京東否認(rèn)計(jì)劃全資收購(gòu)永輝超市 超市行業(yè)市場(chǎng)前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月2日 來(lái)源：百度 438 22
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值得關(guān)注的是，社交、體驗(yàn)類的活動(dòng)更吸引消費(fèi)者。華冠超市上述負(fù)責(zé)人指出，到場(chǎng)顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動(dòng)內(nèi)容，參與的消費(fèi)者多為年輕或家庭式客層，消費(fèi)客單價(jià)在80元以上。

超市行業(yè)市場(chǎng)怎樣?8月1日，據(jù)雪豹財(cái)經(jīng)社報(bào)道，京東近期正與永輝接洽收購(gòu)事宜，雙方進(jìn)行了至少一輪初步溝通，暫未達(dá)成一致。雙方的關(guān)鍵分歧在于收購(gòu)方式——京東傾向于全資收購(gòu)，且態(tài)度強(qiáng)勢(shì)，目的為獲得永輝的實(shí)際控制權(quán)。而永輝創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張軒松更傾向于接受京東的純財(cái)務(wù)投資，以保住公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的自主權(quán)。

對(duì)此，京東官方回應(yīng)界面新聞稱，“目前沒(méi)有這個(gè)意向”。受此消息影響，永輝超市昨日早間股價(jià)一度拉升漲8%，午間發(fā)生回落，收漲3.71%。

這已經(jīng)不是市場(chǎng)上第一次曝出雙方類似的收購(gòu)傳言。從“O2O大戰(zhàn)”開(kāi)始，兩家公司在股權(quán)與業(yè)務(wù)等多個(gè)方面關(guān)聯(lián)緊密。

超市行業(yè)市場(chǎng)深度分析

夏季以來(lái)，18點(diǎn)后，門(mén)店的客流量與銷售額均有所增長(zhǎng)，預(yù)期銷售額增幅約15%。即時(shí)配送訂單也在晚間出現(xiàn)下單高峰，其中，餐飲類外賣(mài)訂單增長(zhǎng)更多。

值得關(guān)注的是，社交、體驗(yàn)類的活動(dòng)更吸引消費(fèi)者。華冠超市上述負(fù)責(zé)人指出，到場(chǎng)顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動(dòng)內(nèi)容，參與的消費(fèi)者多為年輕或家庭式客層，消費(fèi)客單價(jià)在80元以上。

具體來(lái)看，山姆會(huì)員店?duì)I收的復(fù)合增長(zhǎng)率接近10%，從2018年的578億美元增長(zhǎng)到2022年的843億美元，是其整體營(yíng)收增長(zhǎng)的重要引擎;沃爾瑪美國(guó)營(yíng)收的復(fù)合增長(zhǎng)率在6%左右，從2018年的3317億美元增長(zhǎng)到2022年的4206億美元;沃爾瑪國(guó)際的營(yíng)收狀況最為慘淡，復(fù)合增長(zhǎng)率為-4.49%，從2018年的1214億美元下跌到2022年的1010億美元。

夜間經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)不止于線下，線上消費(fèi)增速業(yè)十分可觀。今年3月以來(lái)，借勢(shì)夜經(jīng)濟(jì)，實(shí)體店生意進(jìn)一步向好。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，今年3月以來(lái)，平臺(tái)上夜間(18點(diǎn)至次日6點(diǎn))到店餐飲訂單量同比增長(zhǎng)66%。在即時(shí)零售、社區(qū)電商等新業(yè)態(tài)助力下，線上夜間消費(fèi)同樣火熱，超市外賣(mài)訂單量同比增長(zhǎng)48%，商場(chǎng)外賣(mài)訂單量同比增長(zhǎng)51%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，65.7%的消費(fèi)者會(huì)通過(guò)線上渠道進(jìn)行夜間消費(fèi)，包括線上點(diǎn)外賣(mài)，看劇、刷短視頻、玩游戲等夜間線上文娛活動(dòng)。線上新業(yè)態(tài)和居民夜間消費(fèi)需求“相互成就”，給商家?guī)?lái)了生意“新增量”

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)排名，主要可以分為三個(gè)梯隊(duì)，處于第一梯隊(duì)的是位列前十強(qiáng)的全國(guó)性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國(guó))、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊(duì)的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)品牌，包括人人樂(lè)、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊(duì)的是50強(qiáng)以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬(wàn)客隆等。從百?gòu)?qiáng)超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門(mén)店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門(mén)店覆蓋范圍也最少。

沃爾瑪中國(guó)作為沃爾瑪國(guó)際的一部分，營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超沃爾瑪全球，達(dá)到8.28%，從2018年的107億美元增長(zhǎng)到2022年的147億美元，從2020年開(kāi)始，其整體增速更為明顯。但相較于沃爾瑪整體營(yíng)收而言，沃爾瑪中國(guó)只占2.41%。

