自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年7月5日 來源：百度 1020 64
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《意見》具體在"筑基"部分中提到：對(duì)于汽車行業(yè)，重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)

自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?6月30日，工信部等五部門印發(fā)了《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱"《意見》")?！兑庖姟分幸?，聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性"筑基"工程、整機(jī)裝備與系統(tǒng)可靠性"倍增"工程。

《意見》具體在"筑基"部分中提到：對(duì)于汽車行業(yè)，重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵部件，以及核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級(jí)汽車芯片，通過多層推進(jìn)、多方協(xié)同，深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析顯示

自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)深度分析

我國(guó)將車路協(xié)同作為自動(dòng)駕駛的發(fā)展方向，并已有企業(yè)在該領(lǐng)域取得突破。蘑菇車聯(lián)是我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)開放式5G商用車路協(xié)同示范路的企業(yè)，其開創(chuàng)的“車路云一體化”自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，突破了極端天氣、夜晚等考驗(yàn)，為高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地掃清了障礙。

車路協(xié)同還有一個(gè)好處，即其路端設(shè)施，不僅可以用來做自動(dòng)駕駛車輛的“第三只眼”，也是智慧交通體系的重要組成部分。通過對(duì)路側(cè)信號(hào)燈的控制、組建城市交通大腦等，可以有效提升交通效率，讓所有交通參與車輛受益。2021年，包括百度、蘑菇車聯(lián)、華為在內(nèi)的諸多企業(yè)，大舉進(jìn)軍智慧交通藍(lán)海市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達(dá)到90%。

自動(dòng)駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。自動(dòng)駕駛過程主要包括信息采集、處理和執(zhí)行指令三個(gè)階段。

其原理是自動(dòng)駕駛汽車通過布置在車身的雷達(dá)、攝像頭等傳感設(shè)備，對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行探測(cè)，采集周圍行人、車輛位置、速度和加速度、車道線等信息。將信息傳送到ECU進(jìn)行分析、計(jì)算并做出控制決策，然后將決策傳送到發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)管理和電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)，實(shí)現(xiàn)車輛加速、減速和轉(zhuǎn)向操作。

據(jù)了解，今年小鵬汽車宣布啟動(dòng)推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、廣州開放城市NGP;緊隨其后，阿維塔科技宣布，在重慶開放阿維塔11城區(qū)NCA用戶試駕，此前，阿維塔11已先后在上海、廣州以及深圳落地了城區(qū)NCA;毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市開啟泛化測(cè)試，即將量產(chǎn)上車。理想也發(fā)布了城市NOA產(chǎn)品，6月將向北京和上海的內(nèi)測(cè)用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能，下半年將向用戶開放通勤NOA功能。自動(dòng)駕駛的真正普及，"全場(chǎng)景化"是必經(jīng)之路，否則用戶在體驗(yàn)上永遠(yuǎn)會(huì)因?yàn)閳?chǎng)景ODD的存在產(chǎn)生割裂感，在城市NOA的大規(guī)模落地后，在此基礎(chǔ)上，智能駕駛技術(shù)有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

另外值得關(guān)注的是，理想汽車發(fā)布了自研大模型MindGPT，稱理想ADMax 3.0進(jìn)入大模型時(shí)代，該車采用大模型AI算法，能夠像人類司機(jī)一樣實(shí)時(shí)地感知、決策、規(guī)劃，擺脫對(duì)高精地圖的依賴，將做到接近人類司機(jī)的駕駛表現(xiàn)。毫末智行發(fā)布了自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT，現(xiàn)階段主要用于解決自動(dòng)駕駛的認(rèn)知決策問題，其底層模型采用GPT生成式預(yù)訓(xùn)練大模型。大模型具備對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理能力以及多維度分析能力，可以提供更精準(zhǔn)、更全面的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)能力，持續(xù)優(yōu)化模型，可以提高智能駕駛的準(zhǔn)確性和可靠性，大模型有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)加速進(jìn)步。

