2023年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)未來(lái)可期

• 陳澤芳 2023年4月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 520 28
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隨著產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)的趨勢(shì)將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業(yè)將逐步偏中大型企業(yè)，企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)能力和資源整合實(shí)力未來(lái)可期。另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的固廢處理企業(yè)順應(yīng)趨勢(shì)紛紛進(jìn)入。不同行業(yè)

隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化已成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)一體化模式有利于環(huán)衛(wèi)企業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，符合行業(yè)向多維度整合的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于政府而言也有利于明確責(zé)任主體，提高監(jiān)管效率。未來(lái)隨著居民對(duì)生活環(huán)境需求的不斷提高，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升行動(dòng)的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)將持續(xù)多維度擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)管理行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是清掃保潔需要大量勞動(dòng)力，行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。而且我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過(guò)50歲，老齡化嚴(yán)重，同時(shí)環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力，新進(jìn)入者較少，未來(lái)從業(yè)人員難以得到補(bǔ)充，必須進(jìn)行機(jī)械化替代。加之機(jī)械作業(yè)效率高、成本低使機(jī)械化成為環(huán)衛(wèi)發(fā)展的必要要求。2018年7月國(guó)務(wù)院頒布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中提出道路清掃機(jī)械化率

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

環(huán)衛(wèi)一體化是政府通過(guò)整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，形成一體化作業(yè)項(xiàng)目(包含道路清掃保潔，垃圾清運(yùn)，中轉(zhuǎn)站管理，公廁管理，河道保潔，護(hù)欄清洗，綠化帶保潔等)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等方式，與中標(biāo)企業(yè)簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同，環(huán)衛(wèi)主管部門根據(jù)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司的考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)。環(huán)衛(wèi)一體化是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目多維度整合?？臻g維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)呈碎片化，一個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個(gè)標(biāo)段招標(biāo)，由多家企業(yè)提供服務(wù)。這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和工作效果差異的呈現(xiàn)，未來(lái)同一區(qū)域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目將會(huì)得到整合。產(chǎn)業(yè)維度上，目前垃圾分類、收集、清運(yùn)和處理業(yè)務(wù)處于分割狀態(tài)，這不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)上下游有整合趨勢(shì)，逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變成“大環(huán)衛(wèi)”。

環(huán)衛(wèi)一體化通?？煞譃闄M向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個(gè)街道、片區(qū)逐步擴(kuò)大到一個(gè)區(qū)縣乃至整個(gè)城市，與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務(wù)，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護(hù)、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務(wù);縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，通過(guò)向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)及末端處理的一體化服務(wù)，從而降低了作業(yè)整合處理成本。

如今勞動(dòng)力瓶頸和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，機(jī)械化率提升勢(shì)在必行?？紤]機(jī)械清掃能力加強(qiáng)和設(shè)備折舊需要，機(jī)械化率提升驅(qū)動(dòng)服務(wù)范圍擴(kuò)大、服務(wù)年限延長(zhǎng)。在機(jī)械新能源化趨勢(shì)下，由于新能源裝備單價(jià)更高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同投資強(qiáng)度將進(jìn)一步加大，催生大體量訂單。機(jī)械化趨勢(shì)要求市場(chǎng)參與者有更強(qiáng)的資金實(shí)力，環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)具有裝備投入和渠道協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)特征：

首先我們繼續(xù)按照之前的多角色框架來(lái)對(duì)行業(yè)定位。

1.行業(yè)客戶分類。ToG為主，ToB為輔。環(huán)衛(wèi)服務(wù)的買方大部分是地方政府，資金來(lái)源是地方財(cái)政(納入一般預(yù)算)。少數(shù)企業(yè)也會(huì)購(gòu)買此項(xiàng)服務(wù)。

2.產(chǎn)業(yè)鏈條。上游：環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)。自身：生產(chǎn)、流通、銷售均由企業(yè)自己完成。下游：各地方政府、部分企業(yè)、部分社區(qū)。產(chǎn)業(yè)鏈條短，環(huán)節(jié)少。

3.需求側(cè)三角色。出資者、決策者為政府或企業(yè)，消費(fèi)者為當(dāng)?shù)鼐用窈推髽I(yè)員工。

4.信息不對(duì)稱程度：中等。一方面，政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形成競(jìng)爭(zhēng)，且在合作中加深了解。另一方面，如果簽訂長(zhǎng)期合同，則存在一定的不確定性，需要雙方有信任基礎(chǔ)。

5.交易方式：簽訂長(zhǎng)期合同。合同期限在3-30年不等。費(fèi)用一般是月度、季度結(jié)算。

總體上看，這個(gè)行業(yè)的“市場(chǎng)有效性“屬于中等的情況，既沒(méi)有進(jìn)入完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化狀態(tài)，也不屬于壟斷經(jīng)營(yíng)的情形。

2023年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

從環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是十分傳統(tǒng)的民生剛需行業(yè)，地域性強(qiáng)，同時(shí)小規(guī)模項(xiàng)目門檻較低，因此在分散各地的中小規(guī)模項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不突出，小項(xiàng)目的放量為新進(jìn)者獲取份額提供了機(jī)會(huì)。我國(guó)的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。數(shù)據(jù)顯示，已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項(xiàng)目多以小項(xiàng)目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬(wàn)及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

隨著產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)的趨勢(shì)將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業(yè)將逐步偏中大型企業(yè)，企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)能力和資源整合實(shí)力未來(lái)可期。另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的固廢處理企業(yè)順應(yīng)趨勢(shì)紛紛進(jìn)入。不同行業(yè)的企業(yè)逐漸齊聚環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，不僅僅證明了環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的吸引力，也為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展不斷地帶來(lái)活力。

伴隨2002年政府確定市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，政府明確要求在公共服務(wù)加大購(gòu)買力度，至此以來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率快速提升，行業(yè)市場(chǎng)化快速推進(jìn)。隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚!

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