2021年，Top100超市企業(yè)門(mén)店總數(shù)28502個(gè)，同比增長(zhǎng)2.9%。門(mén)店數(shù)凈增加795個(gè)，門(mén)店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門(mén)店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢(qián)大媽和折扣超市好特賣(mài)，合計(jì)凈增加783個(gè)門(mén)店，其他企業(yè)的合計(jì)凈增門(mén)店數(shù)僅12個(gè)。2022上半年，上市超市企業(yè)開(kāi)店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門(mén)店45個(gè)。其中，便利店凈增69個(gè)，超市門(mén)店凈減少22個(gè)。

今年上半年，位列百?gòu)?qiáng)超市企業(yè)前十名的沃爾瑪、永輝、大潤(rùn)發(fā)等超市相繼發(fā)布2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，相較于去年同期，均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。其中，高鑫零售(大潤(rùn)發(fā)母公司)截至2023年3月31日，營(yíng)業(yè)收入836.62億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11.77億元，凈利潤(rùn)為7800萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。沃爾瑪中國(guó)市場(chǎng)截至4月30日的2024財(cái)年第一季度(Q1)凈銷售額為53億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，可比銷售額增長(zhǎng)25.5%，電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長(zhǎng)54%。

目前，我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門(mén)店。

超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費(fèi)品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性整體較小，流通渠道較為透明，消費(fèi)者議價(jià)能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠獲取較低的采購(gòu)成本，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中復(fù)制并充分利用管理和銷售經(jīng)驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成本;對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營(yíng)品種少，配套程度低，無(wú)法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)無(wú)從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，且隨著新零售對(duì)消費(fèi)者習(xí)慣帶來(lái)的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線上布局，通過(guò)多元化營(yíng)銷體系，緩解日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

近幾年超市整體門(mén)店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門(mén)店。

截至2022年7月，高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤(rùn)萬(wàn)家、物美集團(tuán)在全國(guó)前十零售商市場(chǎng)份額排名中占據(jù)前五，市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國(guó)的商超行業(yè)區(qū)域性布局特征明顯，地區(qū)分散化現(xiàn)象嚴(yán)重，上述公司是少數(shù)幾家能夠在全國(guó)范圍能實(shí)現(xiàn)布局的大型超市企業(yè)。

以行業(yè)領(lǐng)先的超市品牌為例分析，高鑫零售主要以大型超市業(yè)態(tài)為主，聯(lián)華超市主要以中型超市業(yè)態(tài)為主。截至2022年財(cái)年中期，高鑫零售大型超市主要分布于華東和華南地區(qū)，分別有大賣(mài)場(chǎng)185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位于一線城市，16.5%位于二線城市，47.2%位于三線城市，21.4%位于四線城市，7.8%位于五線城市。2022年，聯(lián)華中型超市累計(jì)共2268家，其中有85.76%的超市分布于華東地區(qū)。

中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

超市行業(yè)正處于關(guān)鍵期，數(shù)字化+新業(yè)態(tài)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式正是一種發(fā)展新方向，超市本身具有倉(cāng)儲(chǔ)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，想要開(kāi)展社區(qū)團(tuán)購(gòu)非常簡(jiǎn)單。但想要做好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，運(yùn)營(yíng)好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，則需要更專業(yè)化的社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助。超市行業(yè)店型越來(lái)越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢(shì)。一方面，以誼品生鮮、錢(qián)大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開(kāi)啟mini店等小型門(mén)店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。

根據(jù)2022年1月全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2021年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)查報(bào)告》，從流通渠道占比來(lái)看，社區(qū)電商在內(nèi)的線上平臺(tái)與社區(qū)生鮮店正成為生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的有力補(bǔ)充。2020年，錢(qián)大媽、果多美等社區(qū)超市與社區(qū)生鮮店總交易額約占全國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售總額的19%，大型超市約占13%，淘寶、京東等傳統(tǒng)生鮮電商，多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜等社區(qū)電商，加上盒馬、叮咚買(mǎi)菜、美團(tuán)買(mǎi)菜等前置倉(cāng)新零售渠道共占近7%，剩下約4%為流動(dòng)攤販、農(nóng)民自售等銷售渠道。

研究人員進(jìn)一步透露，多個(gè)倉(cāng)店合一的模式出現(xiàn)最終要實(shí)現(xiàn)的是線上全渠道運(yùn)營(yíng)，隨著線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，線上零售成為超市品牌必爭(zhēng)之地。

目前在全國(guó)已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有上海華聯(lián)、聯(lián)華、農(nóng)亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司，廣東美佳超市公司，深圳萬(wàn)佳百貨有限公司等。這些連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。規(guī)模化的提升首先就表現(xiàn)在連鎖企業(yè)間聯(lián)合、兼并、重組活躍，企業(yè)并購(gòu)步伐加快，通過(guò)并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和資本擴(kuò)張，逐漸進(jìn)入資本時(shí)代。

隨著消費(fèi)需求的變化，超市品牌定位逐漸細(xì)化。企業(yè)通過(guò)門(mén)店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風(fēng)格和配套設(shè)施的匹配來(lái)滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，實(shí)體超市新開(kāi)門(mén)店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區(qū)門(mén)店轉(zhuǎn)型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門(mén)店中七成是小型社區(qū)門(mén)店。

想要了解更多超市行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  超市研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)、...

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