2023中國工程機械行業(yè)市場發(fā)展趨勢前瞻

• 陳澤芳 2023年6月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 564 31
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中國工程機械龍頭在全球的市占率逐步提升。根據(jù)英國KHL集團發(fā)布的2022全球工程機械制造商50強排行榜，徐工機械、三一重工和中聯(lián)重科分列3、4、7名，三家國內(nèi)龍頭企業(yè)在全球的市占率分別為7.8%/6.9%/4.5%。伴隨著中國龍頭主機制造商更加積極地拓展海外市場，未來在

2022年工程機械行業(yè)遭遇下行周期。從財報來看，龍頭企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效等途徑想方設(shè)法保利潤，并在四季度實現(xiàn)了年內(nèi)毛利率的高峰。2023年，不少企業(yè)提出了穩(wěn)健復(fù)蘇的目標(biāo)，將積極實施全球化、電動化戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)盈利能力的提升。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至4月30日，共有20家工程機械行業(yè)上市企業(yè)公布2022年經(jīng)營業(yè)績，合計營收達(dá)5161.08億元，合計實現(xiàn)凈利潤為244.66億元。17家企業(yè)實現(xiàn)盈利。其中，8家企業(yè)凈利潤同比增長，山推股份增幅最大，2022年凈利潤同比增幅高達(dá)288.55%;8家企業(yè)凈利潤同比下滑，三一重工跌幅最高，達(dá)64.49%;廈工股份扭虧為盈。3家企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。其中，山河智能虧損最嚴(yán)重，2022年凈利潤虧損超10億元。工程機械主機制造商四大龍頭企業(yè)徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工，2022年業(yè)績均不樂觀，營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑。其中，三一重工、中聯(lián)重科凈利潤下滑幅度均超過了60%。

2023中國工程機械行業(yè)市場發(fā)展趨勢前瞻

近年來，國家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個角度推動行業(yè)發(fā)展。一方面，通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為行業(yè)提供了發(fā)展目標(biāo)和持續(xù)發(fā)展的動力。另一方面，通過環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能和現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備，促進行業(yè)更新需求，逐步向環(huán)保方向發(fā)展。

工程機械國際龍頭海外收入占比較高，國產(chǎn)品牌仍有差距。卡特彼勒2022年在非北美地區(qū)的收入占比達(dá)到52.9%;小松2021年海外收入占比達(dá)到86.1%。近年來國內(nèi)龍頭海外收入占比不斷提升，2022年，三一重工海外收入占比提升至45.70%，相較于2021年提升22.29pct;中聯(lián)重科海外收入占比提升至24%，相較于2021年提升15.38pct?？傮w來看國內(nèi)龍頭的海外收入占比與國際龍頭仍有差距。工程機械行業(yè)在不同國家和地區(qū)存在發(fā)展不同步的現(xiàn)象，某一國家出現(xiàn)周期性下滑對于全球布局的工程機械企業(yè)來說影響較小?？ㄌ?、小松等海外工程機械龍頭在全球布局廣泛，有效緩解了本國工程機械行業(yè)的周期性波動對其帶來的影響。

中國工程機械龍頭在全球的市占率逐步提升。根據(jù)英國KHL集團發(fā)布的2022全球工程機械制造商50強排行榜，徐工機械、三一重工和中聯(lián)重科分列3、4、7名，三家國內(nèi)龍頭企業(yè)在全球的市占率分別為7.8%/6.9%/4.5%。伴隨著中國龍頭主機制造商更加積極地拓展海外市場，未來在全球的市場份額有望持續(xù)提升。分國家來看，2022年中國企業(yè)占50強企業(yè)機械設(shè)備銷售總份額的24.2%，位居全球第一;美國企業(yè)占比為22.9%，排名第二;日本企業(yè)占比為20.8%，排名第三。中國工程機械企業(yè)在全球的地位正逐步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版工程機械產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》顯示：

工程機械行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，我國工程機械龍頭廠商技術(shù)水平已達(dá)國際化水平，通過出口數(shù)據(jù)驗證，近年出口銷量有明顯提高。全球工程機械50強中，有10家中國企業(yè);前10家企業(yè)中有3家中國企業(yè)，分別為徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科，說明國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)逐漸得到全球用戶的信賴。2020年三一重工榮登全球挖掘機銷量榜首;全球起重機械企業(yè)排名，中聯(lián)重科和徐工機械位列第三、第四名。國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，市場份額逐漸提高，有望加快國產(chǎn)替代進程。

在政策、技術(shù)與市場等多重因素的驅(qū)動下，中國工程機械自主創(chuàng)新步伐加快，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化加速發(fā)展;同時，在全球減碳行動之下，工程機械新能源產(chǎn)品創(chuàng)新成果初現(xiàn)，工程機械產(chǎn)業(yè)正形成動力技術(shù)多元化、技術(shù)創(chuàng)新多路徑的發(fā)展新格局。2023工程機械產(chǎn)品發(fā)展(北京)論壇匯聚了各方資源和思維，以“驅(qū)動工程機械產(chǎn)品發(fā)展的新技術(shù)”為主題，圍繞“電動化”、“智能化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“低碳化”展開，結(jié)合理論和行業(yè)實踐，做出深刻而理性的思考，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級貢獻了智慧和力量。

隨著中國政府大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，挖掘機行業(yè)將受益，市場規(guī)模將會進一步攀升。此外，中國挖掘機行業(yè)也將進一步提高技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展市場，促進行業(yè)的良性發(fā)展。加強技術(shù)創(chuàng)新，拓展新的市場，推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，挖掘機行業(yè)將迎來更加繁榮的發(fā)展。在外貿(mào)領(lǐng)域，挖掘機出口是觀察工程機械行業(yè)乃至制造業(yè)表現(xiàn)的一個風(fēng)向標(biāo)。今年以來，中國挖掘機出口持續(xù)升溫，成為世界經(jīng)濟艱難復(fù)蘇進程中的一抹亮色。

《2023-2028年版工程機械產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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