高端數(shù)控機床從“好用”到“用好” 數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈市場分析2023

• 方蔓桃 2023年3月16日 來源：百度 937 58
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數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機械等產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)數(shù)控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主。部分伺服驅(qū)動和電機市場已經(jīng)國產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國外產(chǎn)品還有一些差距。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場前景如何?機床作為工業(yè)母機，是裝備制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)，高端數(shù)控機床更是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐和制高點。我國高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展取得了巨大成就，但部分關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵功能部件仍待突破。

“國產(chǎn)高端數(shù)控機床要想從‘做大’到‘做強’，關(guān)鍵在于，一頭要連著技術(shù)研發(fā)，一頭要摸著應用市場?！比珖舜蟠?、通用技術(shù)集團董事長于旭波建議，一方面，優(yōu)選機床企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)高校，加快建設(shè)高端數(shù)控機床實驗室，形成關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的強大合力;另一方面，推動關(guān)鍵領(lǐng)域用戶和機床骨干企業(yè)建立長效合作機制，推動國產(chǎn)高端數(shù)控機床從“好用”到“用好”。

高端數(shù)控機床作為一種復雜的高技術(shù)產(chǎn)品，只有在實際應用中對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、可靠性和精度保持性等方面進行大量的試驗驗證，才能實現(xiàn)不斷改進和迭代提升。但是我國高端數(shù)控機床在不少關(guān)鍵領(lǐng)域只是得到初步應用，在國內(nèi)市場還是有“不敢用、不愿用”的現(xiàn)象，無法通過大量的試驗驗證實現(xiàn)從“可用”向“好用”和“用好”的轉(zhuǎn)變。

數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機械等產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)數(shù)控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主。部分伺服驅(qū)動和電機市場已經(jīng)國產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國外產(chǎn)品還有一些差距。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場分析

目前伴隨工業(yè)母機ETF成立、工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)投資基金成立，針對高端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)替代相關(guān)支持政策將會持續(xù)加碼，同時制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金參與了科德數(shù)控定增，與華中數(shù)控也保持了持續(xù)溝通，資金層面國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)也有望得到持續(xù)支持。

國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)已占領(lǐng)中國經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)95%以上的市場份額。在中型數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的功能已達到或接近國外同類產(chǎn)品水平，市場價格和售后服務較國外產(chǎn)品仍有較大的優(yōu)勢，市場占有率也在不斷攀升。高檔數(shù)控系統(tǒng)方面，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的市場占有份額較少，絕大部分市場被發(fā)那科、西門子、三菱和德馬吉等國外品牌占領(lǐng)，但值得欣慰的是，國產(chǎn)化數(shù)控系統(tǒng)已開始進軍這一高端領(lǐng)域，其中華中數(shù)控和廣州數(shù)控的研發(fā)蓄勢待發(fā)，隨著未來通過密集性攻關(guān)對關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，趕超國際先進水平指日可待。

根據(jù)德國機床制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，21年中國機床消費金額238.9億美元。按照數(shù)控系統(tǒng)占機床成本20%，機床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計算，2021年我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間約為215.77億元人民幣。

考慮國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)主要配套國產(chǎn)機床，假設(shè)國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)市場空間中低檔、中檔、高檔占比分別為20%、60%、20%，按照對應檔次機床國產(chǎn)化率進行測算，假設(shè)21年低檔、中檔、高檔機床國產(chǎn)化率分別為88%、72.5%、12%，對應21年國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)潛在進口替代空間約為137億元。

中國數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)雖然取得了很大的發(fā)展，但是在高檔數(shù)控領(lǐng)域配套的數(shù)控系統(tǒng)90%以上都是國外產(chǎn)品。高檔數(shù)控系統(tǒng)是滿足國家戰(zhàn)略發(fā)展裝備的重要手段，是決定機床裝備性能、功能、可靠性和成本的決定性因素，在這一核心領(lǐng)域，國外對中國至今仍進行嚴格的技術(shù)封鎖，嚴重制約了中國高檔數(shù)控機床的發(fā)展。

中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021我國數(shù)控機床市場規(guī)模為2687億元，同比增長8.7%。預計到2022年我國數(shù)控機床市場規(guī)模將達2957億元。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，21年中國機床消費金額238.9億美元。按照數(shù)控系統(tǒng)占機床成本20%，機床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計算，2021年我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間約為215.77億元人民幣。

數(shù)據(jù)顯示，數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)華中數(shù)控2020年總資產(chǎn)為285356.12萬元，相比2019年增長了48558.51萬元，同比增長20.51%;凈資產(chǎn)為118070.51萬元，相比2019年增長了2412.61萬元，同比增長2.09%。2020年華中數(shù)控營業(yè)收入為132238.58萬元，相比2019年增長了41634.63萬元，同比增長45.95%;營業(yè)成本為130650.59萬元，相比2019年增長了24598.89萬元，同比增長23.2%。2020年華中數(shù)控歸屬母公司凈利潤為2777.46萬元，相比2019年增長了1244.53萬元，同比增長81.19%。每股收益為0.16元。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策措施

為了加快中國數(shù)控技術(shù)行業(yè)的快速發(fā)展，國家出臺了一系列政策，包括國務院批準實施《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興計劃》和國家科技重大專項“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興計劃》明確提出：“堅持裝備自主化與重點建設(shè)工程相結(jié)合，堅持自主開發(fā)與引進消化吸收相結(jié)合，堅持發(fā)展整機與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合的基本原則”，提升數(shù)控系統(tǒng)等基礎(chǔ)配套件的市場占有率，是落實裝備自主化的重要內(nèi)容。

國家科技重大專項“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”也提出，到2020年，國產(chǎn)高檔數(shù)控機床的市場占有率要實現(xiàn)較大程度的提高。這些舉措為中國數(shù)控技術(shù)行業(yè)創(chuàng)造了良好的外部氛圍，對于滿足中國國防工業(yè)急需的高檔數(shù)控機床開發(fā)具有十分重要的現(xiàn)實意義。目前中國正處于工業(yè)化快速發(fā)展的成長時期，其中以能源、電力、航空、航天和鐵路為龍頭的基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展勢頭強勁，構(gòu)成了對機床尤其是數(shù)控機床的巨大需求，發(fā)展功能齊全、性能可靠及技術(shù)前瞻的數(shù)控系統(tǒng)是我們的歷史性選擇。

總體而言，目前國內(nèi)的大部分數(shù)控系統(tǒng)制造商都集中在經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)市場中，我國目前建立起來的仍然是以中、低檔數(shù)控機床的配套系統(tǒng)為主的產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)基本占領(lǐng)的也僅僅是低檔數(shù)控系統(tǒng)市場，在高檔產(chǎn)品方面較先進國家還有較大差距，有待于進一步的發(fā)展和提高。

因此，迫切需要頂層設(shè)計，推動先進制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和機床骨干企業(yè)建立長效合作機制，實現(xiàn)同步研發(fā)、共同驗證和利益共享。”于旭波代表表示，在這種機制之下，國產(chǎn)高端數(shù)控機床就會打通“理論研究—技術(shù)開發(fā)—市場應用”的完整鏈條，實現(xiàn)分階段、系統(tǒng)性開展的高水平應用。

“高端數(shù)控機床的品質(zhì)是‘用’出來的。”于旭波代表指出，只有機床企業(yè)和用戶深度合作，通過大量應用和反復驗證的“量變”積累，才能帶動國產(chǎn)高端數(shù)控機床“質(zhì)變”，推動我國高端數(shù)控機床真正實現(xiàn)科技自立自強和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控，有力服務制造強國戰(zhàn)略。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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