高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)分析及高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

• 吳智聰 2023年3月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1076 69
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高空作業(yè)、高空作業(yè)平臺(tái)的概念

高空作業(yè)通常指的是高處作業(yè)，指人在一定位置為基準(zhǔn)的高處進(jìn)行的作業(yè)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3608-2008《高處作業(yè)分級(jí)》規(guī)定，高處作業(yè)為：“在距墜落高度基準(zhǔn)面(3.2)2m或2m以上有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)。”根據(jù)這一規(guī)定，在建筑業(yè)中涉及到高處作業(yè)的范圍是相當(dāng)廣泛的。在建筑物內(nèi)作業(yè)時(shí)，若在2m以上的架子上進(jìn)行操作，即為高處作業(yè)。

高空作業(yè)平臺(tái)是服務(wù)于各個(gè)行業(yè)高空作業(yè)、設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)的產(chǎn)品。高空作業(yè)平臺(tái)相關(guān)產(chǎn)品主要有：剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)、拖車式高空作業(yè)平臺(tái)、曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)、直臂式高空作業(yè)平臺(tái)、鋁合金高空作業(yè)平臺(tái)、套缸式高空作業(yè)平臺(tái)、蜘蛛式高空作業(yè)平臺(tái)七大類。

高空墜落事故一直以來(lái)都是工地事故的高發(fā)區(qū)，2019年高空墜落占比工程安全事故總量高達(dá)53.69%，是安全生產(chǎn)中最大的隱形殺手。高空作業(yè)平臺(tái)能提供更穩(wěn)定和安全的操作環(huán)境，從而有效避免安全事故發(fā)生。

全球高空作業(yè)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)近幾年由歐美向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，截至2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)需求量約為37.9萬(wàn)臺(tái)，相比2018年提升了7.37%。2020年全球前3制造商銷售額占比超過(guò)35%;全球前6制造商銷售額占比超過(guò)53%;全球前10制造商銷售額占比超過(guò)70%;全球前20制造商銷售額占比超90%。

從企業(yè)來(lái)看，JLG是全球最大的高空作業(yè)平臺(tái)制造商，2020年JLG市場(chǎng)占有率達(dá)到15.5%。其次為Terex AWP占據(jù)全球高空作業(yè)平臺(tái)制造商13.7%的市場(chǎng)份額。兩者合計(jì)市場(chǎng)份額接近30%，全球高空作業(yè)平臺(tái)制造商市場(chǎng)集中度仍然維持較高水平。

2021年，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，重點(diǎn)行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。工程機(jī)械市場(chǎng)的整體發(fā)展仍處高位，尤其高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)持續(xù)走高，并在3月份實(shí)現(xiàn)全年銷量的高點(diǎn)，并由此連續(xù)9個(gè)月，保持銷量均過(guò)萬(wàn)臺(tái)的高增長(zhǎng)曲線。

2020年我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量達(dá)到10.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.1%，在整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)中是最具成長(zhǎng)性的板塊。近年來(lái)隨著高空機(jī)械設(shè)備發(fā)展的多樣化和下游產(chǎn)業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，臂式高空作業(yè)平臺(tái)的市場(chǎng)需求也在快速上升。2020年臂式高空作業(yè)平臺(tái)占比達(dá)到18.82%。國(guó)內(nèi)制造企業(yè)逐步攻克臂式高空作業(yè)平臺(tái)的核心技術(shù)，加大臂式擴(kuò)產(chǎn)力度。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)裝修與高空作業(yè)機(jī)械分會(huì)對(duì)9家升降工作平臺(tái)主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年4月份銷售高空作業(yè)升降平臺(tái)13585臺(tái)，同比增加7449臺(tái)，增長(zhǎng)121%;1至4月份累計(jì)銷售26727臺(tái)，同比增加7964臺(tái)，增長(zhǎng)42.4%。其中4月份國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)銷量12190臺(tái)，同比增長(zhǎng)196%，1至4月累計(jì)銷量19784臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.6%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量達(dá)16.01萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.60%。

智能化、電動(dòng)化技術(shù)和設(shè)備的推廣應(yīng)用，一是迎合當(dāng)下市場(chǎng)形勢(shì)，通過(guò)智能化、數(shù)字化技術(shù)降低設(shè)備操作門檻，提高作業(yè)效率;二也是從能源和環(huán)保的角度，為行業(yè)發(fā)展打通一條可持續(xù)發(fā)展的道路。隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情逐步穩(wěn)定控制，各企業(yè)因趕工期陸續(xù)加快復(fù)產(chǎn)復(fù)工步伐，因疫情被暫時(shí)壓抑的高空作業(yè)平臺(tái)車需求得到大量釋放。

