2023年新增裝機(jī)將超95吉瓦 光伏行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年4月6日 來源：百度 917 57
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國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風(fēng)電將成為新增裝機(jī)的主體，結(jié)合2022年光伏風(fēng)電新增裝機(jī)占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實(shí)。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，為2023年光伏

光伏行業(yè)市場(chǎng)前景如何?中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在近日召開的 "光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望研討會(huì)"上表示，2022年中國(guó)光伏行業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)，制造端產(chǎn)量增長(zhǎng)均超五成。

去年，光伏產(chǎn)品出口總額突破500億美元，同比增長(zhǎng)超八成，創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，王勃華預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到95-120吉瓦 (GW)，約占全球新增裝機(jī)量30%以上。

目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先，成為一張“中國(guó)名片”，并隨著“光伏出海”的加快，在全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，提供著重要的推動(dòng)力。

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風(fēng)電將成為新增裝機(jī)的主體，結(jié)合2022年光伏風(fēng)電新增裝機(jī)占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實(shí)。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，為2023年光伏大發(fā)展打下了良好鋪墊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要為原材料端，主要為硅材和硅片，除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件，下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復(fù)雜，涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。光伏組件的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”，外面由鋁框包裹，加上接線板焊接后構(gòu)成完整組件，其中成本比例為電池片占比將近一半，其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等，組件需求量快速提升下帶動(dòng)上游材料端需求提升，產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善，不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均開啟下跌趨勢(shì)。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶致密料均價(jià)下跌7.9%，硅片價(jià)格降幅區(qū)間為9.8%～11.1%，電池片各尺寸均價(jià)降幅在4.2%～6.5%，組件價(jià)格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個(gè)環(huán)節(jié)。在過去兩年間，硅料價(jià)格漲勢(shì)兇猛，光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移，電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配中受益。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要步驟和重要支撐，光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的未來產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)間窗口，湖南省出臺(tái)了《碳達(dá)峰實(shí)施方案》，指出要大力發(fā)展可再生能源，大力促進(jìn)具備條件的風(fēng)電和光伏發(fā)電快速規(guī)模化發(fā)展，到2030年，新能源發(fā)電總裝機(jī)容量逾4000萬千瓦，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

在技術(shù)推進(jìn)和政策支持下，光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在未來五年快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，全球光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年130GW增長(zhǎng)到2025年330GW，保守估計(jì)增長(zhǎng)到2025年270GW，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW，保守情況下增加到90GW，每年新增裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動(dòng)和光伏技術(shù)革新的推動(dòng)下，光伏新增裝機(jī)量持續(xù)高增長(zhǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國(guó)光伏制造端增長(zhǎng)強(qiáng)勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長(zhǎng)52.8%，硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長(zhǎng)43%，電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長(zhǎng)42.2%，組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長(zhǎng)46.9%。

光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展。前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)5260萬千瓦，從新增裝機(jī)類型看，集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的30%、25%和19.1%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過480個(gè)，其中部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來將視市場(chǎng)變化情況擇機(jī)啟動(dòng)，項(xiàng)目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，一大批光伏行業(yè)外的企業(yè)也紛紛跨界布局。專家表示，跨界企業(yè)入局光伏制造端，既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進(jìn)技術(shù)迭代，為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營(yíng)模式，使行業(yè)更具活力。另一方面，也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

近十年來，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進(jìn)。在“雙碳”目標(biāo)背景下，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國(guó)際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉，2022年，國(guó)際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價(jià)的困境，但在此背景下，我國(guó)光伏行業(yè)出口仍然成績(jī)亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，海關(guān)出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長(zhǎng)54.85GW，增幅66%。

我國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)仍存在諸多問題。近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成為電站開發(fā)建設(shè)的前置條件。在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)給投資商帶來了巨大的負(fù)擔(dān)，且很多省份配置要求有愈演愈烈的趨勢(shì)。

