2023合成氨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

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我國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應(yīng)用領(lǐng)域，又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。

合成氨行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量從焦?fàn)t氣中回收副產(chǎn)外，絕大部分是合成的氨。生產(chǎn)合成氨的主要原料有天然氣、石腦油、重質(zhì)油和煤(或焦炭)等。

氨是重要的無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其中約有80%氨用來(lái)生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復(fù)合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產(chǎn)量的1/2。硝酸、各種含氮的無(wú)機(jī)鹽及有機(jī)中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。

液氨常用作制冷劑，貯運(yùn)商品氨中有一部分是以液態(tài)由制造廠運(yùn)往外地。此外，為保證制造廠內(nèi)合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產(chǎn)，需設(shè)置液氨庫(kù)。液氨庫(kù)根據(jù)容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運(yùn)輸方式有海運(yùn)、駁船運(yùn)、管道運(yùn)、槽車運(yùn)、卡車運(yùn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

合成氨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

我國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應(yīng)用領(lǐng)域，又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。

氨是重要的無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其中約有80%氨用來(lái)生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復(fù)合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產(chǎn)量的1/2。

在全球市場(chǎng)產(chǎn)量方面，根據(jù)北京研精畢智最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2019年末，全球合成氨市場(chǎng)總產(chǎn)量達(dá)到17000萬(wàn)噸以上，較上年同期相比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)液氨的產(chǎn)量都較氨氣高，在2019年兩者產(chǎn)量占比分別達(dá)到67.7%和32.3%，初步預(yù)測(cè)未來(lái)幾年全球合成氨市場(chǎng)總產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2018年，合成氨消費(fèi)總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消費(fèi)量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，故合成氨消費(fèi)量下降速度較緩，低于尿素3.3%的5年年均降速。

據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年末，全球合成氨市場(chǎng)產(chǎn)能達(dá)22000萬(wàn)噸左右，到2020年市場(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)至22200萬(wàn)噸以上，同比增速約為0.9%，隨著合成氨在農(nóng)業(yè)及能源等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，促進(jìn)了全球合成氨市場(chǎng)產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)測(cè)2025年全球合成氨產(chǎn)能有望超過(guò)23000萬(wàn)噸。

由于十三五以來(lái)工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過(guò)剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬(wàn)噸，近5年以來(lái)我國(guó)合成氨場(chǎng)內(nèi)逐年減少，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國(guó)合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來(lái)淘汰落后產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年全國(guó)合成氨產(chǎn)能為6354萬(wàn)噸，同比下降4%。

硝酸、各種含氮的無(wú)機(jī)鹽及有機(jī)中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。液氨常用作制冷劑，貯運(yùn)商品氨中有一部分是以液態(tài)由制造廠運(yùn)往外地。此外，為保證制造廠內(nèi)合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產(chǎn)，需設(shè)置液氨庫(kù)。液氨庫(kù)根據(jù)容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運(yùn)輸方式有海運(yùn)、駁船運(yùn)、管道運(yùn)、槽車運(yùn)、卡車運(yùn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2020年中國(guó)合成氨產(chǎn)能減少了超過(guò)1000萬(wàn)噸，已經(jīng)基本完成十三五目標(biāo)。因此2021年中國(guó)淘汰的落后產(chǎn)能數(shù)量開(kāi)始減少，中國(guó)合成氨產(chǎn)能開(kāi)始增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)合成氨新增497.47萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速為十三五以來(lái)首次成為正值。

在全球合成氨市場(chǎng)中，歐洲和中國(guó)的產(chǎn)量相對(duì)較高，2019年末，兩者的合成氨產(chǎn)量分別達(dá)到5300萬(wàn)噸和4650萬(wàn)噸左右，占全球總產(chǎn)量的比重為31.2%和27.4%，其次是東南亞地區(qū)的合成氨產(chǎn)量達(dá)700萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為4.1%，此外全球其他地區(qū)的合成氨產(chǎn)量之和為6350萬(wàn)噸，合計(jì)占比37.3%。

合成氨行業(yè)市場(chǎng)前景分析

當(dāng)前合成氨和傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)路線一致，主要是從化石燃料中制取，國(guó)內(nèi)以煤炭為原料生產(chǎn)合成氨的產(chǎn)能占比達(dá)到74%，以天然氣為原料的產(chǎn)能占比23%，以焦?fàn)t氣為原料占比3%。雖然氨是一種無(wú)碳能源，但傳統(tǒng)的氨生產(chǎn)過(guò)程之中，會(huì)排放出大量的二氧化碳，且需要高溫高壓的苛刻反應(yīng)條件。因此，在雙碳政策之下，未來(lái)生產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)考量在于合成氨的原料來(lái)源易得、生產(chǎn)過(guò)程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得，真正做到無(wú)碳，降低碳排放。

近年來(lái)合成氨的開(kāi)工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達(dá)到最低位4587萬(wàn)噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬(wàn)噸。不過(guò)2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復(fù)，國(guó)家儲(chǔ)備等方面考慮下半年國(guó)內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開(kāi)工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開(kāi)工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。

當(dāng)前全球合成氨的下游主要是工業(yè)和農(nóng)業(yè)需求，農(nóng)業(yè)需求(生產(chǎn)化肥)占比近八成，所以一旦從傳統(tǒng)合成氨生產(chǎn)過(guò)渡到綠氨生產(chǎn)，綠氨的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)得到巨大的釋放。根據(jù)Bloomberg和鋼煉數(shù)據(jù)，近年來(lái)的合成氨產(chǎn)能約2.3億噸，產(chǎn)量約為1.9億噸，需求量約為1.8億噸;2022年，中國(guó)合成氨產(chǎn)能7300萬(wàn)噸(約占全球的31%左右)，產(chǎn)量5300萬(wàn)噸(約占全球的27%左右)，表觀消費(fèi)量約為5200萬(wàn)噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用成熟之后，綠氨在國(guó)內(nèi)存在理論上較大的應(yīng)用需求。

2020年中國(guó)合成氨產(chǎn)量第一的企業(yè)為云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司，第二為中國(guó)石油天然氣股份有限公司，第三為湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司。

“十三五”以來(lái)工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過(guò)剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢(shì)，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國(guó)合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488萬(wàn)噸/年，同比減少49萬(wàn)噸/年。

國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術(shù)路徑，有很強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性。文件的印發(fā)實(shí)施，對(duì)于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強(qiáng)度，加快推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，具有重要指導(dǎo)作用。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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