民航業(yè)基本恢復(fù)疫前水平 進(jìn)入增量提質(zhì)關(guān)鍵期 民用航空行業(yè)市場前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月1日 來源：百度 666 39
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數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速穩(wěn)定在10%左右，市場環(huán)境向好，2019年民航總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)1293.3億噸公里，同比增長7.19%，增速有所放緩，據(jù)中國民用航空局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-7月民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為387.9億噸公里，與去年同期下降47.7%。

今年以來，我國民航業(yè)持續(xù)復(fù)蘇向好。在日前舉行的2023年全國民航年中工作電視電話會議上，民航局局長宋志勇表示，上半年，我國民航業(yè)牢固樹立安全發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌安全運(yùn)行、恢復(fù)生產(chǎn)和疫情防控，行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)基本恢復(fù)至疫情前水平，安全形勢總體保持平穩(wěn)，重要領(lǐng)域深化改革穩(wěn)步推進(jìn)，民航國際交流合作不斷深化，各項專包機(jī)和重大運(yùn)輸保障任務(wù)圓滿完成，民航業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得了新的成效。

上半年，民航業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)基本恢復(fù)至疫情前水平，共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量531.3億噸公里、旅客運(yùn)輸量2.84億人次、貨郵運(yùn)輸量327.6萬噸，為2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。

民用航空行業(yè)市場深度發(fā)分析

數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速穩(wěn)定在10%左右，市場環(huán)境向好，2019年民航總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)1293.3億噸公里，同比增長7.19%，增速有所放緩，據(jù)中國民用航空局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-7月民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為387.9億噸公里，與去年同期下降47.7%。

時效性與高鐵持平和成本過高的雙重影響下，2019年民航貨郵運(yùn)輸量為753.1萬噸，增速僅為1.98%，多數(shù)同等需求的運(yùn)輸需求都往成本較低、能完成短時間運(yùn)輸?shù)母哞F上轉(zhuǎn)移。疫情期間得益于國內(nèi)外的防控物資運(yùn)輸，2020年1-7月民航貨郵運(yùn)輸量與同期相比僅下降14.1%。從2020年7月民航各地區(qū)吞吐量占比來看，華東地區(qū)占比48%，西部地區(qū)占比34%。華東地區(qū)以沿海城市為主，經(jīng)濟(jì)和人員貨物周轉(zhuǎn)量高，占比相較于去年同期有所增長。

上半年，隨著經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，居民收入平穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，為民航業(yè)基本恢復(fù)至疫情前水平提供了基本支撐。

中國民航大學(xué)航空經(jīng)濟(jì)研究所所長李曉津認(rèn)為，從內(nèi)因看，由于國際民航市場尚未完全恢復(fù)，大批運(yùn)力轉(zhuǎn)投國內(nèi)，在增加供應(yīng)的同時也加劇了航空公司之間的競爭，在一定程度上刺激了部分國內(nèi)民航市場需求。從外因看，疫情管控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，國內(nèi)旅行需求得以釋放，國內(nèi)旅游、探親訪友、求學(xué)就醫(yī)以及部分公務(wù)商務(wù)方面補(bǔ)償性出行需求旺盛。

中國民航科學(xué)技術(shù)研究院副研究員占芬認(rèn)為，上半年，我國民航業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)恢復(fù)的主要驅(qū)動力來自需求復(fù)蘇。除疫情管控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段的利好外，宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的持續(xù)改善是民航恢復(fù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。上半年，我國GDP同比增長5.5%。

在2021年，全球民航業(yè)表現(xiàn)出以下客運(yùn)需求緩慢恢復(fù)，虧損收窄。國際航協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球航空業(yè)持續(xù)受到新冠疫情沖擊，2021年全球航空客運(yùn)需求(按照收入客公里計算)與2019年全年相比下降58.4%，與2020年相比有所改善，其中國際客運(yùn)需求與2019年相比下降75.5%。全行業(yè)虧損預(yù)計為518億美元，同比減虧859億美元。載客率為67.2%，與2019年相比下降15.4個百分點。整個行業(yè)復(fù)蘇面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。國際航協(xié)表示，2021年新冠疫情持續(xù)對全球航空業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，全球航司大幅削減成本，持續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)。國際航協(xié)預(yù)計，全球航空業(yè)2022年仍將維持虧損狀態(tài)，形勢依然嚴(yán)峻，但鑒于旅客的積極出行意愿，行業(yè)有望持續(xù)復(fù)蘇。

