從電量和綜合效益來看 水電是貢獻最大的可再生能源 水力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

• 李波 2023年6月8日 來源：中研普華集團、經(jīng)濟日報、中研網(wǎng) 1174 76
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我國水能資源位居世界首位，改革開放以來，我國不斷加大水電建設(shè)力度，水電開發(fā)規(guī)模邁上新臺階。

我國水能資源位居世界首位，改革開放以來，我國不斷加大水電建設(shè)力度，水電開發(fā)規(guī)模邁上新臺階。

如今，我國已成為全球最大的水電生產(chǎn)國，擁有5個世界排名前12大的水電站，管理了世界最多的百萬千瓦級水電機組，水電也成為我國最主要的可再生電力來源。

但是，發(fā)電并不是水電技能的全部，另一大優(yōu)勢常常被忽略，就是靈活性。目前，火電仍是我國的主體電源，不過火電站的啟動不像打開開關(guān)那么簡單。

在將電送到電網(wǎng)之前，必須先預熱至工作溫度，這一過程需要數(shù)小時。水電則特別適合用來平滑電力需求的波動，電站操作人員只要打開或者關(guān)上一道閘門，就能增加或者減少電力生產(chǎn)，電力輸出在數(shù)秒時間內(nèi)就可以發(fā)生變化。

這一特性在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中將發(fā)揮重要作用。隨著風電、光伏等新能源裝機的躍升式發(fā)展，目前我國新能源發(fā)電量占比已超過13%。

如果新能源滲透率進一步提升，占比超過15%至20%時，那么將會給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

保障安全需要電力系統(tǒng)及其管理方式發(fā)生重大改變，由于新能源電力生產(chǎn)在時間上較難與實際電力需求相匹配，這就需要更靈活的電源來確保電網(wǎng)的可靠性。

水電具有啟停迅速、運行靈活的特點，能夠發(fā)揮調(diào)峰、填谷、儲能等功能，是電力系統(tǒng)“安全衛(wèi)士”的首選。

將水電與新能源發(fā)電技術(shù)相結(jié)合，還可以產(chǎn)生更多協(xié)同效應。

據(jù)測算，一般常規(guī)水電可配套開發(fā)相當于自身裝機規(guī)模1倍至1.5倍的新能源，抽水蓄能電站則可將這一數(shù)值提升到3倍至4倍。

比如，在雅礱江水風光一體化示范基地的兩河口水電站附近，有2000萬千瓦的風光電資源，300萬千瓦裝機的兩河口水電站加裝120萬千瓦的抽水蓄能機組以后，形成了水風光蓄互補模式，可以平滑700萬千瓦的風光電能，讓當?shù)氐那鍧嵞茉醋兊梅€(wěn)定優(yōu)質(zhì)，不浪費。

還可利用兩河口已有的電力外送通道打捆送出，一舉多得。從自然條件看，我國多個流域具備水風光一體化綜合開發(fā)利用的條件，有望進一步提高可再生能源裝機規(guī)模。

新形勢下水電角色將發(fā)生重大變化。從電量轉(zhuǎn)向電量、容量雙支撐，是能源系統(tǒng)、水電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的必然要求。

歷史上水電以提供電量支撐為主，兼顧一些容量調(diào)節(jié)服務，未來需要進一步挖掘水電的調(diào)節(jié)潛力，從而更好地服務電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，提升新能源消納水平。

為適應水風光一體化開發(fā)，新建水電站在規(guī)劃時要作出相應調(diào)整。要對規(guī)劃水電站的裝機容量重新進行深化研究論證，通過優(yōu)化水電站裝機容量來提升調(diào)節(jié)能力和電力支撐能力，帶動更多新能源開發(fā)。

同時，要研發(fā)互補調(diào)節(jié)性能強、安全穩(wěn)定性更好的水電機組，并加強龍頭水庫建設(shè)，提升流域整體可調(diào)節(jié)庫容。

對于已建成的水電站，為配合新能源開發(fā)，可適時進行擴容改造，還可以借助數(shù)字化擴大運行范圍、提高運行效率、降低運維成本、延長設(shè)備使用壽命，從而提高新能源互補的比重。此外，對非電力生產(chǎn)水壩進行發(fā)電改造也是一條值得探索的路徑。

新的水電發(fā)展模式離不開新的制度保障。要研究制定并實施相應政策，構(gòu)建新型商業(yè)模式與市場結(jié)構(gòu)，確保水電在電網(wǎng)靈活性及輔助服務方面的價值能夠得到充分認可。

制定激勵措施及財政支持架構(gòu)，推動新型水電技術(shù)的開發(fā)與測試，鼓勵存量水電進行優(yōu)化升級，最大化發(fā)揮水電杠桿效應。

水電行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展及工業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。

