牙科診所行業(yè)市場多大?2023牙科診所行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年4月28日 來源：百度 783 47
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中國醫(yī)療行業(yè)，尤其是口腔產(chǎn)業(yè)，3-5家的區(qū)域內(nèi)連鎖，發(fā)展非常不錯。一些大型口腔企業(yè)，比如通策醫(yī)療主要集中于浙江省內(nèi)，小白兔口腔集中于西安為主的西北市場，大眾口腔集中于武漢等中部省市，可恩口腔集中于山東，對于省外和全國擴(kuò)張保持謹(jǐn)慎試水態(tài)度。

牙科診所行業(yè)市場多大?牙科診所行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?數(shù)據(jù)顯示，美國口腔醫(yī)療服務(wù)的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1200億美元，人均口腔護(hù)理消費(fèi)21美元，而中國的人均口腔護(hù)理消費(fèi)僅有2.7美元。這固然是因?yàn)槊绹墒斓难揽剖袌隹梢蕴峁└喔吒郊又捣?wù)，也與兩國人均可支配收入有關(guān)，但確實(shí)顯示了國內(nèi)牙科診所的巨大缺口。

目前，資本大佬們爭先進(jìn)入口腔市場跑馬圈地，一批規(guī)模較大的頭部連鎖機(jī)構(gòu)爭相崛起，數(shù)量巨大的牙科診激烈廝殺。公立醫(yī)院改革的深入，口腔醫(yī)院和綜合醫(yī)院內(nèi)的口腔科也在自我進(jìn)化，擴(kuò)大牙科診所行業(yè)市場份額。

口腔醫(yī)療是一項(xiàng)非常嚴(yán)謹(jǐn)、精細(xì)的醫(yī)療行為，牙科診所行業(yè)從業(yè)人員必須經(jīng)過不少于五年系統(tǒng)、正規(guī)的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)教育，并在醫(yī)療、預(yù)防、保健機(jī)構(gòu)中實(shí)習(xí)滿一年才能參加國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試，考試合格后取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書，并在有資質(zhì)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊后方能在注冊地點(diǎn)獨(dú)立從事相應(yīng)類別的口腔醫(yī)療工作。

從目前的牙科診所市場價(jià)格來看，哪怕簡單治療一顆蛀牙，價(jià)格都要達(dá)到上千元之高。正是因?yàn)橹委熝例X的費(fèi)用過于昂貴，也讓不少人“默認(rèn)”牙科是個暴利行業(yè)。

加上在牙科治療中一些很常見的項(xiàng)目，都沒有納入醫(yī)保報(bào)銷范圍，因此老百姓在這方面只能自費(fèi)。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展、人口老齡化進(jìn)程加快以及人民群眾對牙齒健康需求的不斷提高，我國牙科防治工作依然任務(wù)艱巨。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

牙科診所行業(yè)市場分析

中國醫(yī)療行業(yè)，尤其是口腔產(chǎn)業(yè)，3-5家的區(qū)域內(nèi)連鎖，發(fā)展非常不錯。一些大型口腔企業(yè)，比如通策醫(yī)療主要集中于浙江省內(nèi)，小白兔口腔集中于西安為主的西北市場，大眾口腔集中于武漢等中部省市，可恩口腔集中于山東，對于省外和全國擴(kuò)張保持謹(jǐn)慎試水態(tài)度。

但是跨區(qū)域進(jìn)行全國的品牌連鎖化，往往會遇到很大的盈利挑戰(zhàn)。頭部的口腔連鎖，如拜博口腔、瑞爾口腔、歡樂口腔等都開始精細(xì)化運(yùn)作，力爭逐步形成線上良好口碑。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)有服務(wù)覆蓋半徑，跨區(qū)域之后，不同機(jī)構(gòu)的醫(yī)療質(zhì)量由同一個品牌來維系往往難度很大，南橘北枳。

從投資角度來看，整個醫(yī)療投資領(lǐng)域受到醫(yī)?？刭M(fèi)的大環(huán)境的影響，使得具備消費(fèi)屬性的口腔行業(yè)在2019年再次成為熱點(diǎn)賽道。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上下游高度分散是口腔行業(yè)非常明顯的特征，整個行業(yè)并購整合的機(jī)會遠(yuǎn)大于財(cái)務(wù)投資的機(jī)會。

2019年，口腔下游連鎖的投資降溫最快，上游的投資集中到以數(shù)字化為代表的相關(guān)領(lǐng)域，像隱形正畸、3D打印、數(shù)字化義齒加工軟硬件，產(chǎn)生了一定的泡沫。中游則以國藥口腔、漢瑞祥、松柏投資等為代表的巨頭發(fā)起的行業(yè)并購整合進(jìn)一步加劇。這樣的市場特征和投資特征會至少持續(xù)3年以上時(shí)間。

