2023年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

• 陳澤芳 2023年4月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 961 60
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氯堿企業(yè)的成本與其所處地域存在密切關(guān)系。東部沿?；A(chǔ)物資及人力成本均略高于內(nèi)陸地區(qū)，環(huán)保成本隨之提高，因此氯堿項(xiàng)目受到限制。西部地區(qū)擁有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源，還有相對(duì)廉價(jià)的人工成本，發(fā)展氯堿項(xiàng)目具有較大成本優(yōu)勢(shì)，內(nèi)蒙ECU平均成本比沿海便7

十年間，氯堿行業(yè)在產(chǎn)品貿(mào)易、裝備制造、技術(shù)服務(wù)等方面都取得一定進(jìn)展，行業(yè)國(guó)際化能力不斷提升。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氯堿產(chǎn)品已出口到100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，且出口至印度、東南亞、澳洲、非洲等地的產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，行業(yè)國(guó)際化步伐日益加快。在“十三五”期間，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)將依托區(qū)域位置及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，探索出與化工新材料、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的綜合發(fā)展模式。

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來(lái)制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱(chēng)為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

1月中旬，國(guó)內(nèi)氯堿市場(chǎng)兩極分化程度達(dá)到自去年以來(lái)最大化。其中燒堿(32%離子膜)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)主流成交價(jià)處于高位，在3800~3900元(折百?lài)崈r(jià)，下同)，液氯價(jià)格降至-700元(噸價(jià)，下同)，形成“一高一低”兩極分化的極端格局。然而，春節(jié)過(guò)后國(guó)內(nèi)氯堿市場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)理性，節(jié)日性因素開(kāi)始消除。

近年來(lái)，我國(guó)燒堿生產(chǎn)技術(shù)和裝備不斷取得進(jìn)步，目前企業(yè)基本上全部采用離子膜法電解工藝和裝備，膜極距改造已完成90%以上，處于世界一流水平。隨著國(guó)產(chǎn)化離子膜產(chǎn)品的日趨成熟和應(yīng)用的不斷拓展，行業(yè)生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化能力不斷提升，裝備水平居于世界先進(jìn)水平。

國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能及產(chǎn)量分布大體一致，分布集中在華北、西北和華東，占比分別達(dá) 35%、 24%、20%;產(chǎn)區(qū)與需求及成本有關(guān)，如華北燒堿下游氧化鋁行業(yè)較集中，華東燒堿下游紡織印染、造紙行業(yè)等較集中，西北則是有豐富的原鹽、煤炭等資源。具體到省份來(lái)看，山東產(chǎn)能最大，占比26%，其次是內(nèi)蒙古及江蘇省，三省燒堿產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的 43%。

2023年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過(guò)添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類(lèi)多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個(gè)品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工等行業(yè)。氯堿生產(chǎn)屬于高耗能行業(yè)，每生產(chǎn) 1 噸燒堿耗電量約2230～2400 kw.h，占燒堿生產(chǎn)總成本的 60%左右，因此電價(jià)是影響燒堿企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的最關(guān)鍵因素，擁有自備電廠(chǎng)的氯堿生產(chǎn)企業(yè)在成本上具有比較優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)氯堿行業(yè)的主要企業(yè)共有4798家，其中以2004年為主要注冊(cè)熱潮，2004年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為194家，而2022年則為9家。目前中國(guó)氯堿行業(yè)的存續(xù)企業(yè)1705家，占總企業(yè)數(shù)的35.54%;在業(yè)企業(yè)數(shù)占比為11.25%;注銷(xiāo)企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)的31.05%。中國(guó)氯堿企業(yè)的注冊(cè)資本主要分布在1000萬(wàn)-5000萬(wàn)之間，相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比33.20%;其次為5000萬(wàn)以上的企業(yè)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比20.16%。從整體來(lái)看，中國(guó)氯堿企業(yè)注冊(cè)資本在500萬(wàn)以下的企業(yè)超過(guò)53%。企業(yè)主要分布在江蘇、山東、浙江、河北等地，特別以江蘇和山東為代表。截至2023年3月16日，江蘇共有相關(guān)氯堿企業(yè)數(shù)724家，山東則有561家。

氯堿企業(yè)的成本與其所處地域存在密切關(guān)系。東部沿?；A(chǔ)物資及人力成本均略高于內(nèi)陸地區(qū)，環(huán)保成本隨之提高，因此氯堿項(xiàng)目受到限制。西部地區(qū)擁有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源，還有相對(duì)廉價(jià)的人工成本，發(fā)展氯堿項(xiàng)目具有較大成本優(yōu)勢(shì)，內(nèi)蒙ECU平均成本比沿海便宜700左右。因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)氯堿產(chǎn)能擴(kuò)張重心呈現(xiàn)出向西北遷移的特點(diǎn)，主要是從江浙、天津等地轉(zhuǎn)移至新疆、內(nèi)蒙古等地。

2023年國(guó)內(nèi)氯堿企業(yè)開(kāi)工率提升，供應(yīng)壓力依舊較大，但從需求方面來(lái)看，主力下游氧化鋁行業(yè)也有新投產(chǎn)企業(yè)，供需同增下，預(yù)計(jì)燒堿市場(chǎng)或?qū)⒄w保持平衡;液氯市場(chǎng)則由于PVC市場(chǎng)回暖較慢，以及環(huán)氧丙烷終端市場(chǎng)需求訂單跟進(jìn)不足，短期內(nèi)要想突破去年高點(diǎn)仍有難度。但PVC市場(chǎng)一旦回暖，不排除液氯行情持續(xù)走高的可能。

我國(guó)氯堿行業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策的有效引導(dǎo)和行業(yè)企業(yè)的共同努力，逐步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，聚焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、核心競(jìng)爭(zhēng)力提升和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，同時(shí)更加注重技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降碳、安全管理和綠色環(huán)保。在企業(yè)發(fā)展規(guī)劃上，也更為關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈橫向耦合和縱向延伸，與石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料和其他新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了有機(jī)結(jié)合，帶動(dòng)行業(yè)由“氯堿大國(guó)”向“氯堿強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)氯堿行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外氯堿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

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  2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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