自動(dòng)駕駛作為當(dāng)下汽車行業(yè)最為前沿的技術(shù)，也是人工智能的主要應(yīng)用場(chǎng)景之一。無(wú)論是美國(guó)、中國(guó)，還是歐盟、日本、韓國(guó);無(wú)論是谷歌、百度，還是福特、通用、寶馬等都加快在汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局。谷歌獨(dú)立子公司W(wǎng)aymo、通用Cruise、Uber等世界知名的自動(dòng)駕駛汽車研發(fā)企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先，代表了最前沿的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

過去兩年里，中國(guó)新能源汽車銷量急劇攀升，今年有望達(dá)到600萬(wàn)輛以上。中國(guó)市場(chǎng)上的新能源汽車和智能化產(chǎn)生了較強(qiáng)的綁定，其中高階智能駕駛輔助功能，被認(rèn)為是汽車智能化的重要體現(xiàn)和關(guān)鍵組成部分。在智能電動(dòng)車的內(nèi)卷之中，激光雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)、大算力計(jì)算平臺(tái)等從過去自動(dòng)駕駛測(cè)試車上，轉(zhuǎn)移到了用戶可購(gòu)買的量產(chǎn)車之上，這也帶動(dòng)了自動(dòng)駕駛所需要的傳感器與芯片價(jià)格的下探。

根據(jù)工信部制定的標(biāo)準(zhǔn)，將駕駛自動(dòng)化分成0-5級(jí)。其中，L3級(jí)別是指在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所規(guī)定的運(yùn)行條件下，車輛本身就能完成轉(zhuǎn)向和加減速以及路況探測(cè)和反應(yīng)的任務(wù)，是汽車自動(dòng)化道路的一次躍升。近年來我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之迅速增長(zhǎng)。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為93.7億元，同比增長(zhǎng)15.3%。2021年我國(guó)無(wú)人駕駛相關(guān)企業(yè)處測(cè)量達(dá)1564家，同比增長(zhǎng)35.5%。

目前，上海、廣州、長(zhǎng)沙、滄州等多地已經(jīng)開放自動(dòng)駕駛常態(tài)化運(yùn)營(yíng);上海嘉定、臨港、奉賢、金橋4個(gè)測(cè)試區(qū)開放了自動(dòng)駕駛測(cè)試道路253條，測(cè)試場(chǎng)景超過5000個(gè);江蘇無(wú)錫將常態(tài)化運(yùn)營(yíng)3條5G自動(dòng)駕駛網(wǎng)約巴士;深圳在智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理、事故責(zé)任認(rèn)定等領(lǐng)域，開展法制化探索;廣州啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與人類駕駛汽車混行試點(diǎn)……

2022年7月，中國(guó)首個(gè)無(wú)人駕駛汽車法規(guī)出臺(tái)，深圳市第七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》(下稱“條例”)，將于8月1日起實(shí)施。根據(jù)條例，深圳將允許完全自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在限定區(qū)域內(nèi)合法上路。

L3 立法提速，加快高階自動(dòng)駕駛落地。2017 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī) 劃》，明確提出要加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，隨后持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)駕駛立法和相 關(guān)政策制定工作。2022 年 6 月 30 日，深圳出臺(tái)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》， 該條例是我國(guó)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，對(duì) L3+級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和示范應(yīng) 用、準(zhǔn)入和登記、使用管理等作了全面規(guī)定。

自動(dòng)駕駛滲透率不斷提升，預(yù)計(jì) 2025 年 L3 級(jí)大規(guī)模上量。2022：ADAS(L1+L2)的 滲透率預(yù)計(jì)為 49%。2025：伴隨 L3 級(jí)政策法規(guī)出臺(tái)，結(jié)合市場(chǎng)激勵(lì)措施，預(yù)計(jì) L3 級(jí) 車輛會(huì)大規(guī)模上市。2030：政策驅(qū)動(dòng)結(jié)合硬件成本下降，L3+級(jí)車輛快速發(fā)展，L4 級(jí)汽 車依靠 Robotaxi 商用市場(chǎng)快速提升市占率。據(jù) Frost & Sullivan 預(yù)測(cè)，至 2030 年，我國(guó) ADAS 的滲透率將達(dá)到 61.5%，自動(dòng)駕駛(L3-L5)的滲透率將達(dá)到 22.8%。

目前自動(dòng)駕駛正在規(guī)?；侀_的中國(guó)，有潛力成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，也有希望誕生全球性的無(wú)人駕駛公司。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為258.5億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。

