資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展機遇分析2023

• 陳觀秋 2023年10月17日 來源：上海證券報·中國證券網(wǎng) 中研普華報告 百度 1423 94
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當(dāng)前，中國的資產(chǎn)管理行業(yè)正在跨越式發(fā)展，邁向工業(yè)化時代和智能化時代，資產(chǎn)管理機構(gòu)需要去適應(yīng)這個發(fā)展趨勢，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

10月17日，由上海對沖基金園區(qū)主辦，上海資產(chǎn)管理協(xié)會支持的北外灘資產(chǎn)管理峰會在上海市虹口區(qū)舉行。

上海市地方金融監(jiān)督管理局副局長葛平表示，資產(chǎn)管理是金融業(yè)的重要組成部分，一端連接實體經(jīng)濟的資金供給，一端連接社會財富的優(yōu)化配置，在提高直接融資比重，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。

葛平表示，上海高度重視資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展，2021年5月市政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見》，率先提出建設(shè)全球資管中心的目標。隨后發(fā)布的《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》進一步明確了“兩中心、兩樞紐、兩高地”的任務(wù)，其中首個中心就是指全球資產(chǎn)管理中心。

這幾年來，上海資管行業(yè)取得了階段性進展。

一是資管規(guī)模持續(xù)增長。資管總規(guī)模占全國比重從2020年的不足1/4提高到近30%，保險資管、公募基金、私募基金規(guī)模均居全國首位。

二是資管機構(gòu)加速集聚。上海擁有4600多家各類資管機構(gòu)，其中14家進入全球資管500強。目前國內(nèi)僅有的6家新設(shè)外商獨資公募基金、5家合資銀行理財子公司全部在滬設(shè)立。中基協(xié)備案的外資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)約80%落戶上海。

三是國際化程度高?！皽弁ā薄皞ā薄皽麄愅ā薄盎Q通”，以及中港ETF互通、中日ETF互通、中韓ETF互通等互聯(lián)互通業(yè)務(wù)相繼推出。89家和62家國際知名資管機構(gòu)分別參與上海QFLP和QDLP試點。

資產(chǎn)管理提供以最具成本效益的方式操作、維護、監(jiān)控和處置資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化流程。它還包括衡量費用、風(fēng)險和績效指標。

如今，資產(chǎn)管理不僅應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，還應(yīng)用于公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，以保證有計劃地處理成本、風(fēng)險、績效等方面的控制。它還包含資產(chǎn)生命周期管理——包括實物資產(chǎn)的調(diào)試、運營、維修和退役。

資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展機遇分析

我國資產(chǎn)管理雖然起步晚，其發(fā)展勢頭卻十分迅猛。目前中國銀行、信托、券商、基金、保險等各類金融機構(gòu)均已開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

資產(chǎn)管理行業(yè)一直是金融領(lǐng)域中備受矚目的板塊之一。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和市場的日益細分，專業(yè)化、穩(wěn)健性已成為許多資管機構(gòu)發(fā)展的重要方向。同時，政策環(huán)境也對于資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。在這樣的背景下，各大資管機構(gòu)紛紛探索適合自身的發(fā)展方式，通過堅持專業(yè)化原則和優(yōu)化服務(wù)模式，提升客戶滿意度和資產(chǎn)增值效果。

2022年中國各資管子行業(yè)在逆境中砥礪前行。理財公司、公募基金、保險資管、私募基金盡管增速大幅放緩，但仍然延續(xù)資管新規(guī)后的相對優(yōu)勢表現(xiàn)，規(guī)模和增速領(lǐng)先其他子行業(yè)。

未來幾年，隨著資產(chǎn)管理行業(yè)競爭加劇以及監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)變，市場格局將有所變化。銀行業(yè)資金和渠道優(yōu)勢明顯，仍將是中堅力量;受益于過去監(jiān)管層對金融創(chuàng)新的大力支持，券商、信托和基金子公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，隨著通道政策紅利逐步消失，這些機構(gòu)則面臨轉(zhuǎn)型;公募基金和私募基金得益于直接融資加速，增速較快。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國資產(chǎn)管理行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

從政策層面來看，資管機構(gòu)可管理的資產(chǎn)范圍將逐漸放開，賦予資管機構(gòu)更大的市場空間。

當(dāng)前，中國的資產(chǎn)管理行業(yè)正在跨越式發(fā)展，邁向工業(yè)化時代和智能化時代，資產(chǎn)管理機構(gòu)需要去適應(yīng)這個發(fā)展趨勢，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在資管新規(guī)、資本市場改革、居民財富增長、金融開放等背景下，資產(chǎn)管理行業(yè)迎來了長期的黃金發(fā)展機遇，同時也帶來前所未有的挑戰(zhàn)，大資管行業(yè)的格局將迎來很大的變化。

“雙碳”目標下，資管行業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮對實體經(jīng)濟綠色部門的支持作用。研究表明，運用ESG投資理念的資管產(chǎn)品，資金更多地流向環(huán)境責(zé)任落實較好的企業(yè)，碳減排領(lǐng)域?qū)@得更多的資金支持，有利于推動“雙碳”目標的實現(xiàn)。

麥肯錫發(fā)布的《應(yīng)對當(dāng)下，面向未來：中國資產(chǎn)管理高質(zhì)量發(fā)展制勝之道》指出，近年來中國資管行業(yè)在資管新規(guī)引導(dǎo)下已取得顯著轉(zhuǎn)型成果，正式邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。報告預(yù)計，2030年中國資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模將突破280萬億元。為充分挖掘這一市場潛力，建議資管機構(gòu)重點關(guān)注財富管理、個人養(yǎng)老、可持續(xù)投資、投資策略多元化及高水平對外開放這五大戰(zhàn)略機遇。

報告根據(jù)資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國資產(chǎn)管理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國資產(chǎn)管理行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對資產(chǎn)管理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

想要了解更多資產(chǎn)管理行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國資產(chǎn)管理行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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