棕櫚油日內(nèi)漲超5%!棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月16日 來(lái)源：百度 1286 84
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中國(guó)是棕櫚油第三大消費(fèi)國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó)。在我國(guó)，棕櫚油是消費(fèi)量第二大的 油脂和進(jìn)口量第一大的油脂，消費(fèi)用途以食用為主。我國(guó)棕櫚油全部依賴進(jìn)口，主要 來(lái)源國(guó)是馬來(lái)和印尼。目前，國(guó)際棕櫚油定價(jià)權(quán)掌握在馬來(lái)西亞手中。棕櫚油價(jià)格影響因素主要分為供給、需求、庫(kù)

2023年6月16日，棕櫚油期貨主力合約日內(nèi)漲超5%。

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)到底多大?BMD棕櫚油上漲，跟隨周邊市場(chǎng)走高。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月1-15日出口數(shù)據(jù)環(huán)比下滑16%左右，出口疲軟限制漲幅。國(guó)內(nèi)方面，油脂期貨震蕩走高，現(xiàn)貨跟隨。國(guó)內(nèi)降息，大宗商品普漲，多頭氛圍濃厚。大豆(4962, 151.00, 3.14%)單周壓榨處于高位，豆油供應(yīng)充足。終端走貨尚可，豆油和菜籽油庫(kù)存小幅攀升，棕櫚油庫(kù)存小幅下降。油廠挺價(jià)，基差或?qū)⒆邚?qiáng)。操作上，單邊反彈思路，豆油月間價(jià)差正套，豆棕預(yù)計(jì)走擴(kuò)。

棕櫚油是一種熱帶木本植物油，是世界上生產(chǎn)量、消費(fèi)量和國(guó)際貿(mào)易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱為“世界三大植物油”，擁有超過(guò)五千年的食用歷史。棕櫚油是油棕結(jié)出的棕櫚果壓榨后的產(chǎn)物。主要有三個(gè)用途：食用，食品加工業(yè) 和化工業(yè)。棕櫚油是全球第一大油脂，產(chǎn)量，消費(fèi)量和進(jìn)出口都處于整體上升趨勢(shì)。棕櫚油主要消費(fèi)用途是食用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)，主要貿(mào)易流向是從東南亞流向東亞、南亞和歐盟。棕櫚油主產(chǎn)國(guó)是印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)，主要消費(fèi)國(guó)有印尼、印度、中國(guó)和歐盟。

中國(guó)是棕櫚油第三大消費(fèi)國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó)。在我國(guó)，棕櫚油是消費(fèi)量第二大的 油脂和進(jìn)口量第一大的油脂，消費(fèi)用途以食用為主。我國(guó)棕櫚油全部依賴進(jìn)口，主要 來(lái)源國(guó)是馬來(lái)和印尼。目前，國(guó)際棕櫚油定價(jià)權(quán)掌握在馬來(lái)西亞手中。棕櫚油價(jià)格影響因素主要分為供給、需求、庫(kù)存、進(jìn)出口、替代品價(jià)格、原油價(jià) 格和匯率幾個(gè)方面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)深度分析

中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，棕櫚油消費(fèi)量每年約為600萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總量的20%。棕櫚油在世界上被廣泛用于烹飪和食品制造業(yè)。它被當(dāng)作食油、松脆脂油和人造奶油來(lái)使用。像其它食用油一樣，棕櫚油容易被消化、吸收、以及促進(jìn)健康。棕櫚油是脂肪里的一種重要成分，屬性溫和，是制造食品的好材料。從棕櫚油的組合成分看來(lái)，它的高固體性質(zhì)甘油含量讓食品避免氫化而保持平穩(wěn)，并有效的抗拒氧化，它也適合炎熱的氣候成為糕點(diǎn)和面包廠產(chǎn)品的良好佐料。由于棕櫚油具有的幾種特性，它深受食品制造業(yè)所喜愛(ài)。

