全產業(yè)鏈實現(xiàn)飛速發(fā)展。以光伏電池技術為例，中國光伏電池技術轉換效率已多次刷新世界紀錄。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年中國量產常規(guī)多晶電池平均轉換效率約為15.5%，2022年量產單晶PERC電池和TOPCon電池的平均轉換效率已分別達到約23.2%、24.5%。隨著光伏技術不斷創(chuàng)新與迭代，過去10年間中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%。中國光伏實現(xiàn)了從被“卡脖子”到全球領先的重大跨越。

強勁的發(fā)展勢頭鼓舞人心，但也應該看到，中國光伏產業(yè)出海仍然面臨著嚴峻的國際形勢和形形色色的貿易壁壘。

目前，美歐國家正積極推動新能源產業(yè)鏈供應鏈本土化，這意味著中國新能源供應企業(yè)將面臨更大競爭壓力。貿易爭端頻發(fā)、地緣問題加劇，導致全球產業(yè)鏈、供應鏈的不穩(wěn)定性明顯上升。世界多國陸續(xù)出臺激勵措施推動本土新能源制造業(yè)發(fā)展，以保障國家能源安全，降低經濟對外需的依賴度。2022年8月，美國通過《削減通脹法案》加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模，同時在制造端增加稅收抵免，打造本土光伏產業(yè)鏈。2022年12月，歐盟委員會正式啟動歐盟太陽能光伏產業(yè)聯(lián)盟，要在歐洲建立完整的太陽能光伏產業(yè)鏈和價值鏈，減少對外依賴，并為歐盟創(chuàng)造價值。隨著美歐國家本土光伏產能的不斷擴張，中國光伏企業(yè)出?；驅⒚媾R更大競爭壓力。

與此同時，綠色壁壘、社會壁壘等新貿易壁壘將提高中國光伏產品出口成本，影響出口商品的國際競爭力。歐美綠色壁壘和社會壁壘等正在形成，法國、韓國要求進口的光伏產品提供碳足跡認證，瑞典、意大利要求進口的光伏產品提供環(huán)境產品聲明，這在一定程度上制約著中國光伏產品出口。

我國光伏設備行業(yè)研究方向

近年來，國家相繼發(fā)布了“中國制造”和《智能光伏產業(yè)發(fā)展行動計劃》，推動了光伏產業(yè)智能化升級加快了先進太陽能電池及部件的智能化制造，推動了互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產業(yè)的深度融合，發(fā)展智能光伏集成運維。未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產投料、設備狀態(tài)、質量控制、環(huán)境監(jiān)測等將實現(xiàn)全程的自動監(jiān)測和調度。智能化發(fā)展將有效提升生產效率、設備性能質量同時能提高光伏產品全周期信息化管理水平。

在全球越來越多的國家加入碳中和的一致共識下，風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結構中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應用場景的不斷拓寬，未來全球光伏發(fā)電的裝機容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預測，保守情況下2025年我國新增光伏裝機容量將達到90GW，相比2020年48.2GW，復合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機容量為270GW，相比2020年130GW，復合增速為15.7%。

數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網裝機容量5297萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。據(jù)預測，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，到2030年，我國光伏發(fā)電裝機需要達到9~10億千瓦;到2060年，則需要達到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來空前發(fā)展機遇與發(fā)展空間的同時，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調研與競爭格局分析報告》顯示：

光伏產業(yè)鏈價格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價格戰(zhàn)全面開打，降價潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。中國證券報記者近日一線走訪調研多家光伏產業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到，由于供應端新增產能持續(xù)釋放及季節(jié)性終端需求銳減，上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感，“買漲不買跌”的觀望情緒濃重。產業(yè)鏈價格仍未見底，短期內跌勢還將持續(xù)。

2023年光伏設備產能與需求分析報告

業(yè)內人士表示，降價會成為光伏產業(yè)鏈2023年的關鍵詞，硅料價格會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產品價格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎來復蘇，2023年光伏裝機規(guī)模有望提升。

內需方面，國內前 11 個月光伏新增裝機量 65.7GW，同比增幅 88.7%。外需方面，前 11 個月光伏組件出口量 137.7GW，同比增幅 66.16%。 進入第四季度后，下游需求呈現(xiàn)階段放緩情況。內需方面，組件價格高企引發(fā)觀望 情緒，同時能源局《關于積極推動新能源發(fā)電項目應并盡并、能并早并有關工作的通知》 規(guī)定不將全容量建成作為新能源項目并網的必要條件，年底搶裝槍購組件的強度有所降 低。外需方面，前期渠道庫存有積累，且安裝工人數(shù)量有約束，組件單月出口量至 9 月 份開始環(huán)比下降。

上游多晶硅價格高位盤整至年底，電池片價格逆勢上漲。2022 年多晶硅致密料價格 攀高盤整，從年初約 23 萬元/噸上漲至 8 月份的 30 萬元/噸，隨后在高價格區(qū)間盤整持續(xù) 到 11 月底，進入 12 月后價格開始松動，至 12 月中旬跌破 28 萬元關口。中游硅片價格 的調整早于硅料價格，從 9 月以來硅片價格開始連續(xù)下調。但同期電池片的價格呈現(xiàn)逆 勢走高的趨勢。歸結的主要原因是，硅片環(huán)節(jié)產能增幅較大，電池片環(huán)節(jié)正處 P 型和 N 型技術迭代，以及兩種 N 型技術路線尚未明確等因素影響，新增產能存在一定制約，出 現(xiàn)階段性供給緊張。

