鈦白粉行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年3月7日 來源：互聯(lián)網 291 11
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國內的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價，價格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價潮已經撲面而來。

國內的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價，價格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價潮已經撲面而來。

一、鈦白粉行業(yè)基本情況

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

涂料行業(yè)是鈦白粉的最大用戶，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩(wěn)定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。

塑料行業(yè)是第二大用戶，在塑料中加入鈦白粉，可以提高塑料制品的耐熱性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化學性能得到改善，增強制品的機械強度，延長使用壽命。

造紙行業(yè)是鈦白粉第三大用戶，作為紙張?zhí)盍?，主要用在高級紙張和薄型紙張中。在紙張中加入鈦白粉，可使紙張具有較好的白度，光澤好，強度高，薄而光滑，印刷時不穿透，質量輕。造紙用鈦白粉一般使用未經表面處理的銳鈦型鈦白粉，可以起到熒光增白劑的作用，增加紙張的白度。但層壓紙要求使用經過表面處理的金紅石型鈦白粉，以滿足耐光、耐熱的要求。

近年來，隨著行業(yè)龍頭龍蟒佰利的持續(xù)布局，國內已形成龍蟒佰利聯(lián)成為行業(yè)龍頭，中核華原鈦白股份有限公司，產能排在全國第二的格局， 市場猜測，由于近期鈦白粉上游的礦端價格較為堅挺，下游經銷商和廠家都在積極備貨，所以把鈦白粉企業(yè)的庫存都拉空了。但是實際上，國內需求并沒有走好，這次漲價也受下游企業(yè)和貿易商囤貨助推，只是把廠商的庫存轉移到了下游。加之鈦精礦價格有明顯上漲，對鈦白粉價格有一定支撐。此外，中國的主流鈦白粉產品銷售至歐洲，作為渠道補充，也會銷往東南亞地區(qū)。不過近年來，印度等快速發(fā)展國家的需求增量越來越明顯，也會持續(xù)刺激中國鈦白粉需求。

二、鈦白粉行業(yè)市場分析

1、鈦白粉產量

根據(jù)公開資料數(shù)據(jù)顯示：2022年1-11月鈦白粉累計產量約357.55萬噸，較去年同期增長3%，產量增加約9.64萬噸。

2022年，國內鈦白粉價格呈先漲后跌態(tài)勢。需求不振壓力下，近月來國內鈦白粉價格整體維持低迷走勢。2022年前三季度，龍佰集團實現(xiàn)凈利潤31.73億元，同比下滑17.17%，而中核鈦白、金浦鈦業(yè)分別實現(xiàn)凈利潤6.17億元、2346.4萬元，同比下滑38.42%、85.07%。

3月份，鈦白粉產量排名前三的地區(qū)分別是四川、山東、河南，分別占總產量的22%、16%、13%。其中，山東、河南、安徽、廣西、江蘇、湖北、云南、貴州等省份同比2月份實現(xiàn)正增長，四川、浙江、遼寧、廣東、江西等省份較2月份略有下降。重慶、上海、湖南等地與2月份持平。

事實上，2022年2月份，國際鈦白粉巨頭泛能拓、康諾斯等也發(fā)布漲價函，根據(jù)這些企業(yè)的漲價函，漲價時間自4月1日起，漲價幅度最高達400美元/噸。其中，泛能拓方面發(fā)布漲價通知稱，適用于塑料、紙張等應用的所有鈦白粉產品進行調價，最高漲幅為400美元(約2526元/噸)。康諾斯方面表示，所有鈦白粉產品最高上漲200美元/噸(約1263元/噸)。

鈦白粉的供應量在2023年將繼續(xù)放大，數(shù)據(jù)顯示， 2023年鈦白粉將有近十家企業(yè)新建裝置投產，產能151萬噸，其中氯化法26萬噸，硫酸法125萬噸。

2、鈦白粉行業(yè)需求

國內房地產行業(yè)景氣度仍然較高，涂料等產品的應用需求不斷上漲，傳導至鈦白粉行業(yè)中，行業(yè)的需求增速高于供給增速，供需平衡趨緊，各企業(yè)通過擴建產能來提高市場占有率，競爭日益激烈。隨著中小型企業(yè)逐漸退出，鈦白粉行業(yè)將迎來加速洗牌，行業(yè)龍頭的規(guī)模優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯。

業(yè)內人士表示，從產品需求角度看，四季度國內處于下游的房地產和汽車等行業(yè)對鈦白粉需求保持旺盛態(tài)勢。

中國是世界上鈦白粉主要的出口國，伴隨中國周邊國家房地產行業(yè)的迅速崛起，建筑涂料需求旺盛，帶動鈦白粉的需求爆發(fā)。

3、全球鈦白粉市場產能

從全球分布來看，鈦白粉產能主要分布在亞太、北美和歐洲地區(qū)。其中，亞太地區(qū)是全球鈦白粉市場產能的主導區(qū)域，尤其是自2016年以來，產能占比達到50%以上，并在2019年達到56.4%;中國是亞太地區(qū)鈦白粉產能最大的國家，2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2026年中國鈦白粉行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》分析：

從全球范圍來看，企業(yè)間的并購和擴產仍在繼續(xù)。而下游的需求端增長始終保持平緩。在下游消費結構中，據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國鈦白粉消費中有61%用于涂料行業(yè)，占所有消費類別比例最大;其次是塑料行業(yè)，消費占比約為18%;造紙行業(yè)的鈦白粉消費占比為10%，位列第三;其余行業(yè)如油墨、橡膠行業(yè)的鈦白粉消費比例則較小。從消費結構占比來看，鈦白粉主要集中于傳統(tǒng)行業(yè)。

2020年，受新冠疫情影響，全球經濟出現(xiàn)下行趨勢，在此背景下可以預見，全球未來幾年在需求端難有大幅增長，而快速增長的產能將會加大供過于求的趨勢，這會給價格的繼續(xù)上升帶來阻力。

三、鈦白粉行業(yè)競爭格局

鈦白粉行業(yè)市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產企業(yè)之間還在通過并購重組，進一步提升市場集中度。受益于產業(yè)政策的引導，尤其是在近年來供給側結構性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產能，優(yōu)化了行業(yè)內的競爭環(huán)境，使鈦白粉價格回歸合理區(qū)間，并有利于增強我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力，國內生產技術進步明顯，產品品質提升，因而替代國外產品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

從消費量來看，2015-2020年，中國鈦白粉市場表觀消費量呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2020年，全國鈦白粉表觀消費量為246.8萬噸，同比增長5.32%;預計2021-2026年中國鈦白粉的市場規(guī)模會小幅度穩(wěn)步增長，到2026年消費量增長到約292萬噸。

四、鈦白粉行業(yè)前景

日前，國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統(tǒng)基建產業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應鏈的上游產品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。

2023年國內經濟或持續(xù)好轉，對鈦白粉市場需求形成支撐，中國還是最穩(wěn)定的出口國家，隨著國際市場份額增加，出口帶動下國內市場也將繼續(xù)上行;看跌者認為，國內房地產行業(yè)不景氣，且全球通脹預期下宏觀經濟預期謹慎，在此背景下全球需求端短時間內難有大幅增長，而快速增長的產能將會加大供過于求的趨勢，內外需求弱勢，這會給價格的帶來利空影響。

想要了解更多鈦白粉行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國鈦白粉行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。報告對我國鈦白粉行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外鈦白粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了鈦白粉行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鈦白粉產品生產企業(yè)、經銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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