中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年9月27日 來(lái)源：百度 1213 79
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如果你想了解工程機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)工程機(jī)械

經(jīng)濟(jì)托底下逆周期調(diào)控仍有發(fā)力空間。2023 年 1 月社融 當(dāng)月新增 5.98 萬(wàn)億元，同比減少 1959 億元;存量社融同比增長(zhǎng) 9%，環(huán)比下降 0.2%， 在 1 月春節(jié)擾動(dòng)下存量社融增速回落幅度大幅收窄，超市場(chǎng)預(yù)期。2023 年 1 月新增人民 幣貸款 4.9 萬(wàn)億元，超出預(yù)期 0.82 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 23%，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)單月信貸投 放最高記錄。信貸擴(kuò)張?zhí)峁┑馁Y金支持將帶動(dòng)項(xiàng)目落地，強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資，增加基建 與制造業(yè)領(lǐng)域投入。

工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于建筑、礦山、水利、電力、鐵路、道路、機(jī)場(chǎng)、港口、農(nóng)林牧業(yè)、國(guó)防工程等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響，與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，具有較強(qiáng)周期性。

如果你想了解工程機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保有量約1200萬(wàn)臺(tái)，設(shè)備價(jià)值超4萬(wàn)億元，由于行業(yè)特性，大型工程機(jī)械設(shè)備大多價(jià)值昂貴，存儲(chǔ)要求高，致使許多工程機(jī)械企業(yè)采取租賃設(shè)備方式進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，工程機(jī)械租賃行業(yè)租賃費(fèi)用年產(chǎn)值逾萬(wàn)億元，設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)年產(chǎn)值逾千億元，然而如此大規(guī)模市場(chǎng)，由于風(fēng)控困難，標(biāo)準(zhǔn)化困難等原因，市面上涉足此行業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)寥寥無(wú)幾。

2023 年基建為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手，基建項(xiàng)目開(kāi)工有望逐步復(fù)蘇。2022 年專項(xiàng)債發(fā) 行力度加大，累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債 4.0 萬(wàn)億元，同比增加 13%。2022 年基建投資完成額 21 萬(wàn)億元，同比+12%，然而受疫情影響，部分基建項(xiàng)目開(kāi)工推遲。展望 2023 年，經(jīng)濟(jì)托 底下逆周期調(diào)控仍有發(fā)力空間，疊加 2022 年部分基建延后至 2023 年開(kāi)工，基建項(xiàng)目開(kāi) 工有望逐步復(fù)蘇。

中國(guó)工程機(jī)械技術(shù)水平也大幅提升，已建成數(shù)字液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵部件可靠性研究檢測(cè)平臺(tái)，700噸正鏟液壓挖掘機(jī)、4000噸級(jí)履帶起重機(jī)、25噸混合動(dòng)力輪式裝載機(jī)等一批重點(diǎn)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群和龍頭企業(yè)培育扎實(shí)推進(jìn)。湖南長(zhǎng)沙、江蘇徐州工程機(jī)械集群入選首批國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，6個(gè)工程機(jī)械園區(qū)成為國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。中國(guó)有10家企業(yè)躋身全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)，市場(chǎng)份額居全球第一。

工程機(jī)械行業(yè)二季度合計(jì)銷量環(huán)比數(shù)據(jù)出現(xiàn)向好趨勢(shì)。今年下半年，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展質(zhì)量將進(jìn)一步提高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將穩(wěn)步改善。

數(shù)據(jù)顯示，7月，挖掘機(jī)銷量12606臺(tái)，同比下降30%;其中，國(guó)內(nèi)銷量5112臺(tái)，同比下降45%;出口7494臺(tái)，同比下降14%。1-7月，挖機(jī)累計(jì)銷量121424臺(tái)，同比下降25%;其中，國(guó)內(nèi)56143臺(tái)，同比下降44%;出口65281臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。