當(dāng)今中國口腔市場，公立牙科醫(yī)院(含綜合醫(yī)院口腔科)與民營牙科醫(yī)院、門診部及診所各占半壁江山，但民營牙科依舊處在一種尷尬的境地。一方面，行業(yè)主流并不認(rèn)可民營口腔機(jī)構(gòu)的位置及功能，民營機(jī)構(gòu)在醫(yī)生資質(zhì)、規(guī)范性上方面確實(shí)存在不少問題;另一方面，在實(shí)際生活中，很多患者遇到牙齒問題，需要通過大量基層牙科診所來治療。

隨著政府對口腔醫(yī)療行業(yè)開放，開業(yè)醫(yī)生的門檻越來越低。口腔醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，有了更多施展自己能力與想法的機(jī)會。而口腔醫(yī)療行業(yè)，當(dāng)前的口腔醫(yī)療環(huán)境，造就了很多中小型的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)同質(zhì)化相當(dāng)嚴(yán)重，而口腔醫(yī)療本身的行業(yè)屬性，就是要精益求精，精細(xì)化管理，所以趨向?qū)？苹目谇会t(yī)療發(fā)展方向，也是未來的趨勢之一。因?yàn)楹芏嗟膯尾》N，只有?？苹?，才能夠做的更加專業(yè)，才能夠解決醫(yī)療本質(zhì)的需求。

牙科業(yè)務(wù)大多屬于非醫(yī)保項(xiàng)目，不需要跨科室、大規(guī)模團(tuán)隊(duì)合作，同時(shí)個體診所的投資門檻較低，所以具備行醫(yī)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)定客戶群和初始資本的牙科醫(yī)師，獨(dú)立執(zhí)業(yè)可以不受限于醫(yī)院薪酬體制，牙科診所獲得更高報(bào)酬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)個人診所數(shù)量占比達(dá)42%，在個人診所就醫(yī)的人數(shù)占比達(dá)20%，這個比例和美國差不多。

在《“2030健康中國”規(guī)劃綱要》中提出“健康中國”的概念,“健康中國”離不開“三減三健”的健康生活方式。而“三健”中首先提到的就是“口腔健康”,可見口腔健康在整個“健康中國”的框架中有著非常重要的地位。

我國35-44歲人群齲齒率88%，缺失率57%，65-74歲齲齒率高達(dá)98%。保守估計(jì)，每年就診患者約2.4億人次，衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，全國口腔?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院口腔科每年診療人次為1億7千萬人次。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國的口腔醫(yī)生供給嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年美國約有15.84萬名全科牙醫(yī)及1.08萬名正畸醫(yī)生，相當(dāng)于每10萬人中有47.8名全科牙醫(yī)及3.3名正畸醫(yī)生。相比之下，2020年中國約有27.75萬名全科牙醫(yī)及6100名正畸醫(yī)生，相當(dāng)于每10萬人中僅有19.5名全科牙醫(yī)及0.4名正畸醫(yī)生。

隨著帶量采購模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實(shí)施，牙科醫(yī)用耗材納入集采的呼聲漸高，并在國家醫(yī)保局推動下開始落地。集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤下降的影響。但長期而言，集采將提升口腔服務(wù)的滲透率，實(shí)現(xiàn)整體口腔行業(yè)的快速增長。

2022年口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，政策傾斜在一定程度上也推動了我國口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級。

相較其他類別的耗材集采,口腔醫(yī)療領(lǐng)域的集采面臨民營口腔市場占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公立口腔的情況,同時(shí)口腔醫(yī)療集采帶來的價(jià)格降低,能夠直接帶來滲透率的提升,利好口腔行業(yè)的快速發(fā)展。

支持現(xiàn)有隱形義齒制作、口腔設(shè)備企業(yè)的升級和擴(kuò)大規(guī)模，引進(jìn)知名口腔材料設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進(jìn)程。

國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》，將三級公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務(wù)部分的價(jià)格調(diào)控目標(biāo)設(shè)置為4500元。根據(jù)《通知》，此次專項(xiàng)治理將于2022年12月到2023年3月進(jìn)入實(shí)施階段，各省陸續(xù)落地實(shí)施種植體、牙冠和醫(yī)療服務(wù)等各項(xiàng)價(jià)格。

