風(fēng)電葉片需求項(xiàng)目總規(guī)模 2023風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略前景

• 黃江 2023年3月25日 來源：新浪 422 21
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風(fēng)電行業(yè)人士介紹稱，目前，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格逐步企穩(wěn)。自2022年5月以來，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，除個(gè)別大容量低價(jià)訂單中標(biāo)對(duì)行業(yè)平均風(fēng)機(jī)價(jià)格造成短期沖擊外，風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)期趨于箱式震蕩態(tài)勢(shì)。

風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國(guó)風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。

碳纖維風(fēng)電葉片是指應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料的風(fēng)電葉片。碳纖維風(fēng)電葉片與使用傳統(tǒng)玻璃纖維增強(qiáng)材料相比,可以達(dá)到20%-30%的減重效果。

風(fēng)電葉片需求項(xiàng)目總規(guī)模 2023風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略前景

風(fēng)電行業(yè)正加速邁入大型化時(shí)代，大兆瓦風(fēng)機(jī)、超長(zhǎng)葉片漸成主流;另一方面，風(fēng)電行業(yè)還將加速智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2023年1至2月，59個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)情況顯示，已開標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)12282MW，涉及12家整機(jī)商。其中，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和三一重能中標(biāo)規(guī)模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在此前披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，三一重能認(rèn)為，根據(jù)項(xiàng)目的逐步核準(zhǔn)和大基地項(xiàng)目的推進(jìn)，以及2022年的招標(biāo)情況，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)裝機(jī)容量為80GW左右，對(duì)應(yīng)裝機(jī)臺(tái)數(shù)預(yù)計(jì)為1.6萬至1.7萬臺(tái)區(qū)間。根據(jù)“十四五”風(fēng)光相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年招標(biāo)量陸上在80GW左右，海上在20GW左右。

三一重能表示，2023年公司規(guī)劃銷售容量為7GW至9GW左右，較2022年會(huì)有較大幅度的提升。三一重能副總經(jīng)理廖旭東坦言，由于訂單的大幅增長(zhǎng)，公司在慶陽、巴彥淖爾、塔城分別建立了主機(jī)和葉片工廠。目前這3個(gè)工廠正在緊鑼密鼓地建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年可以投入使用。

風(fēng)電行業(yè)人士介紹稱，目前，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格逐步企穩(wěn)。自2022年5月以來，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，除個(gè)別大容量低價(jià)訂單中標(biāo)對(duì)行業(yè)平均風(fēng)機(jī)價(jià)格造成短期沖擊外，風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)期趨于箱式震蕩態(tài)勢(shì)。

風(fēng)電邁入大型化時(shí)代

3月22日，三一重能的104米陸上風(fēng)電葉片同步下線。“該款產(chǎn)品將極大滿足未來各個(gè)整機(jī)廠商大兆瓦風(fēng)機(jī)的葉片需求?！比恢啬芟嚓P(guān)人士表示。

近年來，陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量不斷突破，主流機(jī)型向5MW至7MW持續(xù)邁進(jìn)，多家整機(jī)制造企業(yè)7MW至8MW機(jī)型陸續(xù)下線并吊裝，部分9MW級(jí)機(jī)型已推出。海上風(fēng)電機(jī)組邁入雙位數(shù)時(shí)代，11MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組已批量化應(yīng)用，16MW至18MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組相繼下線。

而從葉片長(zhǎng)度來看，多家企業(yè)110米級(jí)葉片相繼生產(chǎn)，123米風(fēng)電葉片亦有成功下線。在已發(fā)布風(fēng)電機(jī)組機(jī)型中，陸上、海上風(fēng)電機(jī)組配套的葉片長(zhǎng)度分別平均達(dá)到100米、140米左右。

據(jù)介紹，風(fēng)電葉片越長(zhǎng)、面積越大，捕獲風(fēng)能的能力就越強(qiáng)，發(fā)電的能力也就越強(qiáng)，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風(fēng)電葉片尤其是海上風(fēng)電葉片研發(fā)制造的主方向。

以123米葉片為例，該葉片將適配16MW海上風(fēng)電機(jī)組。該風(fēng)電機(jī)組每小時(shí)可發(fā)1.6萬度電，如果每戶家庭一個(gè)月用300度電的話，它每小時(shí)的發(fā)電量相當(dāng)于50戶人家一個(gè)月的用電量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

