2023年鋼鐵行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究

• 陳澤芳 2023年4月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 613 35
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鋼鐵行業(yè)屬于資源密集型和資本密集型企業(yè)，其特點(diǎn)決定了規(guī)模經(jīng)濟(jì)才是提升產(chǎn)業(yè)效率和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵¹。通過(guò)完善市場(chǎng)退出機(jī)制，由綜合實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)龍頭鋼企加速兼并重組進(jìn)程，形成若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、區(qū)域號(hào)召力的世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，集中優(yōu)勢(shì)資源，突

鋼鐵行業(yè)指以黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)。其中包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)。鋼鐵行業(yè)既是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。

鋼鐵行業(yè)屬于傳統(tǒng)周期性行業(yè)，其供需關(guān)系，即行業(yè)上下游，是影響行業(yè)價(jià)格、盈利變動(dòng)的核心因素。鋼鐵行業(yè)的上游企業(yè)主要是提供鐵礦石、煤炭產(chǎn)品的企業(yè)，鐵礦石、煤炭是鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要成本構(gòu)成部分。鋼鐵行業(yè)的下游企業(yè)主要分布在：建筑、機(jī)械、汽車(chē)、石油、家電、船舶制造、集裝箱和鐵路等八大行業(yè)，其中建筑、機(jī)械、汽車(chē)用鋼占我國(guó)鋼材消費(fèi)總量的70%以上，是拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)的絕對(duì)力量。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年鋼鐵行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

2017-2019年，我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額起伏度較大，表明行業(yè)形勢(shì)變動(dòng)較頻繁，影響行業(yè)利潤(rùn)值。除2020年外，近五年我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的走勢(shì)與鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變動(dòng)同步，表明鋼材價(jià)格對(duì)鋼鐵行業(yè)效益有較明顯的影響，鋼材價(jià)格的高低，一定程度上決定了相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)的增減。值得注意的是，2022年上半年由于鋼材價(jià)格持續(xù)回落，行業(yè)效益隨之銳減。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額826億元，同比下降68.7%;虧損企業(yè)虧損總額410億元，同比增長(zhǎng)442.4%，近期行業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

鋼鐵行業(yè)屬于資源密集型和資本密集型企業(yè)，其特點(diǎn)決定了規(guī)模經(jīng)濟(jì)才是提升產(chǎn)業(yè)效率和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵1。通過(guò)完善市場(chǎng)退出機(jī)制，由綜合實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)龍頭鋼企加速兼并重組進(jìn)程，形成若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、區(qū)域號(hào)召力的世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，集中優(yōu)勢(shì)資源，突破關(guān)鍵共性技術(shù)，解決行業(yè)發(fā)展的堵點(diǎn)及難點(diǎn);并借此快速提升行業(yè)集中度，通過(guò)集中采購(gòu)的方式獲得國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)需動(dòng)態(tài)平衡、鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，保障我國(guó)鋼鐵行業(yè)的安全運(yùn)行。

與大部分國(guó)家相比，我國(guó)鋼鐵工業(yè)擁有先進(jìn)生產(chǎn)工藝、裝備技術(shù)等優(yōu)勢(shì)。一方面，有條件的鋼鐵企業(yè)應(yīng)抓住國(guó)家“一帶一路”的政策契機(jī)，發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確把握海外市場(chǎng)需求特點(diǎn)，加快“走出去”步伐，積極搶占海外市場(chǎng)，消化國(guó)內(nèi)過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能。另一方面，老牌發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家皆有著較大的基礎(chǔ)設(shè)施更新、建設(shè)需求3。發(fā)達(dá)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施多建設(shè)于20世紀(jì)，急需更新改造;新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家尚處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展起步階段，各方面基礎(chǔ)設(shè)施亟待興建。抓住國(guó)際中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的鋼鐵需求，不僅能解決國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，更有利于提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的國(guó)際影響力與話語(yǔ)權(quán)，從鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

鋼鐵行業(yè)政策背景分析

2021年3月，全國(guó)人大通過(guò)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出推進(jìn)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色化改造。

2021年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，要求深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，推進(jìn)存量?jī)?yōu)化，淘汰落后產(chǎn)能。

2022年2月，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。

2022年6月，工信部等六部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%。

順應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字化技術(shù)與鋼鐵行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用深度融合。按照鋼鐵企業(yè)全生命周期資產(chǎn)管理需求，以數(shù)據(jù)集成設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，將工程全生命周期產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)連接，為工程建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)維期提供數(shù)據(jù)支撐?;并通過(guò)構(gòu)建數(shù)字化平臺(tái)，優(yōu)化行業(yè)信息流通，幫助上游合理規(guī)劃產(chǎn)能、提質(zhì)增效，幫助中下游匹配交易需求、降低風(fēng)險(xiǎn)等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)模式、商業(yè)模式、發(fā)展模式的質(zhì)變，在新時(shí)代下為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展提供關(guān)鍵支撐。

配合國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和政策目標(biāo)落實(shí)，及行業(yè)轉(zhuǎn)型需求。聚焦技術(shù)改進(jìn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、廢鋼冶煉、環(huán)境改造、生態(tài)打造等全方位進(jìn)行低碳、綠色轉(zhuǎn)型，推進(jìn)高效綜合利用資源、能源的新型循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè);規(guī)范鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)行為低碳指標(biāo)，并積極探索低碳冶金新工藝，為行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐;深化供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能、過(guò)剩產(chǎn)能，達(dá)成產(chǎn)能產(chǎn)量雙控、碳排放總量和強(qiáng)度雙控，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)整體的結(jié)構(gòu)升級(jí)，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條和鋼鐵生態(tài)圈建設(shè)2。

本報(bào)告同時(shí)揭示了鋼鐵市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。未來(lái)，鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年鋼鐵行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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