水泥行業(yè)錯峰限產力度大 水泥設備區(qū)域市場規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 829 50
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國家發(fā)展改革委報告顯示，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值由4.5萬億元上升到7.5萬億元左右。伴隨環(huán)保稅、排污許可制度、"碳減排、碳中和"等政策法規(guī)的不斷加碼，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)市場空間將持續(xù)擴大。

水泥設備行業(yè)市場投資情況如何?“2023年，水泥行業(yè)錯峰生產力度加大，水泥供應動態(tài)收縮;熟料產能穩(wěn)中趨降，部分地區(qū)壓力較大。”近日，中國水泥網水泥大數據研究院對行業(yè)做出如是預測。

2022年，水泥行業(yè)經歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業(yè)披露的2022年業(yè)績預告，也透出明顯的“寒意”。

2023水泥設備行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模分析

我國水泥產量于2014年達到24.8億噸的高峰，此后總產量進入平臺期，2021年產量23.63億噸，同比下降1.2%，增速持續(xù)放緩。水泥行業(yè)新建產能受限，山西、河南、山東省、內蒙古自治區(qū)已出臺了有關規(guī)定，禁止新建水泥項目或禁止新建項目使用省外產能，2021年7月工信部提高水泥項目產能置換比例，在水泥新建產能受限的背景下，預計水泥產量的平臺期或將持續(xù)。

國家發(fā)展改革委報告顯示，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值由4.5萬億元上升到7.5萬億元左右。伴隨環(huán)保稅、排污許可制度、"碳減排、碳中和"等政策法規(guī)的不斷加碼，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)市場空間將持續(xù)擴大。

水泥設備行業(yè)具有明顯的周期性，其周期性與固定資產建設和維護的周期性緊密相聯。我國的交通道路建設大多以省為單位獨立進行，通常以五年為一個建設周期，在這五年內的前三年主要進行道路的規(guī)劃、設計、勘探和路基施工，后兩年主要進行水泥設備的攤鋪和路面配套設施安裝。

近年來，受水泥行業(yè)“去產能化”的影響，水泥專用設備需求量不斷減少，使得行業(yè)產量也隨之持續(xù)下降。而隨著行業(yè)產能置換的推進的持續(xù)，2021年行業(yè)產量有所回升。截至2022年10月，我國水泥專用設備產量為33.41萬噸，同比下降1%。

四部門聯合發(fā)布《建材行業(yè)碳達峰實施方案》，強調要嚴格控制水泥行業(yè)產能。不難看出，高效、綠色、循環(huán)、低碳已成為水泥行業(yè)未來發(fā)展的目標與重要特征，水泥行業(yè)在污染物減排、綠色發(fā)展道路上面臨著新的挑戰(zhàn)。如何加快綠色低碳轉型、實現智能化高質量發(fā)展，已經成為水泥行業(yè)迫在眉睫且在著手解決的問題。

回首2022年，受新冠疫情反復及房地產行業(yè)下行等因素影響，水泥需求走弱;疊加受煤炭等主要原燃材料價格持續(xù)高位，水泥和熟料成本大增，導致水泥廠商盈利普遍出現大幅滑坡。2022年，水泥行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn)：能耗雙控、煤價飆升，電價改革，水泥企業(yè)成本大增......為進一步節(jié)能降耗，提升綜合競爭力，水泥企業(yè)發(fā)掘替代燃料減煤，布局光伏、風機等降電，更是通過智能化、技改等手段以降本增效。

2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強的錯峰生產行動;同時，煤炭價格預計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復蘇。”塔牌水泥在近期接受機構調研時表示。

水泥大數據研究院認為，2023年，錯峰生產作為水泥行業(yè)供給側改革的核心舉措，預計實施力度有望得到進一步加大。多省發(fā)布的2023年錯峰停窯計劃顯示，停窯時間有不同程度延長，如廣西2023年錯峰生產時間從去年的120天，調整為130天。同時，政策趨嚴、需求下滑雙重約束下，水泥熟料置換項目亦將進一步減少。

需求端則透露出些許回暖信號。中國水泥網數據顯示，春節(jié)過后，水泥市場緩慢啟動，部分地區(qū)推漲水泥價格。如1月29日至30日起，南寧、崇左、百色、玉林、貴港、桂林等區(qū)域一些廠家通知上調袋裝水泥價格20元/噸;2月1日起，河北唐山嘗試推動上調水泥價格20元/噸至30元/噸;2月2日至3日，湖南常德地區(qū)上調水泥價格20元/噸等。

目前，我國水泥產業(yè)產能過剩問題十分嚴重，水泥行業(yè)作為“兩高”產業(yè)，大量落后產能在影響產業(yè)健康發(fā)展的同時，也不利于環(huán)保。近年來，在國家政策的推動下，我國水泥產業(yè)產能置換項目穩(wěn)步推進，在淘汰落后產能的同時，也催生了大量綠色環(huán)保的水泥設備的需求。且國家政策明確指出要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快壯大高端裝備等產業(yè)。在此背景下，水泥專用設備行業(yè)也將迎來新的發(fā)展。