風(fēng)電葉片存在大型化、輕量化趨勢(shì)。葉片大型化不僅有助于提高風(fēng)機(jī)發(fā)電效 率，也有利于緩解開發(fā)風(fēng)場(chǎng)的成本壓力。國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局提出，要把高效 葉片氣彈、輕量化結(jié)構(gòu)、新材料相結(jié)合的一體化設(shè)計(jì)技術(shù)列為未來的重點(diǎn)突破目 標(biāo)。

由于大尺寸葉片需要減重，碳纖維等重量 更輕、強(qiáng)度更高材料在風(fēng)電葉片中的滲透率也在持續(xù)提升。風(fēng)電葉片主要原料包括樹脂基體材料、增強(qiáng)材料、夾芯材料以及結(jié)構(gòu)膠等。根 據(jù)《復(fù)合材料在大型風(fēng)電葉片上的應(yīng)用與發(fā)展》，原材料費(fèi)用占風(fēng)電葉片總成本的 75%，在原材料成本中占比較大的主要是基體材料、增強(qiáng)材料和夾芯材料。其中樹 脂基體材料在風(fēng)電葉片原材料成本中占比 33%，夾芯材料占比 25%，增強(qiáng)材料占比 21%。

中國(guó)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，2019-2021 年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹 脂產(chǎn)能保持在 230 萬噸左右，2022 年增長(zhǎng)至 283 萬噸。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬噸之間，行業(yè)整體較穩(wěn)定。

環(huán)氧樹脂行業(yè)集中度較低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，中國(guó)共有 42 家企業(yè)生產(chǎn)環(huán)氧樹 脂。其中南亞昆山、江蘇三木等 9 家企業(yè)有效產(chǎn)能大于 10 萬噸，產(chǎn)能合計(jì)為 157.8 萬噸，僅占總產(chǎn)能的 55.7%。

2021-2025 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧樹脂市場(chǎng)有望翻倍。根據(jù)國(guó)際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)，1GW 風(fēng) 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹脂，據(jù)此測(cè)算風(fēng)電環(huán)氧樹脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國(guó)風(fēng)電用環(huán)氧樹脂的市場(chǎng)需求從 5.09 萬噸增長(zhǎng)至 19.90 萬噸，CAGR 為 13.20%，結(jié)合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 對(duì) 2025 年風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì) 2025 年風(fēng)電環(huán)氧樹脂需求將達(dá)到 36.13 萬噸，根據(jù)百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環(huán)氧樹脂均價(jià)為 22470.86 元/噸，據(jù)此可測(cè)算出 2021 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧市場(chǎng)規(guī) 模為 44.72 億元，結(jié)合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 81.18 億元。

風(fēng)電專用環(huán)氧樹脂市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)上緯新材招股說明書，2019 年，在中 國(guó)風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹脂市場(chǎng)中，美國(guó)瀚森的產(chǎn)量占 18.02%，道生天合占 14.45%， 上緯新材占 13.40%，歐林占 9.79%，惠柏新材占 7.19%，亨斯邁占了 4.20%，CR6 達(dá) 到了 67.05%。

海上風(fēng)電有望迎來跨越式發(fā)展

“海上風(fēng)電的風(fēng)力資源更好，與陸上建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)相比，海上風(fēng)能資源豐富、儲(chǔ)量大，可集中連片大規(guī)模開發(fā)。海風(fēng)資源稟賦好，風(fēng)速大、功率密度高?！憋L(fēng)電行業(yè)相關(guān)人士在論壇上指出，“更重要的是，我國(guó)上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區(qū)域，都屬于沿海地區(qū)，海上風(fēng)電資源到達(dá)沿海等高能源需求地區(qū)的距離短、成本低，適合大規(guī)模開發(fā)?！?/p>

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.07GW，較前年裝機(jī)量下滑。不過，2022年海上風(fēng)電招標(biāo)量高達(dá)17.9GW，創(chuàng)歷史新高，這為2023年海上風(fēng)電裝機(jī)量的高增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

三一重能日前在投資者活動(dòng)中表示，公司不會(huì)缺席海上風(fēng)電的發(fā)展。公司海上產(chǎn)品計(jì)劃今年推出，技術(shù)路線將采取雙饋與半直驅(qū)并舉的方式，根據(jù)近海、遠(yuǎn)海不同情況推出系列機(jī)型，接下來將積極參與海上風(fēng)電項(xiàng)目的投標(biāo)。公司正與沿海多個(gè)省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進(jìn)行洽談，加快推進(jìn)落實(shí)沿海產(chǎn)業(yè)園的部署。

《2023-2028年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國(guó)風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的...

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