硅料價值量占比最大，電池片價值量占比提升。按照單瓦價值，扣除主鏈上一環(huán)節(jié) 原材料成本，用單瓦價差測算各環(huán)節(jié)價值量占比情況。以 2022 年 12 月初組件價格測算， 1.98 元/瓦的組件價值中:硅料環(huán)節(jié)價值量約 0.76 元/w(占比 38.5%),硅片環(huán)節(jié)約 0.13 元 /w(占比 6.7%)、電池片環(huán)節(jié)價值量約 0.39 元/w(占比 19.8%)、組件環(huán)節(jié)約 0.63 元/w (占比 31.8%)。工業(yè)硅約 0.06 元/w(占比 3.2%)。硅料環(huán)節(jié)和電池片環(huán)節(jié)的價值量占比 有加大幅度提升，組件環(huán)節(jié)價值量占比下降。

硅料及電池片環(huán)節(jié)價差提升明顯。截止 2022 年 12 月：硅料環(huán)節(jié)(扣除工業(yè)硅價格) 單瓦價差達到 0.76 元(較年初上漲 31%)、硅片環(huán)節(jié)(扣除硅料價格)單瓦價差達到 0.13 元(+13%)、電池片環(huán)節(jié)(扣除硅片價格)單瓦價差為 0.39 元(26%)、組件環(huán)節(jié)(扣除 電池片價格)單瓦價差為 0.63 元(-21%)。

硅料環(huán)節(jié)盈利能力達到峰值，電池片環(huán)節(jié)觸底改善。2022 年硅料高盈利表現(xiàn)貫穿全 年，頭部企業(yè)毛利率水平達到 80%，處于歷史高位區(qū)間。硅片環(huán)節(jié)盈利能力承壓，逐季下 滑至 15%-17%區(qū)間，處于 2016 年以來的低位水平。電池片盈利迎來強勁修復，預計年末毛利率可達到 20%左右，恢復至 2019 年水平。一體化企業(yè)的盈利也處于修復趨勢，三季 度頭部企業(yè)毛利率水平約 13-15%，預計四季度可以恢復至 15%以上。

光伏產業(yè)鏈價格繼續(xù)“跳水”

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年前11個月，多晶硅價格較年初上漲31.30%;硅片價格較年初上漲24.84%;電池片價格較年初上漲26.41%;組件價格較年初上漲4.45%。

針對這一情況，相關部門先后出臺多項政策促進光伏產業(yè)鏈供應鏈健康發(fā)展。8月24日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，提出部署促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展，規(guī)范行業(yè)秩序，積極穩(wěn)妥有序地推進全國光伏市場建設。10月9日，上述三部門集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構，引導相關單位加強自律自查和規(guī)范管理。10月28日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)鏈健康發(fā)展有關事項的通知》，從八方面著力紓解光伏產業(yè)鏈上下游產能、價格堵點，提升光伏發(fā)電產業(yè)鏈供應鏈配套供應保障能力。

相關部門的指導對光伏產業(yè)鏈供應鏈的協(xié)調發(fā)展起到積極促進作用。自10月底起，光伏產業(yè)鏈上游價格開始松動，硅片環(huán)節(jié)率先降價。10月31日，TCL中環(huán)下調各尺寸單晶硅片價格，降幅為3.1%～4.1%。11月24日，隆基綠能將主流166mm、182mm單晶硅片的報價分別下調1.4%和1.6%。緊接著11月27日，TCL中環(huán)再度下調單晶硅片價格。目前，硅片已成為光伏產業(yè)鏈價格跌幅最大的環(huán)節(jié)。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)，166mm、182mm、210mm三種型號的單晶硅片成交均價分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。12月23日，隆基綠能和TCL中環(huán)再次下調硅片價格，相較之前，全線降幅均超過20%。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)統(tǒng)計，2022年12月國內硅片產量減少至27.5GW，環(huán)比下降23.8%，減少量主要來源于一線企業(yè)降低開工率。其中，單晶硅片產量為26.7GW，環(huán)比下降24.4%，多晶硅片產量維持在0.8GW，環(huán)比持平。

值得關注的是，目前全產業(yè)鏈價格繼續(xù)“跳水”。1月5日，硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示，硅片價格繼續(xù)下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價格區(qū)間在3.2元/片-3.55元/片，成交均價降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區(qū)間在3.6元/片-3.8元/片，成交均價降至3.74元/片，周環(huán)比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區(qū)間在4.75元/片-5元/片，成交均價降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。電池端，主流電池片報價在0.8元/W-0.85元/W，環(huán)比下跌26%。

一直堅挺的硅料價格也步入下降通道。PV InfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價為190元/KG，最低價格為160元/KG。

組件價格也在下降。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，182mm、210mm單晶PERC組件現(xiàn)貨均價為1.83元/W，較前一周報價下降3.4%。

劇烈的降價調整引發(fā)不少業(yè)內人士對行業(yè)洗牌的擔憂。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產項目超480個。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調研與競爭格局分析報告》。

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