2021年，中國民航共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量857億噸公里、旅客運(yùn)輸量4.4億人次、貨郵運(yùn)輸量732萬噸，同比提高7.3、5.5和8.2個百分點。截至2021年末，全行業(yè)全年完成投資人民幣1,150億元，同比增長6.4%，全國頒證運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量248個。中國民航航班正常率88%，連續(xù)4年保持在80%以上，我國的疫情得到有效控制，民航的復(fù)蘇也相對較快。

“在內(nèi)外需穩(wěn)步恢復(fù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的牽引下，民航業(yè)供給保障能力有序提升，機(jī)隊規(guī)模較2022年底增加70架，樞紐機(jī)場持續(xù)放量，航班時刻管理不斷優(yōu)化。供需適配性的提升有力推動了航空運(yùn)輸市場恢復(fù)?！?/p>

當(dāng)前，航空運(yùn)輸市場延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢。在民航局例行新聞發(fā)布會上，民航局航空安全辦公室副主任李勇介紹，2023年5月份，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量97.1億噸公里，環(huán)比增長4.3%，恢復(fù)至2019年同期的90%。其中，國內(nèi)客運(yùn)規(guī)模比2019年同期增長2.6%。連續(xù)虧損3年的中國民航業(yè)，在今年迎來了反彈。一季度，主要上市航空公司和機(jī)場營收環(huán)比普遍實現(xiàn)倍增，虧損大幅收窄，其中春秋航空、海南航空、吉祥航空等民營航司實現(xiàn)扭虧為盈。

中國航空運(yùn)輸協(xié)會副秘書長朱耀春認(rèn)為，上半年，隨著經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，居民收入平穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，為民航業(yè)基本恢復(fù)至疫情前水平提供了基本支撐。

民用航空行業(yè)市場前景分析

2022年，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱“《規(guī)劃》”)正式印發(fā)。作為未來五年民航發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，《規(guī)劃》將全面開啟多領(lǐng)域民航強(qiáng)國建設(shè)新征程。“十四五”時期民航強(qiáng)國建設(shè)進(jìn)入新階段，民航面臨著新發(fā)展形勢，肩負(fù)著新的歷史使命。百年未有之大變局下，民航發(fā)展外部環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性增加;人民出行新需求要求民航全方位優(yōu)化提升服務(wù)水平;民航強(qiáng)國建設(shè)新階段要求民航加快向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

總體來說，“十四五”時期支撐我國民航持續(xù)較快增長的基本面沒有改變，民航發(fā)展不平衡不充分與人民群眾不斷增長的美好航空需求的主要矛盾沒有變，航空市場增長潛力巨大，仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。具有基礎(chǔ)設(shè)施集中建設(shè)、創(chuàng)新驅(qū)動模式加快形成、行業(yè)改革全面深化和重大風(fēng)險主動應(yīng)對等階段性特點。

當(dāng)前，民航業(yè)恢復(fù)發(fā)展進(jìn)入增量提質(zhì)關(guān)鍵期。業(yè)內(nèi)人士表示，要繼續(xù)堅持把穩(wěn)中求進(jìn)作為下半年行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)的主基調(diào)，結(jié)合增長速度、市場結(jié)構(gòu)、供需平衡等方面特點，航空企業(yè)要加強(qiáng)分析研判，科學(xué)引進(jìn)運(yùn)力，優(yōu)化航線布局，統(tǒng)籌好運(yùn)力供給和市場需求。民航局相關(guān)部門要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步提高供需適配度，避免資源虛耗，更好統(tǒng)籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2023-2025年則是增長期和釋放期，重點要擴(kuò)大國內(nèi)市場、恢復(fù)國際市場，釋放改革成效，提高對外開放水平，著力增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動能，加快提升容量規(guī)模和質(zhì)量效率，全方位推進(jìn)民航高質(zhì)量發(fā)展。

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