我國(guó)人均植物油食用消費(fèi)經(jīng)過(guò)10多年來(lái)的增長(zhǎng)迅猛，人均植物油消費(fèi)量超過(guò)20公斤/人，已超過(guò)了全球的平均水平，特別是以家庭消費(fèi)為主的剛性需求增長(zhǎng)較為有限，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，同時(shí)受到國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的制約，未來(lái)中國(guó)整體植物油食用消費(fèi)增長(zhǎng)有限。在細(xì)分食用油中，調(diào)和油曾是棕櫚油進(jìn)入食用油市場(chǎng)的主要發(fā)展形式，當(dāng)前隨著民眾用油健康意識(shí)強(qiáng)化，選擇逐漸多樣化，如葵花籽油有利心臟等概念新產(chǎn)品的推出，對(duì)其發(fā)展有一定影響。另外，市場(chǎng)上存在棕櫚油制品的替代產(chǎn)品，例如花生油、豆油、菜籽油、橄欖油等，消費(fèi)者可選擇性較強(qiáng)。

現(xiàn)如今，中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，我國(guó)消費(fèi)以食用消費(fèi)為主，其中24度精煉棕櫚油為主要品種，占據(jù)的市場(chǎng)份額在60%以上。棕櫚油所需要的的熔點(diǎn)比較高，因此具有一定季節(jié)性，一般夏季消費(fèi)量較大，冬季較少。國(guó)內(nèi)的棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬(wàn)家，其中大型貿(mào)易企業(yè)直接從國(guó)外進(jìn)口，進(jìn)入國(guó)內(nèi)后再通過(guò)大量的中小分銷商進(jìn)行分銷。天津、上海和廣州周邊地區(qū)不但是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口、貿(mào)易集散地，且大型的棕櫚油加工企業(yè)也主要集中在這些地區(qū)，擁有足夠的棕櫚油加工、儲(chǔ)存能力。

中國(guó)是世界上第二大棕櫚油進(jìn)口國(guó)和第三大消費(fèi)國(guó)。近兩年(2020年和2021年)，中國(guó)的棕櫚油進(jìn)口量維持在700萬(wàn)噸左右，主要來(lái)自印度尼西亞和馬來(lái)西亞。

盡管中國(guó)對(duì)棕櫚油的需求很高，但對(duì)可持續(xù)棕櫚油的需求卻很低。根據(jù)聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署的一份 2020 年報(bào)告，中國(guó)進(jìn)口的棕櫚油中只有約 1% 獲得了可持續(xù)認(rèn)證。同樣，世界自然基金會(huì) (WWF) 2021 年的一項(xiàng)研究表明，只有約 4-7% 中國(guó)消費(fèi)的棕櫚油已通過(guò)可持續(xù)棕櫚油圓桌會(huì)議(Roundtable on Sustainable Palm Oil，簡(jiǎn)稱RSPO)認(rèn)證。

消費(fèi)者意識(shí)不足是造成中國(guó)對(duì)可持續(xù)棕櫚油的需求有限的原因之一。中國(guó)80%進(jìn)口的棕櫚油都被應(yīng)用在食品行業(yè)，但大部分中國(guó)消費(fèi)者對(duì)吃進(jìn)肚子里的棕櫚油渾然不知。世界自然基金會(huì)北京代表處2018年進(jìn)行的消費(fèi)者調(diào)查顯示，5000名受訪者中有46%沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)棕櫚油，更別提不可持續(xù)的棕櫚油與森林砍伐之間的聯(lián)系了。

棕櫚油生產(chǎn)主要集中在印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2022/2023 年度，全球棕櫚油產(chǎn)量 7196 萬(wàn)噸，其中印尼產(chǎn)量 4650 萬(wàn)噸，占全球棕櫚油產(chǎn) 量的 59%，馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量 1980 萬(wàn)噸，占全球棕櫚油產(chǎn)量的 25%，泰國(guó)棕 櫚油產(chǎn)量 326 萬(wàn)噸，占全球棕櫚油產(chǎn)量的 4%。印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的棕櫚油 產(chǎn)量合計(jì)占全球棕櫚油產(chǎn)量的 88%。棕櫚油是我國(guó)第三大消費(fèi)油脂和第一大進(jìn)口油脂。數(shù)據(jù)顯示， 2022/2023 年，我國(guó)九大油脂總消費(fèi)量 4086 萬(wàn)噸，其中棕櫚油 690 萬(wàn)噸，占比 17%;九大油脂總進(jìn)口量 1317 萬(wàn)噸，棕櫚油進(jìn)口 720 萬(wàn)噸，占比 55%。