之所以如此，與高階自動(dòng)駕駛技術(shù)遲遲難以商業(yè)化落地有很大關(guān)系。數(shù)年前，在自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展迅猛期，很多高管宣稱完全自動(dòng)駕駛指日可待，資本市場(chǎng)也對(duì)此頗為看好，巨額資金流向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)彌漫著一股極度樂觀的氛圍。例如，2017年福特投資Argo AI時(shí)，曾預(yù)計(jì)2021年將L4級(jí)自動(dòng)駕駛推向市場(chǎng)。前兩年，L3級(jí)被不少人視為“雞肋”，多家車企及自動(dòng)駕駛公司在設(shè)定目標(biāo)時(shí)甚至“羞于”談及L3級(jí)，而是直接瞄準(zhǔn)了L4甚至L5級(jí)。

然而時(shí)至今日，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)依然難以真正走向市場(chǎng)，只在部分特殊場(chǎng)景下進(jìn)行了試點(diǎn)，無(wú)論從技術(shù)還是政策抑或是現(xiàn)實(shí)角度來看，都不具備商業(yè)化落地條件。在這種情況下，企業(yè)經(jīng)不起無(wú)休無(wú)止地“燒錢”。以Argo AI為例，在燒完了從福特和大眾集團(tuán)手中拿到的上百億元投資后，由于得不到新的投資，自身又尚無(wú)“造血”能力，只能黯然退場(chǎng)。再比如嘗試進(jìn)軍無(wú)人配送領(lǐng)域的亞馬遜和聯(lián)邦快遞，在探路數(shù)年后依然沒能找到可行的商業(yè)化落地路徑，加上主營(yíng)業(yè)務(wù)低迷，因此不得不關(guān)停無(wú)人配送車項(xiàng)目。

自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前 EHB 中 Two-Box 為主導(dǎo)，One-Box 有望成為主流。EHB 根據(jù)集成度分為兩種方 案: Two-Box 和 One-Box。1)Two-Box 方案中，ESC 和電子助力器是相互獨(dú)立的模塊， 二者互為備份冗余;2)One-Box 方案中，ESC 與電子助力器集成為一個(gè)模塊，須額外增 加備份冗余系統(tǒng)滿足自動(dòng)駕駛的需求。One-Box 方案具有集成度高、成本低、能量回收 效率高等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為線控制動(dòng)的主流方案，在線控制動(dòng)中占比從 2021 年的 20.5% 提升到 2022 年 1-5 月的 34.6%。

與此前的樂觀不同，現(xiàn)在無(wú)論是資本市場(chǎng)還是玩家都已經(jīng)意識(shí)到，高階自動(dòng)駕駛短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)盈利。資本市場(chǎng)經(jīng)不起長(zhǎng)期等待，在項(xiàng)目前期投入巨大且暫時(shí)看不到回報(bào)的情況下，不少投資者抽身離去，融資困難的Aurora為此遭受巨大沖擊。

當(dāng)前我國(guó)底盤零部件市場(chǎng)由外資(合資)主導(dǎo)?；A(chǔ)機(jī)械制動(dòng)方面，國(guó)內(nèi)廠商已實(shí)現(xiàn)份 額的突破，但在 ESC、EPB、線控制動(dòng)等核心電控領(lǐng)域，博世、大陸、采埃孚等國(guó)際零 部件巨頭仍占據(jù)絕大份額(80%+)，本土供應(yīng)商中能實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)的較少。

當(dāng)然，展望未來，自動(dòng)駕駛依然是資本的風(fēng)口所在，但在無(wú)法實(shí)現(xiàn)自我“造血”的情況下，自動(dòng)駕駛公司能否在資本“寒冬”中存活下來，是必須面臨的挑戰(zhàn)。在這種情況下，不少玩家選擇告別過去秀技術(shù)賺吆喝的模式，從L4級(jí)“降維”布局L2+，讓技術(shù)真正落地。

未來，自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多自動(dòng)駕駛行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可分為感知、決策和控制三個(gè)層面，其中決策層主要依靠機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)、傳感器、高精度地圖和車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)協(xié)同合作，對(duì)感知層傳來的路況和車況數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)知和判斷，形成實(shí)時(shí)的行...

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