旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)出口分析

• 朱夢(mèng)華 2023年4月19日 來(lái)源：中研普華研究院 1209 78
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旋挖鉆機(jī)是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機(jī)，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機(jī)動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。2022年，工程機(jī)械行

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)旋挖鉆機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

旋挖鉆機(jī)是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機(jī)，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機(jī)動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。

一、中國(guó)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)規(guī)模情況分析

2021年全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)組委會(huì)和《中國(guó)工程機(jī)械》雜志發(fā)布"2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單"。中國(guó)工程機(jī)械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量?jī)H次于日本。據(jù)悉，中國(guó)11家上榜企業(yè)分別為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、鐵建重工集團(tuán)、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機(jī)械集團(tuán)、廈工機(jī)械、北方股份。其中，徐工集團(tuán)進(jìn)入全球三甲，這是中國(guó)品牌首度挺進(jìn)前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年旋挖鉆機(jī)相關(guān)企業(yè)約有1079家。

旋挖鉆機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)。對(duì)于技術(shù)人員需求較高，同時(shí)技術(shù)與資金壁壘較高。根據(jù)旋挖鉆機(jī)相關(guān)企業(yè)相關(guān)數(shù)量，推測(cè)2022年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)人員規(guī)模約為1.5萬(wàn)人。

過(guò)去的幾年我國(guó)樁工機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機(jī)械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機(jī)無(wú)疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。近三年是高鐵投資的黃金時(shí)期，據(jù)鐵道部最新規(guī)劃顯示，高速鐵路是我國(guó)關(guān)鍵工程，而高鐵又是拉動(dòng)樁工機(jī)械發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，目前我?guó)的用樁數(shù)量很高，樁工機(jī)械及深基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)施工技術(shù)等都得到蓬勃發(fā)展。旋挖樁機(jī)行業(yè)近幾年保持持續(xù)增長(zhǎng)的原因是行業(yè)進(jìn)入到新周期；國(guó)家對(duì)投資加碼以及出口量的增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)旋挖樁機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景在不斷的擴(kuò)展。盡管隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)、地方投資力度不斷加大，行業(yè)從業(yè)者信心逐步恢復(fù)，但由于投資傳導(dǎo)周期較長(zhǎng)，樁工機(jī)械行業(yè)短期仍將承壓。從長(zhǎng)期來(lái)看，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)國(guó)際化對(duì)抗行業(yè)周期性因素仍是企業(yè)面臨的一道"必答題"。

眾所周知，受2022年3月初開始的新一輪新冠肺炎疫情影響，多家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都不同程度停擺，部分企業(yè)供應(yīng)鏈終端、產(chǎn)能滑落明顯。隨著6月1日上海全面恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序，包括樁工機(jī)械企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè)，供應(yīng)、生產(chǎn)逐步恢復(fù)。

二、2018-2022年中國(guó)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)需求情況

目前，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常迅速，鐵路、橋梁、房屋建筑都在不斷地崛起。此外，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口占有數(shù)量非常大，也就是人們所說(shuō)的人口紅利非常好；這些都為我國(guó)旋挖鉆機(jī)的發(fā)展提供潛在的商機(jī)。據(jù)悉，高速發(fā)展也推動(dòng)旋挖鉆機(jī)的應(yīng)用。眾所周知，旋挖鉆機(jī)不僅在市政建設(shè)、公路橋梁、工業(yè)和民用建筑、地下連續(xù)墻、水利、防滲護(hù)坡等使用，而且在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)等行業(yè)有很大的需求。過(guò)去，我國(guó)租賃市場(chǎng)主要是從國(guó)外購(gòu)買，價(jià)格非常昂貴，制造周期也非常長(zhǎng)。這些年，我國(guó)政府大力扶持推動(dòng)我國(guó)旋挖鉆機(jī)租賃市場(chǎng)的發(fā)展。

2021年我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加快完善的信號(hào)。京濱鐵路、京秦高速、渝昆高鐵、長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、長(zhǎng)江上游和中游航道、寧淮高鐵、黃千高速、長(zhǎng)三角世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群和港口群……預(yù)計(jì)全年完成交通固定資產(chǎn)投資2.4萬(wàn)億元左右。

2021年全國(guó)有雄商高鐵、沈白高鐵、寧至成都鐵路、成達(dá)萬(wàn)高鐵、天津至濰坊鐵路、石雄城際鐵路保定至石家莊段、大理至麗江至攀枝花鐵路、合浦至湛江鐵路等68個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃開工。扎實(shí)推進(jìn)川藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右。

