藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用那些領(lǐng)域？藍(lán)寶石行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年3月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 828 50
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藍(lán)寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱，其強(qiáng)度高、硬度大、耐沖刷，集優(yōu)良光學(xué)、物理、化學(xué)性能于一身，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。藍(lán)寶石的應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及LED襯底材料、消費(fèi)電子和軍事等應(yīng)用，其中襯底為藍(lán)寶石最主要的應(yīng)用。

藍(lán)寶石作為重要的窗口材料，其在智能手表表鏡及后蓋、智能手機(jī)和平板電腦攝像頭保護(hù)鏡片、保護(hù)蓋板等零組件領(lǐng)域的滲透率正在持續(xù)提升。

受益于LED行業(yè)和消費(fèi)電子行業(yè)巨大需求，全球藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2015年全球藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅為16億美元，而2019年藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到54億美元，預(yù)計(jì)2024年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到107億美元，增長(zhǎng)十分迅猛。有機(jī)構(gòu)表示，目前LED襯底是藍(lán)寶石材料最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著手機(jī)蓋板等新的增長(zhǎng)點(diǎn)出現(xiàn)，藍(lán)寶石市場(chǎng)需求有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2020年下半年以來(lái)，藍(lán)寶石行業(yè)迎來(lái)拐點(diǎn)，下游LED行業(yè)兩年多的去庫(kù)存周期告終，疊加去年四季度逐漸興起的Mini-led的需求成長(zhǎng)，藍(lán)寶石材料的需求量和單價(jià)都迎來(lái)了快速反彈。

MiniLED疊加消費(fèi)電子領(lǐng)域快速崛起，給藍(lán)寶石材料帶來(lái)了更廣闊的增量空間。2020年四季度起，MiniLED產(chǎn)業(yè)開(kāi)始爆發(fā)，全球主要LED廠商都已相繼進(jìn)入MiniLED領(lǐng)域。根據(jù)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)MiniLED行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為37.8億元，2026年有望達(dá)到431億元，年均復(fù)合增速可達(dá)50%。藍(lán)寶石作為MiniLED的重要原材料，將直接受益于行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的紅利。

近些年藍(lán)寶石襯底行業(yè)需求快速增長(zhǎng)的吸引，藍(lán)寶石襯底行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)紛紛迅速擴(kuò)充產(chǎn)能，行業(yè)外或產(chǎn)業(yè)上下游的部分企業(yè)受到行業(yè)前景的吸引及產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備等方式加速進(jìn)入藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)加工領(lǐng)域。盡管藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)具有一定的技術(shù)、資金、人才等壁壘，新進(jìn)投資者在短期內(nèi)掌握全套技術(shù)、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量產(chǎn)品銷售具有一定的難度，但政策驅(qū)動(dòng)的影響，依舊加劇了國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石襯底行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。

藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域

藍(lán)寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱，其強(qiáng)度高、硬度大、耐沖刷，集優(yōu)良光學(xué)、物理、化學(xué)性能于一身，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。藍(lán)寶石的應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及LED襯底材料、消費(fèi)電子和軍事等應(yīng)用，其中襯底為藍(lán)寶石最主要的應(yīng)用。

工業(yè)藍(lán)寶石憑借高硬度、耐磨性、高溫穩(wěn)定性等特點(diǎn)，成為新材料領(lǐng)域的一片“新藍(lán)?！保侵喂?jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要材料。

藍(lán)寶石的上游行業(yè)是氧化鋁、鎢鉬等基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)和設(shè)備，上游行業(yè)的科技進(jìn)步將直接影響到藍(lán)寶石材料的性能，下游行業(yè)如LED襯底材料的技術(shù)進(jìn)步。從行業(yè)的價(jià)值鏈分布來(lái)看，上游長(zhǎng)晶占據(jù)行業(yè)價(jià)值的50%，其次為切片和拋光，分別占比18%和16%。

氧化鋁是藍(lán)寶石關(guān)鍵生產(chǎn)材料，從產(chǎn)量上來(lái)看，近年全球及中國(guó)氧化鋁行業(yè)基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球氧化鋁產(chǎn)量達(dá)13812.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，2015至2021年期間復(fù)合增速為2.6%。目前，中國(guó)是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2012年以來(lái)，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量在持續(xù)增長(zhǎng)，2021年國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到7748萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%。

