玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)漲勢(shì)迅猛 玻璃制品行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年4月28日 來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 1285 84
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近年來(lái)，受中國(guó)巨大的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力、豐富的原材料、低廉的勞動(dòng)力成本吸引，一些國(guó)際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭在中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)基地，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張。同時(shí)，國(guó)際諸多商業(yè)企業(yè)，如希爾頓、沃爾瑪、麥德龍、家樂(lè)福、宜家等星級(jí)酒店和賣場(chǎng)紛紛將對(duì)中國(guó)

近年來(lái)，受中國(guó)巨大的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力、豐富的原材料、低廉的勞動(dòng)力成本吸引，一些國(guó)際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭在中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)基地，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張。同時(shí)，國(guó)際諸多商業(yè)企業(yè)，如希爾頓、沃爾瑪、麥德龍、家樂(lè)福、宜家等星級(jí)酒店和賣場(chǎng)紛紛將對(duì)中國(guó)的日用玻璃器皿采購(gòu)納入其全球供應(yīng)鏈體系;可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、亨氏等諸多國(guó)外食品飲料企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)廠也拉動(dòng)了對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃包裝的采購(gòu)。上述都為國(guó)內(nèi)有實(shí)力的日用玻璃制品生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。

一、玻璃制品概述

玻璃制品是采用玻璃為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。玻璃是一種較為透明的固體物質(zhì),在熔融時(shí)形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過(guò)程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類非金屬材料。玻璃制品廣泛用于建筑、日用、醫(yī)療、化學(xué)、家居、電子、儀表、核工程等領(lǐng)域。

玻璃簡(jiǎn)單分類主要分為平板玻璃和特種玻璃。平板玻璃主要分為三種：即引上法平板玻璃(分有槽/無(wú)槽兩種)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。由于浮法玻璃由于厚度均勻、上下表面平整平行，再加上勞動(dòng)生產(chǎn)率高及利于管理等方面的因素影響，浮法玻璃正成為玻璃制造方式的主流。

二、玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)漲勢(shì)迅猛

3月份以來(lái)，玻璃市場(chǎng)開啟持續(xù)漲價(jià)去庫(kù)格局，玻璃價(jià)格從3月中旬開始小幅反彈，隨著庫(kù)存的持續(xù)下降，玻璃企業(yè)漲價(jià)幅度不斷加速。從剛開始的試探性上漲1元/重量箱(20元/噸)，到現(xiàn)在提價(jià)2—3元/重量箱(40—60元/噸)，玻璃現(xiàn)貨價(jià)格近期呈現(xiàn)出“漲勢(shì)猛、節(jié)奏快”的特點(diǎn)，目前行業(yè)均價(jià)較年初上漲18%。

對(duì)此，國(guó)投安信期貨高級(jí)分析師介紹說(shuō)，此輪漲價(jià)過(guò)程中，各地區(qū)均有較大漲幅。其中主交割地沙河地區(qū)進(jìn)入4月中旬后基本每天漲價(jià)20元/噸以上，沙河地區(qū)的價(jià)格也由3月初1600元/噸以上漲至目前的1950元/噸以上，上漲幅度近400元/噸。主交割地華中地區(qū)由1600元/噸漲至2060元/噸，上漲幅度460元/噸。華東地區(qū)上漲幅度370元/噸，華南地區(qū)上漲幅度500元/噸。

產(chǎn)業(yè)資深人士表示，短期玻璃價(jià)格快速上沖后，銷售價(jià)格超過(guò)部分廠家的“心理閾值”，除了連續(xù)調(diào)漲售價(jià)“勸退”采購(gòu)者外，部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)為了滿足在手訂單停止接新訂單。

據(jù)了解，本輪玻璃價(jià)格上漲一方面在于竣工需求支撐，加工訂單增加，需求旺盛，另一方面，供給方面經(jīng)去年縮減后，產(chǎn)能同比減少，短時(shí)供需錯(cuò)配，中下游原片庫(kù)存低，具有補(bǔ)庫(kù)能力，共同促成了這波持續(xù)去庫(kù)漲價(jià)的行情。