高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)分析

高空作業(yè)平臺(tái)能夠滿足行業(yè)發(fā)展對(duì)于安全性、高效性的核心需求，是傳統(tǒng)腳手架等登高設(shè)備的升級(jí)替代產(chǎn)品，區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展程度與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平有著較高的關(guān)聯(lián)關(guān)系。2021年全球高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)保有量近200萬(wàn)臺(tái)，主要集中在北美、歐洲、亞太等地區(qū)。

得益于整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)建筑業(yè)一直保持較快的發(fā)展速度，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年建筑業(yè)增加值為80,138億元，較2017年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為6.71%，建筑業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展驅(qū)動(dòng)著工程設(shè)備租賃行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和綠色化的協(xié)同持續(xù)推進(jìn)及“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國(guó)發(fā)展的空間格局將進(jìn)一步拓展和優(yōu)化，工程設(shè)備租賃市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展擴(kuò)大，高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)供應(yīng)及租賃行業(yè)也將收益。

國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)主要商業(yè)模式為租賃。高空作業(yè)平臺(tái)具有單臺(tái)價(jià)格高，單次使用周期短等特點(diǎn)，更適合通過(guò)租賃的方式進(jìn)行供應(yīng)。所以在成熟市場(chǎng)，設(shè)備制造商一般不直接對(duì)終端客戶進(jìn)行銷售，而以租賃商為中間渠道向市場(chǎng)提供產(chǎn)品。

高空作業(yè)平臺(tái)具有極強(qiáng)的通用性，基于易操作性及設(shè)備使用周期短等特點(diǎn)，日常采用“干租賃”模式，而數(shù)字化系統(tǒng)建立標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，可以快速有效實(shí)現(xiàn)管理大規(guī)模資產(chǎn)的能力。因此相比于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備整體租賃市場(chǎng)的分散化，高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)集中度很高，宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵應(yīng)急，頭部三家專業(yè)化租賃商設(shè)備保有量超50%。

近年來(lái)，人工成本快速增長(zhǎng)、安全生產(chǎn)意識(shí)逐步提高、施工效率要求提升，促使國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展迅速，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)依然處于成長(zhǎng)期。根據(jù) IPAF 的數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)租賃市場(chǎng)高空作業(yè)平臺(tái)保有量達(dá)到33.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57%;高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)收入約109.8億 元，同比增長(zhǎng)47%。

高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)被視作中國(guó)工程機(jī)械子行業(yè)中少有的“藍(lán)海市場(chǎng)”之一，近5年保持著持續(xù)高速增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量達(dá)16.01萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.60%。前幾年，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭已經(jīng)紛紛戰(zhàn)略進(jìn)軍高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)，且發(fā)展迅猛;國(guó)內(nèi)老牌高空作業(yè)機(jī)械龍頭浙江鼎力同樣擴(kuò)產(chǎn)不斷。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在湖南一地，就有包括中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、星邦智能等企業(yè)布局高空作業(yè)平臺(tái)新增產(chǎn)能，其中產(chǎn)能規(guī)模最大的超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)值逾百億元。

除了在制造產(chǎn)能端加碼布局，在產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)層面，高空作業(yè)平臺(tái)電動(dòng)化趨勢(shì)率先引領(lǐng)，更高米數(shù)、更大載重的電動(dòng)臂式高機(jī)，如大吸力玻璃吸盤車、路軌兩用軌道車等，以及高米數(shù)電動(dòng)越野剪叉高機(jī)，正在成為制造商角逐競(jìng)爭(zhēng)的新領(lǐng)域。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工、電網(wǎng)安全的日益重視，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的市政、電力行業(yè)向石化、通信、災(zāi)害救援等行業(yè)領(lǐng)域拓展，未來(lái)隨著高空作業(yè)平臺(tái)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國(guó)高空作業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑾蛭飿I(yè)裝修、酒店、高速鐵路、比賽場(chǎng)館等行業(yè)領(lǐng)域拓展、滲透。

高空作業(yè)平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，覆蓋“基建+制造業(yè)+地產(chǎn)”“新建+存量”多領(lǐng)域各設(shè)施的高空作業(yè)需求，如物業(yè)維護(hù)修繕、設(shè)備安裝、建筑裝修等，受當(dāng)前地產(chǎn)周期波動(dòng)影響小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分散。行業(yè)未來(lái)潛在提升空間大，在建筑等行業(yè)“機(jī)械替人”趨勢(shì)下，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。

高空作業(yè)機(jī)械在工程機(jī)械行業(yè)各產(chǎn)品門類中發(fā)展起步較晚，但近年來(lái)行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。盡管工程機(jī)械是典型的周期性行業(yè)，受基建、房地產(chǎn)、礦山等固定資產(chǎn)投資的直接影響，但是高空作業(yè)機(jī)械設(shè)備目前在國(guó)內(nèi)依然屬于新興市場(chǎng)，行業(yè)增量空間比較大，因此銷售規(guī)模擴(kuò)張較快。

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