在實(shí)際運(yùn)行中，大部分光伏電站所配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少，難以獲得相關(guān)收益。因此光伏用地需求受到限制。王勃華表示，多個(gè)部門針對(duì)農(nóng)田和涉水涉林等新能源用地出臺(tái)了相關(guān)政策，嚴(yán)格管控光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。而我國(guó)中東部光伏項(xiàng)目又主要以農(nóng)光、漁光互補(bǔ)類型為主，因此受影響嚴(yán)重。

此外，來自海外的挑戰(zhàn)也不可忽視。王勃華提醒，光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇是未來需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。"部分國(guó)家正打出 '貿(mào)易壁壘+扶植本國(guó)企業(yè)'的組合拳，這增加了我國(guó)光伏企業(yè)擴(kuò)展海外市場(chǎng)的不確定性。

我國(guó)光伏組件行業(yè)前景分析

2025年可再生能源發(fā)電量將超過煤炭。2022年到2027年全球可再生能源裝機(jī)增加2400吉瓦。展望2023年，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，王勃華預(yù)測(cè)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將多點(diǎn)開花，投資主體趨向多元化。他解釋說："在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，在制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目方面，主要是中國(guó)自己在干，后來我們開始走出去，主要是走向東南亞?，F(xiàn)在，不僅中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)和海外擴(kuò)產(chǎn)，海外企業(yè)也紛紛在海外擴(kuò)產(chǎn)。此外，國(guó)內(nèi)跨界企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，除了大的上市公司，包括央企國(guó)企都在進(jìn)軍光伏制造業(yè)，投資主體趨向多元化。"現(xiàn)在有多家互聯(lián)網(wǎng)公司跨界入局，黃陵礦業(yè)、三峽集團(tuán)、華能新能源等央企進(jìn)去行業(yè)。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件的主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動(dòng)疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動(dòng)流水線。

國(guó)外產(chǎn)能未來五年，印度、美國(guó)和東盟等國(guó)家硅片產(chǎn)能將增加五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會(huì)翻一番。業(yè)內(nèi)人士表示，2022年，182mm、210mm硅片市場(chǎng)占比為82.8%，2023年預(yù)計(jì)會(huì)超過90%;而2023年TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池的市場(chǎng)占比或?qū)⒂?022年的8.9%提升至21.1%。。

國(guó)際能源署 (IEA)預(yù)測(cè)，未來五年，印度、美國(guó)和東盟等國(guó)家和地區(qū)硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會(huì)翻一番。而中國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量將有所下降。

對(duì)此，王勃華表示，未來可能出現(xiàn)全球產(chǎn)能過剩，或許中國(guó)光伏制造開工率會(huì)大幅下降，或許價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資者取消擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。近年來，關(guān)于國(guó)外光伏企業(yè)的消息，多是整合、破產(chǎn)、被兼并等。"但現(xiàn)在不一樣了，國(guó)外已將發(fā)展新能源制造上升到政府層面。他們有政策、有目標(biāo)、有措施、有步驟、有行動(dòng)，我們必須予以重視。

在實(shí)現(xiàn)零碳路徑上，可再生能源將成為全球最大的電力來源。國(guó)際能源署 (IEA)在《2022年可再生能源報(bào)告》中提出，到2027年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過煤炭，成為最大的裝機(jī)能源。2022年至2027年全球光伏新增裝機(jī)量為1500吉瓦，年均300吉瓦，其中分布式年均新增170吉瓦。

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國(guó)產(chǎn)化體系，并逐步對(duì)海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國(guó)光伏組件設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，國(guó)內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

近年來，國(guó)家政府及相關(guān)部門不斷鼓勵(lì)和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新職得實(shí)破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融臺(tái)術(shù)平逐步深化。智能制造、學(xué)色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分，自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國(guó)家都在探索新的能源利用方式，光伏發(fā)電因其無限性、清潔性等優(yōu)點(diǎn)逐漸走進(jìn)人們的視野。同時(shí)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發(fā)電成本，推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)。

想要了解更多光伏行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)光伏行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

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  2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  光伏，即光伏發(fā)電系統(tǒng)，是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能，是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電...

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