藍(lán)寶石晶體結(jié)構(gòu)為六方晶格結(jié)構(gòu)，常被應(yīng)用的切面有A向、C向及R向。藍(lán)寶石的長(zhǎng)晶過(guò)程分為：籽晶—充料—熔化—生長(zhǎng)—結(jié)成晶錠，5大步驟，在籽晶生長(zhǎng)過(guò)程中，溫度的把控對(duì)于晶體的質(zhì)量有著重大影響。

藍(lán)寶石行業(yè)前景分析

藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)及切片項(xiàng)目是LED產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品是LED產(chǎn)業(yè)最重要的上游原材料之一，LED是發(fā)光二極管的簡(jiǎn)稱，具有發(fā)光效率高、環(huán)保、壽命長(zhǎng)、體積小等特點(diǎn)，是目前世界上最先進(jìn)的照明技術(shù)。藍(lán)寶石晶片成為制作白/藍(lán)/綠光LED的關(guān)鍵材料，在LED應(yīng)用領(lǐng)域一直處于供不應(yīng)求的狀況。

在LED的生產(chǎn)制造領(lǐng)域，目前能用于商品化的襯底只有兩種，即藍(lán)寶石和碳化硅襯底，但碳化硅襯底價(jià)格昂貴。所以全球80%LED企業(yè)采用藍(lán)寶石作為制造LED產(chǎn)品的主要原料。由于藍(lán)寶石的硬度相當(dāng)高所以加工困難;尤其切片工序更為困難。普通藍(lán)寶石切片機(jī)在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生很多問(wèn)題，引起產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至報(bào)廢。

在消費(fèi)電子市場(chǎng)，藍(lán)寶石憑借其在透紅外光和抗劃傷等方面的突出優(yōu)勢(shì)，早已應(yīng)用在手機(jī)攝像頭、HOME鍵、智能手表屏幕等終端并不斷擴(kuò)大。

隨著5G高頻通訊時(shí)代來(lái)臨，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入一個(gè)全新的賽道。首先，屏幕由小變大，規(guī)格類型呈現(xiàn)多元化，手機(jī)蓋板、智能穿戴市場(chǎng)作為5G時(shí)代的一個(gè)關(guān)鍵布局，將為未來(lái)藍(lán)寶石行業(yè)藍(lán)海帶來(lái)最大的成長(zhǎng)動(dòng)能與空間;其次，消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)件的材料革命已悄然開(kāi)始，5G和無(wú)線充電的發(fā)展對(duì)信號(hào)傳輸提出了更高的要求，“去金屬化”已是大勢(shì)所趨，藍(lán)寶石擁有高電磁波透過(guò)率+高絕緣性+高熱導(dǎo)率+奢侈品等屬性，相較于玻璃、陶瓷，更加契合萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的高端需求。

作為新材料的藍(lán)寶石，并非從自然界開(kāi)采出來(lái)的礦物寶石，而是將氧化鋁粉放在專用設(shè)備內(nèi)，在高溫真空的環(huán)境下，人工合成出來(lái)的透明晶體，這一過(guò)程被稱之為“長(zhǎng)晶”。目前主流的長(zhǎng)晶方法有泡生法和熱交換法兩種，泡生法長(zhǎng)出的藍(lán)寶石晶錠形狀相對(duì)不規(guī)則，產(chǎn)品多用于LED襯底，熱交換法長(zhǎng)出的晶體形狀規(guī)則體積大，工藝自動(dòng)化程度高，產(chǎn)能良率穩(wěn)定，可以制作5英寸以上的手機(jī)面板，是最適合手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)需求的一種可規(guī)?；慨a(chǎn)的長(zhǎng)晶方法。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2015年以來(lái)全球藍(lán)寶石行業(yè)經(jīng)多輪產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)能過(guò)剩周期后，市場(chǎng)參與者逐漸減少，馬太效應(yīng)明顯，行業(yè)規(guī)模較大的參與者從20多家減少到4-5家頭部廠商。目前全球藍(lán)寶石襯底廠商前二企業(yè)占比超過(guò)70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍(lán)特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

近年來(lái)蘋(píng)果在藍(lán)寶石領(lǐng)域持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)力度，以及下游高端消費(fèi)電子公司巨大的出貨量，將使得藍(lán)寶石生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步降低藍(lán)寶石的生產(chǎn)成本，進(jìn)而打開(kāi)藍(lán)寶石在多類消費(fèi)電子產(chǎn)品屏幕上的成長(zhǎng)空間。

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