棕櫚油主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)有中國(guó)、印度、印尼、歐盟27國(guó)，目前，世界最大的棕櫚油消費(fèi)國(guó)是印度，約占全球棕櫚油消費(fèi)量的16%;印尼是全球第二大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油消費(fèi)總量的14%左右;歐盟是全球第三大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油消費(fèi)總量的11%左右;中國(guó)是世界第三大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，且是世界第四大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油市場(chǎng)約9%的份額。國(guó)人均植物油食用消費(fèi)經(jīng)過(guò)10多年來(lái)的增長(zhǎng)迅猛，人均植物油消費(fèi)量超過(guò)20公斤/人，已超過(guò)了全球的平均水平，特別是以家庭消費(fèi)為主的剛性需求增長(zhǎng)較為有限，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，同時(shí)受到國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的制約，未來(lái)中國(guó)整體植物油食用消費(fèi)增長(zhǎng)有限。

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)前景深度分析

馬來(lái)西亞6月前10天的產(chǎn)量情況不理想，但是印尼4月份的產(chǎn)量仍然較高。還是需要關(guān)注馬來(lái)和印尼的棕櫚油產(chǎn)量情況，如果產(chǎn)量沒(méi)有問(wèn)題，仍將限制產(chǎn)地棕櫚油價(jià)格的上漲動(dòng)能。階段性地棕櫚油跟隨國(guó)際豆油出現(xiàn)反彈，但是棕櫚油明顯弱于其他植物油，棕櫚油和其他植物油的價(jià)差恢復(fù)到正常水平，預(yù)計(jì)有利于產(chǎn)地的棕櫚油出口。國(guó)內(nèi)6、7月份棕櫚油進(jìn)口量預(yù)期較充足，棕櫚油降庫(kù)放緩。

印尼棕櫚油協(xié)會(huì)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼4月棕櫚油(包括精煉產(chǎn)品)出口量同比下降1.93%，至213萬(wàn)噸。4月，印尼毛棕櫚油和棕櫚仁油產(chǎn)量為452萬(wàn)噸，4月底庫(kù)存為363萬(wàn)噸。

我國(guó)“走出去”發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)的前景廣闊，為中化化肥新加坡有限公司等技術(shù)支撐油棕產(chǎn)業(yè)“走出去”的企業(yè)提供了更多的機(jī)遇，但是也面臨很多挑戰(zhàn)。如中化化肥新加坡有限公司未來(lái)將依托國(guó)內(nèi)中化化肥有限公司現(xiàn)有的已投入運(yùn)行的MAP(Modern Agriculture Platform)服務(wù)中心的模式，因地制宜地制定適應(yīng)海外油棕種植園的商業(yè)種植服務(wù)方案，提供整體農(nóng)業(yè)種植及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)服務(wù)。以施肥方式、特種專用肥施用、采摘收獲方式為突破口，成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，突破病害蟲(chóng)害防治，開(kāi)發(fā)試驗(yàn)上線智慧農(nóng)業(yè)管理平臺(tái)，逐漸切入大數(shù)據(jù)商業(yè)化服務(wù)，參與海外屬地的肥料工廠、油棕種苗工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，逐漸培育金融、物流、專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，適時(shí)切入棕櫚油現(xiàn)貨期貨貿(mào)易。與相關(guān)的科研單位如中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所及企業(yè)等密切合作，面臨當(dāng)?shù)亟?jīng)商環(huán)境和海外屬地政策與執(zhí)法環(huán)境復(fù)雜等諸多不確定因素的挑戰(zhàn)時(shí)，共同克服困難，推動(dòng)油棕產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品“走出去”，為中國(guó)在海外的油棕種植業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告

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