經(jīng)過(guò)連續(xù)7周去庫(kù)后，玻璃企業(yè)庫(kù)存壓力大幅緩解。其中沙河和湖北地區(qū)去庫(kù)明顯，降幅超過(guò)60%以上，華東華南等地降幅也超過(guò)20%。

從需求方看，深加工企業(yè)主要有兩種經(jīng)營(yíng)模式：一種是面向工程訂單方向，批量生產(chǎn)門窗、幕墻玻璃，加工費(fèi)固定;另一種是面向家裝訂單方向，按照客戶要求的尺寸規(guī)格生產(chǎn)高端系統(tǒng)門窗、室內(nèi)隔斷、玻璃淋浴房等。

總體而言，玻璃深加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定。據(jù)某承接工程訂單的深加工企業(yè)介紹，盡管企業(yè)不像需求旺盛的2021年同期那樣加班加點(diǎn)，但正常的工作量仍能保持。春節(jié)前企業(yè)回款的確較差，但春節(jié)過(guò)后該深加工企業(yè)采取了更加嚴(yán)格的風(fēng)控措施，只做熟客的訂單并嚴(yán)格要求對(duì)方支付足以覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的預(yù)付定金，市場(chǎng)關(guān)注度較高的深加工企業(yè)回款不佳對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響也在一定程度上得到了緩解。

三、玻璃制品行業(yè)發(fā)展分析

目前，我國(guó)日用玻璃產(chǎn)量已躍居世界第一位。玻璃制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億元，玻璃制造行業(yè)屬于純粹的中游加工制造業(yè)。玻璃市場(chǎng)分析指出，由于玻璃原片高度同質(zhì)化，企業(yè)的盈利取決于自身加工成本與行業(yè)邊際成本的差額，燃料成本是造成企業(yè)間相對(duì)盈利的核心變量。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量在2017年達(dá)到最大值，進(jìn)口金額在2021年達(dá)到最大值;2016-2021年中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口平均單價(jià)2019年增長(zhǎng)速度最快，而2020年中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口平均單價(jià)下降速度最快，下滑了13.9%。2022年10月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量為0.94萬(wàn)噸，同比下降26.8%，進(jìn)口金額為0.59億美元，同比下降23.9%，2022年1-10月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量為10.29萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為7.59億美元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)玻璃制品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

為達(dá)成 2030 年前達(dá)到“碳排放”峰值及 2060 年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，國(guó)家正在加速推進(jìn)綠色低碳能源發(fā)展計(jì)劃，未來(lái)全國(guó)的能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，可再生能源的占比將會(huì)持續(xù)提升。根據(jù)“中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)”的預(yù)測(cè)，十四五期間，光伏將成為電力新增裝機(jī)量的主體，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇期，光伏裝機(jī)量的增加會(huì)增加對(duì)光伏玻璃的需求，從而帶動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

我國(guó)建筑總量持續(xù)增長(zhǎng)，每年有160 億平方米的新建房屋面積為能源利用率僅為 33%的高耗能建筑，為實(shí)現(xiàn) 2030年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和的目標(biāo)，降低建筑能耗和碳排放量、大力發(fā)展綠色建筑刻不容緩，這也為建筑節(jié)能玻璃制造企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

隨著市場(chǎng)的自然優(yōu)化組合以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，本土從業(yè)企業(yè)不斷引進(jìn)吸納先進(jìn)的整體裝備技術(shù)，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，不斷加強(qiáng)改善專業(yè)管理和控制經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品品質(zhì)和檔次也得到了快速提升。我國(guó)玻璃制品行業(yè)正逐漸向高端化、輕量化、環(huán)保化、節(jié)能化、國(guó)際化方向健康發(fā)展。

想要了解更多玻璃制品行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)玻璃制品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。玻璃制品行業(yè)研究報(bào)告主要分析了玻璃制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、玻璃制品市場(chǎng)供需求狀況、玻璃制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和玻璃制品主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)玻璃制品行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

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  2023-2028年中國(guó)玻璃制品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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