近年來，種植牙價(jià)格過高的問題一直廣受社會關(guān)注，要求降價(jià)的呼聲強(qiáng)烈。在今年2月的國務(wù)院新聞發(fā)布會上，國家醫(yī)保局相關(guān)負(fù)責(zé)人提出將開展種植牙集采工作，從地方探索開始，研究口腔種植體集采規(guī)程，探索集采方式。

然而，部分專家學(xué)者對口腔種植體集采能夠在多大程度上影響口腔種植整體費(fèi)用提出一些質(zhì)疑。一方面，口腔種植整體費(fèi)用既包括集采對象，即種植體等耗材的費(fèi)用，還包括檢查、手術(shù)、修復(fù)治療等相關(guān)醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用。集采前醫(yī)療服務(wù)部分的費(fèi)用已然在總費(fèi)用中占比較高，集采后是否會出現(xiàn)費(fèi)用向醫(yī)療服務(wù)價(jià)格平移轉(zhuǎn)嫁的問題難以預(yù)測。另一方面，口腔種植市場以民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，其參與集采的意愿不明確，以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主的集采能否撬動整個種植牙市場，以及其能產(chǎn)生多大影響不得而知。

牙科診所行業(yè)市場前景分析

國藥資本兼國藥口腔投資總監(jiān)孫大昭首先告訴動脈網(wǎng)口腔資本市場的投資機(jī)會：

第一，上游工業(yè)端，數(shù)字化硬件價(jià)格會降得非?？欤虼司邆浜Ｍ怃N售能力并且具備整合能力的企業(yè)值得關(guān)注。同時(shí)，在工業(yè)端，中國還隱藏著一些在細(xì)分領(lǐng)域具備全球競爭力的傳統(tǒng)企業(yè)，在估值合理的情況下也是非常不錯的投資選擇和整合對象。

第二，中游服務(wù)，口腔中游的整合會持續(xù)進(jìn)行。從省一級向地市滲透，供應(yīng)鏈和服務(wù)的規(guī)模效應(yīng)日趨明顯，中游重點(diǎn)關(guān)注并購整合的機(jī)會和能夠?yàn)榭谇辉\所提供一站式服務(wù)的企業(yè)。

第三，下游終端，大量的口腔診所和眾多公立醫(yī)院共存使得中國口腔的終端極具中國特色。未來兩年較為疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境加上DRGs的逐步普及可能會讓不少一二線城市的病人回歸到公立醫(yī)院，依靠廣告、地段等高成本獲客的診所面臨洗牌。但在四五線城市，有大量新開及升級的口腔門診的機(jī)會，區(qū)域型的?？漆t(yī)院+口腔門診的商業(yè)模式值得關(guān)注。

從市場角度來看，我們關(guān)注產(chǎn)業(yè)最實(shí)際和最難克服的一些痛點(diǎn)和難點(diǎn)，比如數(shù)字化推廣很久，為何真正落地還是很難?美國DSO模式如何進(jìn)行中國本土化的結(jié)合?口腔中游整合，到底哪種模式才能最終取勝?不一而足，針對以上問題，動脈網(wǎng)采訪了行業(yè)內(nèi)的企業(yè)和專家，對2019年做一個階段性總結(jié)，同時(shí)試圖發(fā)現(xiàn)2020年的新趨勢。

國家醫(yī)保局開展了相關(guān)調(diào)研。結(jié)果顯示，種植牙醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)中，項(xiàng)目設(shè)置不合理、過度分解、巧立名目亂收費(fèi)等問題較為普遍，醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用較高是種植牙總體費(fèi)用高的主要原因之一。在調(diào)研基礎(chǔ)上，國家醫(yī)保局起草了《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)，并向社會公開征求意見。

這次專項(xiàng)治理的最大特點(diǎn)，是對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格分開治理，讓降價(jià)變得更為精準(zhǔn)。《征求意見稿》既對種植牙費(fèi)用涉及的各環(huán)節(jié)收費(fèi)方式進(jìn)行了規(guī)范，又對全流程費(fèi)用進(jìn)行了總體目標(biāo)控制，圍繞治理目標(biāo)設(shè)計(jì)了“組合拳”。首先，整合口腔種植涉及的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目，將部分劃分過細(xì)的項(xiàng)目合并為種植體植入、牙冠植入等服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目。其次，對種植體、修復(fù)基臺等種植牙耗材，通過實(shí)施集中帶量采購實(shí)現(xiàn)以量換價(jià)。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國牙科診所行業(yè)的供需狀況、牙科診所發(fā)展現(xiàn)狀、牙科診所子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了牙科診所行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、牙科診所行業(yè)的發(fā)展建議、牙科診所行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。牙科診所報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，牙科診所市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，牙科診所企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，牙科診所行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些牙科...

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