川藏鐵路雅安-林芝段工程投資3198億元：川藏鐵路雅安-林芝段工程，新建正線1011公里，共設(shè)26座車站，配套建設(shè)臨時(shí)施工道路885公里、電力線路2000公里，以及成都、林芝運(yùn)營(yíng)保障基地等，項(xiàng)目估算總投資約3198億元。

交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬表示，2022年全國(guó)交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資完成3.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6%，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。2023年還將繼續(xù)保持交通固定資產(chǎn)投資的高位運(yùn)行，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。具體來(lái)看，2022年，鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，同比基本持平。公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%。水路完成固定資產(chǎn)投資1679億元，同比增長(zhǎng)10.9%。民航完成固定資產(chǎn)投資超過(guò)1200億元，同比基本持平。

2021年，旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)需求被去年高銷量透支、上游原材料價(jià)格暴漲、施工延緩、基建投資處于低位、房地產(chǎn)投資高位回落以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的高峰期基本結(jié)束等影響?；ㄍ顿Y兩年平均增速整體處于較低水平，增長(zhǎng)較為乏力，是固定資產(chǎn)投資的拖累項(xiàng)。2022年三季度全國(guó)工程機(jī)械單月平均開工率為64.76%，高于上半年月平均的60.37%。

三、2018-2022年中國(guó)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)銷量情況

近年來(lái)，在國(guó)家政策支持和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出紅火的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中，樁工機(jī)械作為工程建設(shè)的主要設(shè)備之一，更是碩果不斷。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械學(xué)會(huì)樁工機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，近五年來(lái)，樁工設(shè)備銷量持續(xù)上漲，2016年，主力機(jī)種旋挖鉆機(jī)銷量1782臺(tái)；2020年，僅旋挖鉆機(jī)銷量便達(dá)到了6833臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)23%，創(chuàng)行業(yè)歷史新高。2021年全年銷售5925臺(tái)，同比下降13.29%。

但2022年受疫情因素沖擊供應(yīng)鏈、原材料價(jià)格上漲、行業(yè)仍處下行周期等多重因素影響，以旋挖鉆機(jī)為代表的樁工機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷下滑較為明顯。中國(guó)工程機(jī)械學(xué)會(huì)樁工機(jī)械分會(huì)對(duì)11家旋挖鉆機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，11家企業(yè)銷售各類旋挖鉆機(jī)4025臺(tái)。從11家旋挖鉆機(jī)制造企業(yè)來(lái)看，行業(yè)下行，也造成部分相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)萎縮。

四、2018-2022年國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)出口量分析

從近幾年的旋挖鉆機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，疫情嚴(yán)重的2020年我國(guó)旋挖鉆機(jī)進(jìn)口數(shù)量及金額不降反增，2021年以后，進(jìn)口數(shù)據(jù)及金額迅速下跌，可見(jiàn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)于旋挖鉆機(jī)的影響較大，2022年國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口數(shù)量為120臺(tái)，進(jìn)口金額為327.8百萬(wàn)元。

2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口數(shù)據(jù)展現(xiàn)出由升轉(zhuǎn)降，再回升的趨勢(shì)，2020年國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口受到疫情的大幅度影響，2020年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口數(shù)量為3378臺(tái)，出口金額為1228.63百萬(wàn)元，2020年以后，出口市場(chǎng)得以恢復(fù)，2022年出口數(shù)量為4883臺(tái)，出口金額為1991.17百萬(wàn)元。

隨著2022年底的疫情宣告結(jié)束，2023年以后旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口將會(huì)有所上升，但由于目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械制造水平已達(dá)較高水準(zhǔn)，進(jìn)口幅度將不會(huì)產(chǎn)生較大改變，且可能保持下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2028年旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口金額為245百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-7.55%。

隨著國(guó)內(nèi)疫情的結(jié)束，未來(lái)國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口將會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)龍頭如徐工、中聯(lián)重科都在陸續(xù)向國(guó)外交付旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品，出口前景趨勢(shì)向好，預(yù)計(jì)2028年國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)出口金額為3205百萬(wàn)元。

從2022年旋挖鉆機(jī)進(jìn)口地域格局上看，我國(guó)旋挖鉆機(jī)從瑞典進(jìn)口旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)格較高，產(chǎn)品較為高端化，2022年從瑞典進(jìn)口旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品數(shù)量為60臺(tái)，進(jìn)口金額為254.9百萬(wàn)元。

從我國(guó)旋挖鉆機(jī)出口地域格局、出口數(shù)量及金額可以看出，我國(guó)旋挖鉆機(jī)根據(jù)地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不同，出口不同的高端或低端化產(chǎn)品，同時(shí)出口地域多集中于亞歐大陸。2022年國(guó)內(nèi)出口比利時(shí)地區(qū)旋挖鉆機(jī)數(shù)量為762臺(tái)，出口金額為286百萬(wàn)元。

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