目前，我國水電行業(yè)運行總體平穩(wěn)，水電裝機容量增長，水力發(fā)電量增加，水力發(fā)電投資額上漲，水電相關(guān)企業(yè)注冊量增速有所放緩。

隨著國家“節(jié)能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的切實選擇，水力發(fā)電成為可再生能源的首選。

水力發(fā)電是研究將水能轉(zhuǎn)換為電能的工程建設(shè)和生產(chǎn)運行等技術(shù)經(jīng)濟問題的科學技術(shù)。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能，為實現(xiàn)將水能轉(zhuǎn)換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水力發(fā)電的實現(xiàn)包括對于水電站的建設(shè)，再到進行水力發(fā)電的運營，水電中游行業(yè)將電力接入下游的電網(wǎng)行業(yè)實現(xiàn)上網(wǎng)。

水電站的建設(shè)工作包括前期的工程咨詢規(guī)劃、水電站各類設(shè)備的采購以及最終進行建筑施工。中游以及下游的行業(yè)構(gòu)成較為單一，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

水力發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境

隨著中國經(jīng)濟增長、供給側(cè)改革及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進，節(jié)能減排、綠色增長已成為經(jīng)濟發(fā)展的共識。水力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。

國家陸續(xù)出臺了多項政策支持水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展，《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務公開工作實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

水力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

隨著政府政策推進水電持續(xù)發(fā)展，我國已成為全球最大的水力發(fā)電國家，水力發(fā)電量2015-2020年表現(xiàn)為逐年遞增趨勢，2020年達到最高，2021年小幅度下降后有所回升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年整年我國水力發(fā)電量達12020億千瓦時，較2021年增長1%，12月份發(fā)電量為747.1，較2021年12月同比增長3.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年整年四川、云南和湖北水力發(fā)電量分別為3681.3億千瓦時，3038.3億千瓦時和1175.4億千瓦時，分別較2021年增長11.6%、增長1.8%和下降23.3%。

就省市分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年各季度中國水力發(fā)電量主要集中在西南、華中、西北地區(qū)生產(chǎn);2021年1-11月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是四川省貢獻了最多產(chǎn)量;

2021年1-11月中國水力發(fā)電量各省市產(chǎn)量中四川和云南兩省產(chǎn)量遠超于其他省份，分別為3303.5億千瓦時和2549.3億千瓦時。

截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國水力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

截至2022年末，我國累計水電裝機規(guī)模達4.135億千瓦，位居全球第一。

近年來我國全球水電裝機規(guī)模一直保持緩慢增長狀態(tài)，增長速度有下降趨勢，但在全球氣候變暖的背景下，水電在實現(xiàn)“雙碳”目標方面承擔了重要作用，預計未來將繼續(xù)保持緩慢增長態(tài)勢。

水力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

近年來，我國水電相關(guān)企業(yè)注冊量增長迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復合增長率39.6%。

2020年水電相關(guān)企業(yè)注冊量增速放緩，出現(xiàn)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水電相關(guān)企業(yè)注冊量累計48.3萬家，同比下降7.3%。

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，除了五大發(fā)電集團以外，我國水電業(yè)務也有眾多優(yōu)秀的發(fā)電企業(yè)。五大集團以外的企業(yè)以長江電力為代表，是單體水電裝機容量最大的企業(yè)。

按照水電裝機容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。

水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預測

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。

水力發(fā)電是技術(shù)成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應對氣候變化、推進節(jié)能減排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

經(jīng)過幾代水電工作者的接續(xù)奮斗、改革創(chuàng)新、大膽實踐，我國水電實現(xiàn)了從小到大、從弱到強、從跟跑到并跑領(lǐng)跑的歷史性跨越。

隨著科技快速發(fā)展，我國各水電單位和廣大水電科技工作者，依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù)，有力保障了施工質(zhì)量和大壩安全。

十四五期間，我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現(xiàn)的期限，讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。

水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的可持續(xù)發(fā)展需求將不斷推動水電發(fā)展。

我國未來應當聚焦水電智能建造、智能運行、智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)，積極推動水電產(chǎn)業(yè)升級，做強做優(yōu)做大清潔能源，加大水電、新能源開發(fā)力度，不斷提升水電站智能建造與運行管理水平。

報告對中國水力發(fā)電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國水力發(fā)電行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

報告將幫助水力發(fā)電企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解水力發(fā)電行業(yè)最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)水力發(fā)電行業(yè)市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……

準確把握水力發(fā)電行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避水力發(fā)電行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。

想要了解更多水力發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國水力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》。

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