2023健康險行業(yè)市場發(fā)展分析及投資前景預(yù)測研究報告

• 劉明月 2023年4月24日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 1266 82
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未來健康險行業(yè)市場機會在哪?近年來，伴隨我國社會醫(yī)療保險體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢頭?！蛾P(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》指出，我國商業(yè)健康保險市場規(guī)模到2025年將力爭超過2萬億元

未來健康險行業(yè)市場機會在哪?近年來，伴隨我國社會醫(yī)療保險體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢頭?！蛾P(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》指出，我國商業(yè)健康保險市場規(guī)模到2025年將力爭超過2萬億元。健康險還長期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過去3年財險公司的健康險業(yè)務(wù)全面虧損，累計虧損近73億元。今年，這一趨勢仍未改變，人保財險和太保財險半年報披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

2023健康險行業(yè)市場發(fā)展分析及投資前景預(yù)測研究報告

目前全國大概有超過2億的客戶配置了重疾險，但人均保費并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬元。按照國際上對重疾醫(yī)療的成本來測算，平均治療要30萬元，消費者在醫(yī)保以外的個人醫(yī)療費用負擔(dān)還是很重，故而健康險市場潛力是非常大。

從今年整體表現(xiàn)看，人身險公司的健康險保費收入約6986億元，同比增長4.8%;財險公司的健康險保費收入約1219億元，同比增長25.97%。兩類主體的健康險業(yè)務(wù)雖然依然保持增長，但增速均較2020年有所下滑，放緩態(tài)勢明顯。

健康險行業(yè)整體面臨著結(jié)構(gòu)很不合理、重疾險占比過高、醫(yī)療險占比低、產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險識別難，醫(yī)療合作難，以及主動控費難等挑戰(zhàn)。另外，產(chǎn)品激烈競爭導(dǎo)致的價格戰(zhàn)，使得保險公司承受著利潤壓力;而由于高風(fēng)險客戶難以識別，造成了客戶風(fēng)險難控制與賠付壓力大等問題。

目前我國健康險保費收入達1206億元，同比增長28.1%;二是投連險獨立賬戶新增交費達134億元，健康險行業(yè)同比大幅增長222.8%。健康險行業(yè)速一方面受到疫情催化，另一方面與疫情控制后各行業(yè)回暖有關(guān);投連險保費收入大增，則受益于去年以來資本市場的較好表現(xiàn)。

健康險市場上健康險需求仍旺盛，我國團體健康險保費收入達到7066億元，我國保險保費收入的16.57%，占比增速明顯。我國保險行業(yè)整體保費大約在4.2萬億左右，同比增長5.6%左右;人身險保費收入3.1萬億元，占保險業(yè)的74.1%，同比增長7.4%。在各保險板塊，健康險1-11月保費收入達到了7641億元，同比增長了16.4%，成為2020年行業(yè)保費增長的重要來源。

從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看，后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā)，健康險保費可維持超越行業(yè)的增速。

圖表：健康險細分占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險細分占比看，健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務(wù)逐步增長，占比逐年增加。

目前在售的健康險產(chǎn)品已經(jīng)超過5000款，雖然看上去數(shù)量繁多，但是產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴重，并且自2017年以來健康險賠付增速始終高于保費收入的增速。70%的財險公司經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)都在虧損。艾瑞咨詢預(yù)測，截至2019年，中國保險機構(gòu)科技投入總規(guī)模已經(jīng)達到319.5億元，預(yù)計到2023年將達到546.5億元。

過去一年多，國內(nèi)有近30家企業(yè)的業(yè)務(wù)與“保險+醫(yī)療健康”相關(guān)，通過加入健康管理、醫(yī)藥等服務(wù)來覆蓋銷售、風(fēng)控、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)，提高了保險公司與客戶的互動頻率，并有助于提前預(yù)防理賠風(fēng)險?！氨ｋU+醫(yī)療”方向的企業(yè)提供的服務(wù)越來越完善、精細化，模式也越來越多，結(jié)合醫(yī)療數(shù)據(jù)分析提供分控、產(chǎn)品設(shè)計等解決方案的公司也受到了眾多青睞。

保險與醫(yī)療的結(jié)合是兩個行業(yè)共同需求，“保險+科技”則成為當(dāng)前保險公司主要戰(zhàn)略方向之一，醫(yī)療信息化技術(shù)也逐漸在健康險業(yè)務(wù)中發(fā)揮價值。

圖表：我國健康險保費收入細分占比

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來,中國的健康險正是在一輪輪有關(guān)于推動醫(yī)改、完善社會多層次保障體系、推動商業(yè)保險的改革中成長起來的。不過 ，除了醫(yī)保頂層設(shè)計、稅優(yōu)政策、長護險試點、政府支持指導(dǎo)下的惠民保等一系列利好政策，針對健康險的各種亂象，銀保監(jiān)會也出臺了一系列規(guī)范文件，引 導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

健康險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來團膳業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。健康險行業(yè)報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)健康險市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國健康險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了健康險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。健康險行業(yè)報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

健康險市場調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展分析及投資前景預(yù)測研究報告》。

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