受下游項(xiàng)目資金面緊張影響，7月工程機(jī)械內(nèi)銷下滑幅度仍較大。

下游開(kāi)工數(shù)據(jù)仍低迷，但 2023 年整體呈現(xiàn)修復(fù)趨勢(shì)。2022 年受地產(chǎn)低迷、疫情影 響項(xiàng)目施工進(jìn)度的影響，工程機(jī)械核心機(jī)種開(kāi)工率下滑。2022 年小松中國(guó)區(qū)挖掘機(jī)平均 月開(kāi)工小時(shí)數(shù) 92，同比-13.5%，其中 12 月小松中國(guó)區(qū)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為 94，同比13.8%;2022 年徐工機(jī)械平均月開(kāi)工小時(shí)數(shù)為 89，同比-5.9%，其中 12 月開(kāi)工小時(shí)為 96， 同比-8%，受疫情影響 11-12 月開(kāi)工率降幅再次擴(kuò)大。2022 年行業(yè)部分項(xiàng)目施工受疫情 影響延后，導(dǎo)致開(kāi)工率低于正常水平，2023 年在延后項(xiàng)目恢復(fù)正常施工背景下，下游開(kāi) 工率有望逐步修復(fù)。

從地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)看，6月，房屋新開(kāi)工面積同比下滑30%，地產(chǎn)投資完成額同比下滑21%，地產(chǎn)施工熱度未回暖。6月，基建投資完成額3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%，維持較高增速。

從工程機(jī)械總體開(kāi)工率來(lái)看，7月，全國(guó)7個(gè)省份的工程機(jī)械總體開(kāi)工率均超過(guò)70%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為306.36億美元，同比增長(zhǎng)18.1%。其中，進(jìn)口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長(zhǎng)20.1%，貿(mào)易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計(jì)價(jià)的1-7月出口額達(dá)2017.8億元，同比增長(zhǎng)28.7%。

除此之外，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在歐洲市場(chǎng)銷售比例也大幅增加。三一集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)加大投入，公司在英國(guó)1月的銷售同比增長(zhǎng)近10倍，三一意大利總部也于今年2月正式開(kāi)業(yè)。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

我們預(yù)計(jì) 2023 年挖掘機(jī)行業(yè)銷量同比正負(fù)個(gè)位數(shù)波動(dòng)，有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。根據(jù)以 上邏輯，我們判斷 2023 年挖掘機(jī)內(nèi)銷下滑 10%-30%，出口增長(zhǎng) 20%-40%，預(yù)計(jì) 2023 年 挖掘機(jī)行業(yè)銷量同比增速-9%至 11%。中性預(yù)期下，我們預(yù)計(jì) 2023 年挖掘機(jī)內(nèi)銷下滑20%，出口增長(zhǎng) 30%，行業(yè)總銷量約為 26 萬(wàn)臺(tái)，同比微增 1%，其中內(nèi)銷/出口銷量占比 為 46%/54%，出口銷量占比超 50%。

挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，內(nèi)資龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。歷經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械龍頭 企業(yè)已成功躋身全球第一陣營(yíng)，行業(yè)龍頭積極布局核心零部件以完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、保障 產(chǎn)業(yè)鏈安全，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯，市占率持續(xù)提升。2022 年我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌市 場(chǎng)份額超 80%，其中三一重工及徐工機(jī)械為內(nèi)資品牌龍頭，市占率分別達(dá)到 32%/22%， 二者合計(jì)市場(chǎng)份額超 50%，內(nèi)資龍頭份額持續(xù)提升趨勢(shì)不變。

起重機(jī)、混凝土機(jī)械與地產(chǎn)相關(guān)度較高，預(yù)計(jì) 2023 年銷量呈現(xiàn)“L 型”趨勢(shì)。起 重機(jī)及混凝土機(jī)械與房地產(chǎn)、基建項(xiàng)目關(guān)聯(lián)緊密，其中混凝土機(jī)械下游房地產(chǎn)需求占比 超過(guò) 50%，對(duì)房地產(chǎn)依賴程度較高。2022 年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，起重機(jī)及混凝土機(jī)械的出口量較少，2022 年行業(yè)銷量同比分別下降 50%/70%，降幅遠(yuǎn)超上一輪周期。 整體來(lái)看，2022 年起重機(jī)、混凝土機(jī)械銷量已回落至 2016-2018 年行業(yè)低谷期水平，預(yù) 計(jì) 2023 年表現(xiàn)平穩(wěn)，行業(yè)預(yù)計(jì)同比正負(fù)個(gè)位數(shù)波動(dòng)，呈現(xiàn)“L 型”走勢(shì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。工程機(jī)械行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了工程機(jī)械市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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