自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)報(bào)告 自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 陳觀秋 2023年3月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1026 65
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當(dāng)前電子產(chǎn)品日漸向著小型化趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品元器件的微型化要求也越來(lái)越高，微型器件的組裝和檢測(cè)難以僅通過(guò)人工完成，由此產(chǎn)生越來(lái)越多的自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備需求。與此同時(shí)，自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備還能夠降低制造成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，AOI檢測(cè)設(shè)備代替人工的進(jìn)程發(fā)展較快。在此背景下

當(dāng)前電子產(chǎn)品日漸向著小型化趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品元器件的微型化要求也越來(lái)越高，微型器件的組裝和檢測(cè)難以僅通過(guò)人工完成，由此產(chǎn)生越來(lái)越多的自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備需求。與此同時(shí)，自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備還能夠降低制造成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，AOI檢測(cè)設(shè)備代替人工的進(jìn)程發(fā)展較快。在此背景下，中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)行業(yè)逐步發(fā)展起來(lái)。

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)概述

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(automated optical inspection, AOI)技術(shù)，也稱為機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)(machine vision inspection, MVI)技術(shù)或自動(dòng)視覺(jué)檢測(cè)(automated visual inspection, AVI)技術(shù)。在有些行業(yè)，如平板顯示、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能等制造行業(yè)，AOI這一術(shù)語(yǔ)更加流行，被人知曉。但是AOI和MVI/AVI在概念和功能上還是有細(xì)微差別的。

從狹義上來(lái)說(shuō)，MVI是一種集成了圖像傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)，在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，執(zhí)行測(cè)量、檢測(cè)、識(shí)別和引導(dǎo)等任務(wù)的一種新興的科學(xué)技術(shù)。MVI的基本原理可用如圖表，它采用光學(xué)成像方法(如相機(jī)，或者一個(gè)復(fù)雜的光學(xué)成像系統(tǒng))模擬人眼的的視覺(jué)成像功能，用計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)代替人腦執(zhí)行數(shù)據(jù)處理，最后把結(jié)果反饋給執(zhí)行機(jī)構(gòu)(如機(jī)械手)代替人手完成各種規(guī)定的任務(wù)。

從廣義上來(lái)說(shuō)，MVI是一種模擬和拓展人類(lèi)眼、腦、手的功能的一種技術(shù)，在不同的應(yīng)用領(lǐng)域其定義可能有著細(xì)微的差別，但都離開(kāi)不了兩個(gè)根本的方法與技術(shù)，即從圖像中獲取所需信息，然后反饋給自動(dòng)化執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成特定的任務(wù)?？梢哉f(shuō)基于任何圖像傳感方法(如可見(jiàn)光成像、紅外成像、X光成像、超聲成像等等)的自動(dòng)化檢測(cè)技術(shù)都可以認(rèn)為是MVI或AVI。當(dāng)采用光學(xué)成像方法時(shí)，MVI實(shí)際上就變?yōu)锳OI。因此AOI可以認(rèn)為是MVI的一種特例。

根據(jù)成像方法的不同，AOI又可分為三維(3D)AOI和二維(2D)AOI，三維AOI 主要用于物體外形幾何參數(shù)的測(cè)量、零件分組、定位、識(shí)別、機(jī)器人引導(dǎo)等場(chǎng)合;二維AOI主要用于產(chǎn)品外觀(色彩、缺陷等)檢測(cè)、不同物體或外觀分類(lèi)、良疵品檢測(cè)與分類(lèi)等場(chǎng)合。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要有以下四大驅(qū)動(dòng)力：一是工業(yè)方面對(duì)質(zhì)量檢查和自動(dòng)化的需求不斷增長(zhǎng);二是視覺(jué)引導(dǎo)機(jī)器人系統(tǒng)的需求不斷增長(zhǎng);三是3D機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的不斷采用;四是混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)的增加。在這種環(huán)境下，全球及中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備在未來(lái)幾年將經(jīng)歷快速發(fā)展。

我國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始起步，迄今為止大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，從1985年的空白期到目前為止的智能化階段，從人工目檢到3D AOI檢測(cè)技術(shù)的不斷應(yīng)用，隨著SMT組裝向精細(xì)化和細(xì)小化發(fā)展，AOI檢測(cè)設(shè)備具有廣闊的應(yīng)用前景。

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備發(fā)展歷程

我國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)起步較晚，2005年以前，雖然神州視覺(jué)研發(fā)了第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)AOI檢測(cè)設(shè)備，但是受限于技術(shù)能力和科研水平，我國(guó)的AOI自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備依然長(zhǎng)期被德國(guó)、美國(guó)等成熟廠家所壟斷。為滿足我國(guó)電子制造業(yè)快速發(fā)展的需求，2006年以來(lái)，我國(guó)越來(lái)越多的AOI公司成立，進(jìn)行AOI設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。因此，中國(guó)市場(chǎng)AOI設(shè)備廠商主要是2005年之后成立的，這些企業(yè)主要分布在電子信息行業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如以深圳為龍頭的珠三角地區(qū)、以上海為龍頭的長(zhǎng)三角地區(qū)、以北京為龍頭的環(huán)渤海地區(qū)。

目前市面上大部分高端AOI設(shè)備來(lái)自O(shè)mron、Koh Young、SAKI、ViTrox等國(guó)外廠商，例如3D AOI設(shè)備，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)產(chǎn)3D AOI設(shè)備的主要有矩子的Edge和勁拓的JTA-800等產(chǎn)品，雖然技術(shù)成熟度與國(guó)外尚有一定差距，但已經(jīng)開(kāi)始涉足3D市場(chǎng)。目前我國(guó)的2D AOI檢測(cè)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了100%，3D AOI檢測(cè)的國(guó)產(chǎn)化率大致為10%-20%。

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，國(guó)際市場(chǎng)基本由AOI檢測(cè)的龍頭企業(yè)占據(jù)。從全球AOI檢測(cè)行業(yè)的主要市場(chǎng)參與者的分布來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、日本、以色列等國(guó)家，在AOI檢測(cè)行業(yè)走在了世界前列。從技術(shù)專利角度來(lái)看，日本是全球AOI檢測(cè)行業(yè)擁有專利數(shù)最多的國(guó)家，截至2022年5月，屬于日本的AOI檢測(cè)行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量為23662項(xiàng)。排名第二的美國(guó)僅有16294項(xiàng)，不到日本的70%。

目前國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)行業(yè)基本形成國(guó)際知名品牌、國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測(cè)設(shè)備制造公司的三個(gè)梯次。其中高端品牌主要有國(guó)際知名品牌占據(jù)，中低端市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚與AOI檢測(cè)設(shè)備的低端領(lǐng)域。

我國(guó)目前AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量為54850家，但是其中僅有568家為股份有限公司，由此可以看出我國(guó)AOI檢測(cè)相關(guān)企業(yè)較為分散，多為中小型企業(yè)。

其中廣東省AOI檢測(cè)企業(yè)最多，企業(yè)數(shù)量為13201家，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的24%，其次是江蘇省，AOI企業(yè)數(shù)量占比為15.6%。AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量前十的地區(qū)分別為廣東、江蘇、山東、陜西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、遼寧，前十地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到了75%左右。

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