因此，各省份通常每隔三年就會出現一個水泥設備使用高峰。就全國范圍來看，國家發(fā)改委和交通部每年在批準公路建設計劃時會劃定重點建設省份，因此專業(yè)水泥設備行業(yè)在地域和時間上均呈現出明顯的周期性特點。

如海螺水泥在做大水泥產業(yè)鏈，一體推進產業(yè)減碳、發(fā)展增綠的同時，大力發(fā)展新能源產業(yè)。2022年，海螺水泥建成光伏項目69個，新增裝機容量272.3MW，儲能試點等項目建成投產，建成行業(yè)首個“零外購電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風電項目前期工作有序推進，一批嶄新的產業(yè)集群正在快速形成。

上峰水泥亦在深耕水泥主業(yè)，聚焦環(huán)保業(yè)務、優(yōu)化延伸產業(yè)鏈，大力發(fā)展光儲新能源板塊等多方面發(fā)力。上峰水泥表示，靈活調整擴張速度和發(fā)展節(jié)奏，將工作重心轉移到產業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸，提高部分高毛利產品比重，并加大力度發(fā)展光儲新能源板塊。

在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機制砂項目在內的10個在建骨料項目，預期今明兩年會陸續(xù)建成投產，屆時骨料產能可達2.7億噸/年。

水泥設備行業(yè)的潛在市場容量

按照黨中央、國務院的決策和部署，未來30年我國將加快建設交通強國，其中到2035年，基本建成"人民滿意、保障有力、世界前列"的交通強國，到2050年全面建成交通強國，實現"人享其行、物優(yōu)其流"的美好愿景。我國未來對水泥設備的需求量是巨大的，將長期引導所在行業(yè)不斷優(yōu)化，實現可持續(xù)性發(fā)展。

中國水泥熟料產能50強上榜企業(yè)(實際有53家企業(yè))合計產能約為14.23億噸，比2021年上榜的50強總產能增加了1.23%，入圍門檻也由2021年的372萬噸/年增長4.30%至388萬噸/年。20家企業(yè)的熟料產能超過1000萬噸/年，中國建材集團有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司(含金隅)3家企業(yè)的水泥熟料產能超過1億噸/年。

我國水泥專用設備行業(yè)的節(jié)能減排、技術改造目前已經在各地大力開展，各個企業(yè)也需要加快產品的技術創(chuàng)新與研發(fā)，當下利用電石渣來進行水泥熟料的生產、對整個水泥生產環(huán)節(jié)進行節(jié)能減排仍舊是業(yè)內比較看好的發(fā)展方向，水泥設備向砂石業(yè)進軍、各種廢棄渣資源在水泥生產過程中的應用，也將會加快專用破碎機等水泥設備的興起。目前，新型干法工藝的發(fā)展過多地集中在對成熟工藝技術和成熟的國產化裝備的平行推廣，而新一代的技術創(chuàng)新和更高層面的技術提升沒有引起足夠的重視。2012年以來，我國水泥工業(yè)將全面進入技術結構升級階段，水泥工業(yè)將通過加快推進自主創(chuàng)新，構建可持續(xù)發(fā)展的技術支撐體系，全面推進現代化的進程自主創(chuàng)新能力是全面提升行業(yè)企業(yè)發(fā)展內在動力的決定性因素，誰擁有了自主創(chuàng)新能力，誰就能在激烈的市場競爭中把握先機贏得主動。因此，企業(yè)在技術創(chuàng)新中的主體作用是行業(yè)發(fā)展趨勢之一。

國家對水泥產業(yè)產能的調控政策加嚴，加上“雙碳”、“雙控”目標的驅動，企業(yè)在政策牽引和市場競爭的雙重因素影響下，供需矛盾突出、成本居高不下、行業(yè)效益下滑，企業(yè)生產經營壓力不斷上升，亟需通過數字化轉型，實現水泥行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展。水泥行業(yè)正在發(fā)生革命性的進步，其數字化、智能化的實現，必將為水泥行業(yè)轉型發(fā)展提供新動力。

從需求端來看，今年水泥需求整體可能還是會下降，但降幅相較于去年應該會出現明顯的收窄。碳稅和減排改造的雙重壓力將使得小企業(yè)的環(huán)保成本劇增，而實力強勁的企業(yè)或將通過兼并收購小企業(yè)，我國水泥行業(yè)的市場集中度將進一步提高。保交樓政策將保障逾期住宅項目開工。此外，我國部分省市逐步對購房限制政策進行松綁，房地產市場的回暖將拉動水泥行業(yè)需求增多，提振行業(yè)需求。

水泥設備行業(yè)報告根據行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預測，是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準確了解水泥設備行業(yè)當前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，水泥設備行業(yè)也是業(yè)內第一份對行業(yè)上下游產業(yè)鏈以及行業(yè)重點企業(yè)進行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

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